המסחר בוול סטריט ננעל בעליות שערים חדות בנאסד"ק ובראסל2000 שעלו ב-2% וב-2.1% בהתאמה. הדאו ג'ונס עלה ב-1% וה-S&P500 עלה ב-1.1%.  מחיר חבית נפט גולמית WTI המשיך לעלות היום ב-3.5% ונסחר תמורת 104 דולר. מחיר חבית מסוג ברנט עלה ב-4% ונסחר תמורת 108 דולר. אתמול זינק הנפט ב-6-7% על רקע הקלה בסגר בסין וקרטל מדינות הנפט אופ"ק שאמר שאין תחליף לנפט הרוסי (לכתבה המלאה). תשואות אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נסחרו אתמול בנקודה הגבוהה ביותר מאז דצמבר 2018 והגיעו ל-2.82%, בשעה זו התשואה עומדת על 2.7%.  >>> היום ב-19:00 מפגש זום על כללי ההשקעה של וורן באפט ושוק האג"ח בעקבות העלאת הריבית המגמה השלילית במטבעות הקריפטוגרפיים נמשכת. ה-BITCOIN -3.22%  נסחר בכ-39.7 אלף דולר למטבע, ה- ETHEREUM -5.63%  נע בסביבות ה-3000 דולר למטבע. השיבה אינו זינק אתמול בכ-13% לאחר שב-  ROBINHOOD MARKETS אפשרו לסחור בו ובעוד 3 מטבעות קריפטו נוספים דרך האפליקציה שלהם (לכתבה המלאה). עונת הדוחות: היום דיווחו, בלאקרוק, דלתא איירליינס ובנק ג'יי פי מורגן (ראו פירוט בהמשך הסקירה). מחר, חמישי, ידווחו הבנקים: WELLS FARGO & CO   GOLDMAN SACHS CITIGROUP MORGAN STANLEY וכן חברת יונייטד הלת'  UNITEDHEALTH GROUP המדדים המובילים: דאו ג'ונס -0.42% נאסד"ק -1.62% S&P 500 -1.05% BITCOIN -3.22%  

מאקרו מדד המחירים ליצרן בארה"ב עלה בחודש מרץ ב-1.4%, מעל הצפי לעליה של 1.1%. בשנה כולה עלה המדד ב-11.2%, מעל הצפי גם כן. מדד הליבה עלה ב-9.2% בשנה, ובחודש מרץ ב-1%, לעומת הצפי ל-0.5%. הריבית על המשכנתאות בארה"ב כבר עומדת על 5.13%, זינוק מרמה של 3% רק לפני מספר חודשים, והרמה הגבוהה ביותר מאז 2018, מה שעשוי לצמצם את הביקוש למשכנתאות בארה"ב. אתמול פורסם מדד המחירים לצרכן לחודש מרץ כשהוא עומד על 8.5% - המדד הגבוה ביותר מאז דצמבר 1981. עם זאת, מדד הליבה (קרי בניכוי מזון ואנרגיה) עלה פחות מהצפי (6.5% לעומת צפי של 6.6%) (לכתבה המלאה). מדד המחירים לצרכן באנגליה פורסם גם הוא ומצביע על אינפלציה של 7%, הגבוה ביותר מזה 30 שנה. מדד הליבה עלה ב-5.7% (0.9% בחודש מרץ). העלאות ריבית בעולם: קנדה העלתה את הריבית ב-0.5% והיא עומדת כעת על 1%. במטרה לצמצם את המאזן, הבנק המרכזי במדינה הולך בעקבות הפדרל ריזרב האמריקאי וגם הוא יפסיק לרכוש אג"ח. הבוקר ניו זילנד העלתה את הריבית ב-0.5% והיא עומדת כעת על 1.5%. מה עושה משקיע עצמאי בזמן חופשה? איך לבטח את התיק עם אופציות PUT? מאמר מיוחד לחופשה וחג החירות. לטור ניתוח טכני מיוחד לפסח של זיו סגל מניות במרכז: בנק ג'יי פי מורגן JP MORGAN הוא הבנק הראשון לדווח. מחר יצטרפו אליו רוב האחרים. הבנק נופל בטרום לאחר שדיווח על נפילה של 42% ברווח, על רקע המלחמה באוקראינה שמאלצת אותו להכיר בהפסדים ברוסיה, וכן עליה בהפרשות להפסדי אשראי של 902 מיליון דולר ל-1.5 מיליארד דולר, כמו גם על אזהרה לגבי המשך השנה בגלל האינפלציה והמלחמה. הבנק דיווח על הכנסות של 30.72 מיליארד דולר מעל הצפי ל-30.59, ורווח של 8.28 מיליארד דולר, או 2.63 דולר למניה לעומת צפי האנליסטים לרווח למניה של 2.7 דולר (לכתבה המלאה). שאר הבנקים יורדים אמנם אך לא באותה עוצמה סיטי בנק CITIGROUP , וולס פארגו WELLS FARGO & CO , מורגן סטנלי MORGAN STANLEY , גולדמן זאקס GOLDMAN SACHS , בנק אוף אמריקה  BANK OF AMERICA אנבידיה NVIDIA COR עולה ב-3% לאחר המלצת קניה: אפסייד של 27%. האנליסט פייר פראגו מעלה את מחיר היעד ל-280 דולר, לעומת מחיר המניה בשוק של 220 דולר. לדבריו, חולשה בקריפטו לא תפגע בחברה לאורך זמן ומנגד הביקוש מצוין לדאטה-סנטר של החברה (לכתבה המלאה) ענקית ניהול הנכסים בלאקרוק  BLACKROCK INC דיווחה על הכנסות של 4.7 מיליארד דולר, מעל הצפי ל-4.67 מיליארד דולר, ורווח של 1.44 מיליארד דולר, או 9.35 דולר למניה, מעל הצפי ל-8.7 דולר למניה.  חברת התעופה דלתא איירליינס DELTA AIR LINES דיווחה על זינוק בהכנסות ל-9.35 מיליאדר דולר, מעל הצפי ל-8.7 מיליארד דולר. גם הפסד המתואם למניה היה טוב מהצפי ועמד על 1.23 דולר למניה, נמוך מהצפי להפסד של 1.26 דולר למניה. מעבר לכך, החברה צופה המשך עליה בהכנסות, כך שאם כעת מדובר על 89% מההכנסות ב-2019 אז ברבעון הבא ההכנסות יהיו כבר ב-93-97% מההכנסות של טרום הקורונה, וזאת כאשר האנליסטים מדברים על הכנסות של 91% ביחס לתקופה המקבילה ב-2019.  התוצאות הטובות גוררות בעקבותיה גם את שאר חברות התעופה לעליות משמעותיות אמריקאן איירליינס AMERICAN AIRLINES , יונייטד איירליינס UNITED AIRLINES , סאותווסט  SOUTHWEST AIRLINES CO ועוד (לכתבה המלאה).  סמנכ"ל הכספים של פייפאל  PAYPAL עובר לוול-מארט, ומניית פייפאל נופלת. ג'ון רייני יסיים את תפקידו במאי אחרי כ-7 שנים בחברת הפיננסים. ענקית הקמעונאות מפתחת את זרוע הפיננסים שלה ולשם כך רכשה לפני שנה שתי חברות פינטק. ב-Mizuho מצביעים על כך שההודעה על עזיבת הבכיר לא לוותה בעדכון לתחזית של פייפאל (לכתבה המלאה). תביעה נגד אילון מאסק: התעכב בפרסום השקעתו בטוויטר  TWITTER INC בניגוד לחוק. לפי התביעה מאסק היה אמור לפי חוק לגלות על השקעתו ב-24 במרץ אך התעכב עד ה-4 באפריל כדי לקנות מניות נוספות במחיר זול יותר; מגיש התביעה מבקש להופכה לייצוגית בשם כל מי שמכר מניות טסלה בין 24 לאפריל ל-4 במרץ (לכתבה המלאה) קמעונאית כלי הבית Bed Bath & Beyond  BED BATH דיווחה על הפסד רבעוני מתואם של 92 סנט למניה, נמוך בהרבה מצפי האנליסטים לרווח של 3 סנט למניה. החברה אמנם העלתה מחירים במהלך הרבעון, אך זה לא הספיק כדי לקזז עלייה בעלויות התובלה ובעיות נוספות, המניה נפלה ב-8% בטרום אך הספיקה למחוק מאז את הירידות ANTARES PHARMA INC (ATRS) - מניית חברת התרופות המיוחדות מזנקת ב-50% לאחר שהסכימה להירכש על ידי HALOZYME THERAPEUTICS (HALO) תמורת 960 מיליון דולר, או 5.60 דולר למניה, במזומן. SIERRA ONCOLOGY INC (SRRA) – מפתחת התרופות מזנקת בקרוב ל-40% לאחר שהסכימה להירכש על ידי GLAXOSMITHKLINE PLC (GSK) תמורת 1.9 מיליארד דולר, צ'ארלס שוואב  THE CHARLES SCHWAB (SCHW) - מניית חברת הברוקראז' עולה לאחר שמורגן סטנלי כינה אותה כ"בחירה מובילה", ואמרה ששוואב תיהנה מעליית שערים ושיש לה הערכת שווי אטרקטיבית בהשוואה למתחרות. כצפוי לוסיד  LUCID GROUP החלה למסור דגם נוסף, אך האם החדש שנחשף יעזור למניה? המשקיעים לא הופתעו מהחדשות לגבי דגם ה-Grand Touring, אך בצדו נחשף מודל ה-Performance בסדרה, לטענת החברה עם טווח הנסיעה הגבוה בעולם. זה אמור להיות מושק כבר בקיץ, אך תחזית המסירות, שנחתכה בדוח הקודם, לא עודכנה מעלה. האם תהיה קניבליזציה? בלוסיד רומזים שלא (לכתבה המלאה) ישראליות בוול סטריט: צים  ירדה ב-23% מהשיא לפני כחודש - שינוי מגמה מוצדק או בהלה מוגזמת? (לכתבה המלאה). ראדא (US)  העוסקת בפיתוח וייצור של מכ"מים טקטיים לכוח המתמרן, ממשיכה במגמה החיובית מתחילת השנה ועולה גם היום. מניית החברה עלתה בכ-60% מתחילת השנה. מניית סנטינל וואן מובילה היום את העלייה בישראליות והיא נסחרת חזרה בסביבות המחיר בהנפקה, ולפי שווי שוק של 9.976 מיליארד שקל. גם מניית אלוט (US) בולטת בעליות, וכך גם איי.סי.אל (US), מאנדיי, NOVOCURE ומדיוונד.