המסחר בוול-סטריט ננעל בירידות שערים לאחר שהמשיך את המגמה של אתמול. הדאו ג'ונס ירד ב-0.5%, הנאסד"ק ירד ב-1.7% וה-S&P 500 ירד ב-0.8%. הנפט עלה ב-7.5% ל-115 דולר לחבית נפט גולמית WTI. מטבעות הקריפטו מאבדים גובה: הביטקוין יורד ב-6% ל-41.3 אלף דולר, האתריום יורד ב-7% ל-27.2 אלף דולר. התשואה על האג"ח הממשלתי האמריקאי ל-10 שנים ממשיכה לרדת ומגיעה ל-1.765%. הזהב ממשיך לעלות ומגיע ל-1,960 דולר לאונקיה. המדדים המובילים: דאו ג'ונס 0.6% נאסד"ק 0.22% S&P 500 0.32% BITCOIN 0.92%  

מאקרו: לאחר מספר שעות של קרבות, רוסיה השתלטה על תחנת הכח הגרעינית של אוקראינה. במקום אמנם לא נרשמה עליה ברמת הקרינה למרות שהמדינה דיווחה על פגיעה במקום. החדשות מאוקראינה הורידו את השווקים באירופה.  DAX 40 0.23% FTSE 100 -0.19% CAC 40 0% EURO STOXX 50 -0.05% בינתיים, גל של חברות גדולת מצטרפות לחרם על רוסיה, ובהן גם אינטל ו-AMD שעוצרות אספקת שבבים לרוסיה, ובעקבות הפגיעה בתחנת הכח באיחוד האירופי שוקלים גם הטלת סנקציות על רוסיה גם בתחום האנרגיה (האנליסטים חוששים בדיוק מכך) - הבעיה היא שרוסיה מספקת 45% מהאנרגיה של האיחוד האירופי, כך שמדובר בבעיה קשה למדינות הללו. אחוז האבטלה בארה"ב ירד בחודש פברואר ל-3.8%, טוב מצפי הכלכלנים ל-3.9% וירידה של 0.2 לעומת 4% בחודש ינואר. במקביל, למשק נוספו 678 אלף משרות, הרבה מעל הצפי לתוספת של 423 אלף משרות חדשות. גם הנתונים לחודש ינואר עודכנו כלפי ל-481 אלף משרות חדשות. סיכום שבועי בשוק הקריפטו: מאוליגרכים שמצילים הון ועד אוקראינים שמגייסים כסף: מלחמה בקריפטו. המלחמה גורמת לתופעות מעניינות בשוק הקריפטו, החל מתרומות בהיקפים גדולים, ועד ניסיונות להברחת נכסים רוסים; מטבע הטרה לונה מככב במיוחד בזמן האחרון ונכנס לחמשת הגדולים; הרשויות הבריטיות נאבקות בהונאות בעולם הקריפטו, וגם גל גדות מצטרפת לטרנד - סיכום קריפטו שבועי (לכתבה המלאה) מניות במרכז: VISA (סימול: V) חותכת את העמלות לעסקים בארה"ב ב-10%. החברה הודיעה כי תחתוך עמלות ל-90% מבתי העסק בארצות הברית - כאלו להם מחזור סליקה שנתי נמוך מ-250 אלף דולר, וזאת במטרה לסייע לאותם בתי עסק להתאושש בקלות יותר ממשבר הקורונה. גם היא וגם המתחרה MASTERCARD INCORPORATED (סימול: MA) יורדות כעת במסחר (לכתבה) MICROSOFT (סימול: MSFT) ו- GOOGLE (סימול: GOOGL) יגבילו את הפעילות בתוך רוסיה. החברות הודיעו כי בעקבות הפלישה הרוסית לאוקראינה, תפסיק גוגל לפרסם גם במנוע החיפוש שלה וגם בזה של יוטיוב בתוך רוסיה, בעוד שמיקרוסופט דיווחה כי תפסיק את פעילות המכירה והשירות שלה על אדמת המדינה (לכתבה) WALT DISNEY (סימול: DIS) תציע מוצר תומך פרסומות עבור שירותי הסטרימינג דיסני+ שלה. המהלך יהווה אבן דרך נוספת בדרך לכבישת יעד ה-230 עד 260 מיליון משתמשים חדשים עד שנת 2024 ומנגד לגרוף "הכנסה" גבוהה יותר עבור כל משתמש, נתון בו חברות סטרימינג רבות כבר מובילות עליה. (לכתבה) SMITH & WESSON BRANDS INC (סימול: SWBI) נתוני מכירת הנשק של החברה ירדו 31% והמניה נופלת 17%. הכנסות החברה עמדו על 177.7 מ' ד' ורווח של 30.5 מ' ד' או רווח מתואם של 0.69 ד' למניה, פחות מצפי האנליסטים שעמד על מכירות של 198.3 מ' ד' ורווח של 0.83 ד' למניה (לכתבה) בשעה זו מניות של בנקים אמריקאים וחברות תעופה מקומיות מאבדות אחוזים במסחר על רקע הלחימה באוקראינה. מבין החברות ניתן למנות את  JP MORGAN (סימול: JPM),  GOLDMAN SACHS (סימול: GS),  UNITED AIRLINES (סימול: UAL),  DELTA AIR LINES (סימול: DAL) ועוד.  בחוץ סוער: זמן טוב להתעמק במניה הרגועה בעולם עם המנהלים הכי אופטימיים. איך זה שמאז פריצת המלחמה באוקראינה, המניות דווקא עלו? על ההיסטוריה של ברקשייר האת'ווי  BERKSHIRE HATHAWAY A של וורן באפט, על הערך הנוכחי שלה ועל העתיד (לטור השבועי של פרשן וול סטריט שלמה גרינברג) בנק מורגן סטנלי נותנים אפסייד של כמעט 20% למניית האנרגיה  VALERO ENERGY CORP חברת  SWEETGREEN קופצת ב-18%, לאחר שרשת הסלטים עקפה את הצפי בשוק עם צמיחה חזקה בהכנסות, וזאת למרות הגידול בהפסד. יצרנית השבבים  מארוול (MRVL) יורדת אחרי שהחברה דיווח על רווח של 50 סנט למניה על הכנסות של 1.34 מיליארד דולר. האנליסטים ציפו לרווח של 48 סנט למניה על הכנסות של 1.32 מיליארד דולר. מניית השבבים ברדקום BROADCOM INC (AVGO) עולה לאחר שהחברה עקפה את הציפיות לרבעון. החברה דיווחה על רווח למניה של 8.39 דולר, לעומת צפי האנליסטים ל-8.08 דולר למניה. גם ההכנסות היו מעל הצפי. מניית בסט ביי BEST BUY CO INC , שזינקה אתמול ב-9% אחרי הדוחות הטובים, יורדת היום, לאחר שאנליסט הוריד את דירוג החברה ל'ביצועי שוק'. החברה עקפה את הצפי בשורה התחתונה עם רווח מתואם של 2.73 דולר למניה על הכנסות של 16.37 מיליארד דולר. הערכות השוק דיברו על רווח של 2.72 דולר למניה על הכנסות של 16.6 מיליארד דולר. חברת GAP INC THE קופצת לאחר שהחברה דיווחה על הפסד קטן מהצפי ברבעון הרביעי, ופרסמה תחזית טובה להמשך. הכנסות החברה עלו על הצפי אבל השורה התחתונה הייתה מרשימה יותר - החברה דיווחה על הפסד של 2 סנט למניה, לעומת הצפי להפסד של 14 סנט. חברת הקמעונאות  COSTCO WHOLESALE (COST)  יורדת, למרות שהחברה פרסמה דוחות טובים מהצפי. הרווח למניה עמד על 2.92 דולר, על הכנסות של 51.9 מיליארד דולר. האנליסטים ציפו לרווח של 2.74 דולר למניה על הכנסות של 51.5 מיליארד דולר. זה לא משחק: סוני והונדה רוצות לפתח יחד מכוניות חשמליות. מתי תוכלו לקנות?גם היפניות מצטרפות לתחרות בשוק המכוניות החשמליות: ענקית האלקטרוניקה סוני ויצרנית הרכב הונדה מקימות מיזם משותף לייצור ומכירת רכבים חשמליים. מדובר בעוד חברת טכנולוגיה שרוצה להיכנס לתחום וחברת רכבים שרוצה להגביר את היכולת הטכנולוגית שלה (לכתבה) טסלה  TESLA INC מעלה שוב מחירים - מודל 3 במינימום 208 אלף שקל. עלייה של 8 אלף שקל שמצטברת לעלייה של כ-30 אלף שקל מאז ההשקה (לכתבה המלאה) לאחר דו"ח טוב מנכ"ל חברת C3.ai מעיד על עיסתו: "המניה צועקת קניה". חברת הבינה המלאכותית חוותה רכבת הרים מאז הנפקתה בסוף 2020, וכעת נסחרת בכמחצית מהשווי בהנפקה, אך לאחר שידווחה על צמיחה של 42% בהכנסות והיכתה את התחזיות, המנכ"ל בטוח שהיא זולה (לכתבה המלאה) SNOWFLAKE INC לאחר שהחברה צנחה אתמול ב-15%, כעת החברה ממשיכה לרדת. הסיבה היא דוחות החברה שפרסמה: החברה אנמם הכתה את תחזיות האנליסטים וסיפקה תחזיות טובות יותר מממוצע האנליסטים אבל צופה האטה בצמיחה ל-70% לעומת 100% ב-2021 (לכתבה המלאה). מניית הטנדרים החשמליים ריוויאן RIVIAN AUTOMOTIVE (RIVN) ממשיכה לרדת, יום שלישי ברציפות. ברביעי היא נפלה ב-13% אחרי שהודיעה על העלאת מחירים של 20%. אתמול היא כבר חזרה בה מההודעה אך המשיכה לרדת ב-5% נוספים, וכעת היא יורדת עוד. החברה שהונפקה בשווי של 77 מיליארד דולר וזינקה ל-150 מיליארד דולר - כבר בשווי של 45 מיליארד בלבד, כלומר איבדה 70% משוויה (לכתבה המלאה). ישראליות בוול סטריט: מניית מדיוונד צפויה להמשיך לרדת, אחרי שדיווחה אתמול כי תצא להנפקה של כ-5.2 מיליון מניות, בתמורה כוללת של כ-10 מיליון דולר. מחיר המניה בהנפקה יעמוד על 1.92 דולר למניה, דיסקאונט של כ-15% - והיא נפלה באותו אחוז (לכתבה המלאה).