הירידות החריפו בסיום; איירון סורס זינקה ריסקיפייד צנחה

הירידות החריפו בסיום. שבוע המסחר הסתיים בירידות כשבכל ימות השבוע נרשמו ירידות. היום היה סביב לאפס עד לשעה האחרונה שבה התעצמו הירידות.  בזירה הישראלית, בלטו איירון סורס עם זינוק של 10% לשווי של 11.4 מיליארד דולר - זו למעשה הפעם הראשונה מאז ההנפקה לפני כחודשיים שמניית החברה חוזרת להיסחר בשווי העולה על שווי ההנפקה.   

S&P 500 0.03% דאו ג'ונס -0.58% נאסד"ק 0.28% BITCOIN 0.28%     מאקרו: מדד המחירים ליצרן בארה"ב בשיא של 8.3% לעומת השנה שעברה, כך עולה מהנתונים של משרד העבודה שמתפרסמים כעת. מדובר בזינוק הגבוה ביותר מאז נובמבר 2010. מדד מחירי היצרן עלו בחודש אוגוסט ב-0.7%, גבוה מהצפי בשוק לעליה של 0.6% (אך נמוך מהמדד בחודש יולי שעמד על 1%). יצוין כי הנתונים מתפרסמים במקביל לבעיות העולמיות בשרשרת האספקה ולהמשך העליה באינפלציה. מדד המחירים לצרכן יפורסם ביום שלישי הבא. לאחר יציבות מהבוקר בגזרת המטבעות הוירטואליים - כעת הביטקוין  BITCOIN 0.28%   יורד  ונסחר תמורת כ-46 אלף דולר, האתריום  ETHEREUM 0.6%   גם בירידה. מטבעות הקריפטו מקבלים הכרה -צריך להיחשף אליהם כותב בטורו פרשן וול סטריט שלמה גרינברג. אבל קשה לדעת כמה ואיך להיחשף למטבעות; וגם - נישת הפצת הציוד ופתרון הבעיות בתעשיית ה-IT צומחת בקצבים גבוהים; המיזוג בין SYNNEX לTech Data ייצור את החברה הגדולה בתחום; האם כדאי להיחשף אליה ואיך נחשפים לתחום הצומח? לטור המלא של שלמה גרינברג. אמש פורסמו נתוני תביעות האבטלה החדשות השבועיות בארצות הברית - שנמצאות בשפל: אלה של השבוע שעבר הסתכמו ב-310 אלף, בעוד צפי הכלכלנים היה לנתון של 335 אלף. מדובר בירידה של 35 אלף מאשר בשבוע קודם לכן. מספר התביעות הנמשכות לשבוע שהסתיים ב-28 באוגוסט עמדו על 2.78 מיליון איש - ירידה של 22 אלף לעומת השבוע שלפניו. פה מדובר דווקא באכזבה שכן הצפי היה לנתון של  2.73 מיליון תביעות. מניות במרכז: מניית אפל APPLE עברה לירידות על רקע החלטה של בית המשפט לאפשר ללקוחות בחנות האפליקציות של החברה להשתמש גם במערכת תשלומים שאינה של אפל עצמה (הרחבה כאן)  מניית בנק וולס פארגו  WELLS FARGO & CO עולה למרות שהבנק ספג קנס של 250 מיליון דולר מהמפקח על הבנקים לאחר שלא הצליח לבצע כנדרש תוכנית להפחתת הסיכון להפסדי אשראי במשכנתאות. אז למה המניה דווקא קופצת? כי במקביל הבנק הודיע שפג תוקפה של 'צו ההסכמה' מ-2016, שהטילה עליו הרשות להגנת הצרכן. הבנק שילם קנסות של יותר מ-4 מיליארד דולר מאז שנחשפה פרשיית החשבונות המזויפים לה באותה שנה. מניית חברת התשלומים 'קנה עכשיו שלם אחר כך' AFFIRM HOLDINGS INC קופצת ב-23% לאחר שהכתה את התחזיות וגם עדכנה את תחזית ההכנסות. החברה אמנם רשמה הפסד של 48 סנט ברבעון כאשר האנליסטים צפו הפסד קטן יותר של 29 סנט למניה. אבל מה שקובע היום בוול סטריט זה לא ההפסדים אלא ההכנסות ובעיקר - הצפי קדימה. החברה הציגה עליה של 71% בהכנסות לכ-262 מיליון דולר, לעומת צפי אנליסטים ל-226 מיליון דולר. החברה צופה בשנה הפיסקאלית הקרובה הכנסות של 1.175 מיליארד דולר, בעוד האנליסטים צופים לה הכנסות של 1.16 מיליארד דולר. מניית קרוגר  KROGER CO THE קמעונאית הסופרמרקטים הגדולה בארה"ב, נופלת במסחר, אחרי שהחברה דיווחה על רווח מתואם נקי (EPS) של 80 סנט למניה, לעומת צפי אנליסטים ל-64 סנט. מנגד, ההכנסות עלו ל-31.68 מיליארד דולר, לעומת 30.49 מיליארד דולר אשתקד ולעומת הצפי של 30.64 מיליארד דולר. החברה אף אמרה כי היא צופה ירידה קטנה יותר במכירות השנתיות בחנויות, בעקבות התפשטות הדלתא והעיכוב בחזרה לשגרה. החברה צופה ירידה של 1%-1.5% במכירות, לעומת צפי אנליסטים לירידה של 2.9%. עם זאת, המניה זינקה מתחילת השנה ב-45% כך שייתכן שפשוט מדובר בהתאמת התמחור. האם אחרי שאפל  APPLE פרצה את רמת ה-150 דולר היא ״שווה כניסה״? לפי זיו סגל בטורו לביזפורטל, התשובה הטכנית היא כן. "אפל היא מנית פריצה - מומנטום (להבדיל ממניות המריחואנה שהן מניות תמיכה - מחיר). טכנית, רכישה אחרי פריצה מוכחת של התנגדות היא פעולה נכונה. התמיכה למבחן היא באזור ה-150 דולר", הוא כותב (לטור המלא). eFFECTOR Therapeutics (EFTR) שהשלימה באחרונה מיזוג לשלד הספאק Locust Walk Acquisition Corp חוזרת לקפוץ היום ב-5%, לאחר שאתמול נפלה ב-8%, ושלשום יותר מהכפילה את שוויה בלא שהוציאה הודעה כלשהי. החברה מפתחת תרופות אונקולוגיות. מעשה בשלוש חברות פארמה ואזהרת FDA אחת - מנהל התרופות והמזון קבע כי תרופות מסוג JAK Inhibitors מעלות את הסיכון לסרטן, אירועים לבביים ומוות. ב-  PFIZER (PFE) ו-  ELI LILLY & COMPANY (LLY) המיקוד בקורונה ואלצהיימר, בעוד שב-  ABBVIE (ABBV) זהו מנוע הצמיחה הבולט. הירידה במניה הייתה חדה- אך גם מוגזמת. האם זו הזדמנות? לטור המלא של יואב בורגן. מודרנה המשיכה לקפוץ אתמול ב-8% לשווי שוק של 184 מיליארד דולר, והיום היא יורדת קלות. האנליסט מתיו האריסון ממורגן סטנלי (MS), העלה את מחיר היעד של  MODERNA (MRNA) בכמעט 150 דולר, או 77%, מ-190 דולר למניה ל-337 דולר, בשל הצפי לעלייה במכירות החיסונים לקורונה. למרות השוריות, מחיר היעד החדש עדיין נמוך בלמעלה מ-20% ממחיר השוק (לכתבה המלאה). למרות התאוששות חלקית של כמה מניות סיניות בחודש האחרון, ענקיות הטק ממשיכות את הגרף הכללי כלפי מטה, על רקע המשך הרגולציה הנוקשה מצד השלטונות בסין. טנסנט  TENCENT HOLDINGS  (TCEHY), עליבאבא  ALIBABA GROUP  (BABA), פינדואדאו  PINDUODUO INC ADR  (PDD), ג'יי.די קום  JD.COM  (JD) ובאידו  BAIDU.COM  (BIDU) ירדו אתמול עד 3% וכעת עולות במסחר. יצרנית המכוניות פורד (F) נפלה אתמול ב-2% לאחר שהודיעה על כוונתה לסגור את המפעל שלה בהודו לאחר 25 שנות פעילות, מאחר ולא הצליחה לחדור בצורה משמעותית לשוק שם, כשכיום הנתח שלה משוק הרכבים הפרטיים עומד על פחות מ-2% (לכתבה המלאה). ישראליות במרכז:  הנפקות כחול לבן - תמונת מצב של ההנפקות הישראליות בוול סטריט. על ההנפקות המוצלחות, על המאכזבות, על המתעשרים החדשים ותיאור המצב של החברות הישראליות שהנפיקו השנה בוול סטריט (לכתבה המלאה). ריסקיפייד  נפלה אתמול ב-11% וממשיכה לרדת היו ב-10% נוספים. הנפילה מגיעה בגלל תחזית לא טובה: החברה הציגה ברבעון השני הכנסות של 55.7 מיליון דולר, מעל צפי האנליסטים לכ-55 מיליון דולר, גבוה ב-9% מול 51 מיליון דולר ברבעון הקודם, ועליה של 47% אל מול 37.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. ההפסד הנקי שלה העמיק ל-20.5 מיליון דולר ברבעון, לעומת הפסד של 7.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. על אף הצמיחה ברבעון השני, בזה הנוכחי ריסקיפייד צופה ירידה בהכנסות. כלומר לא רק עצירה בצמיחה אלא ירידה של ממש - התחזית שלה מניחה סך של 50.7-51.2 מיליון דולר בתקופה (לכתבה המלאה). חברת הסייבר  סנטינל וואן  פרסמה את תוצאות הרבעון השני שהסתיים ב-31 ליולי. החברה שנסחרת ב-18.3 מיליארד דולר אחרי זינוק של 80% מאז ההנפקה, הכניסה 45.8 מיליון דולר ברבעון, צמיחה של 121% מהרבעון המקביל בשנה שעברה (20.7 מיליון). הכנסה שנתית חוזרת (ARR) גדלה גם היא בשיעור של 127% ביחס ל-12 החודשים שהסתיימו ביולי 2020, והגיעה לסכום של 198 מיליון דולר. אז למה מדובר בחברה טובה אך במניית חלל? - לכתבה המלאה. אתמול היא ירדה ב-3% - היום היא המשיכה לרדת ב-3.5% נוספים. גלובל-אי שנפלה אתמול ב-6% עלתה ב-4.3%. נדמה כי מחיר המניה בסקנדרי שנקבע היום על 64 דולר, גבוה מהצפי בשוק ושחרר אנחת רווחה למשקיעים. בנוסף, דויטשה פוסט ושופיפיי לא מוכרים מניות. אתמול כתבנו כי אחרי שהשווי של החברה זינק פי 3 מאז ההנפקה בעלי המניות בגלובל-אי מממשים בהיקף של 824 מיליון דולר בסקנדרי. לקופת החברה לא יכנס כסף חדש ואולם בעלי מניות בולטים, בהם המנכ"ל, מנהל השיווק ומנהל התפעול, כמו גם קרן אייפקס ובעלת השליטה בקסטרו, משפחת רוטר, יפגשו עם סכומים משמעותיים. החברה הונפקה במאי לפי 3.5 מיליארד דולר (לכתבה המלאה). "אנחנו מאמינים שמניית וויקס נסחרת כעת בפחות מהשווי הריאלי שלה" - כך אמר ליאור שמש, סמנכ״ל הכספים, עם ההודעה על השלמת תוכנית רכישת מניות עצמית בגובה 200 מיליון דולר, שאושרה על ידי הדירקטוריון במאי 2021. החברה רכשה 895,136 מניות רגילות, המייצגות כ-1.6% מסך הון המניות המוקצה של החברה, במחיר ממוצע משוקלל של  223.41 דולר למניה (לכתבה המלאה). צים הפכה למניית השנה, כשעשתה את כל הדרך לשווי של 6.4 מיליארד דולר. חברת הספנות דיווחה על הרווח הרבעוני הגבוה ביותר מעולם של חברה ישראלית ונראה שזה לא הסוף; כמה היא תרוויח השנה והאם אחרי זינוק של פי 5 בשנה, למניה יש עוד לאן לעלות? לכתבה המלאה. מיי סייז (US) שנפלה בטרום ב-10% יורדת ב-1.8%, לאחר שעלתה אתמול ב-4%. החברה הקטנה הודיעה כי תדרבן לקוחות להשתמש במערכת שפיתחה לאיסוף מידות הלבוש לצורך בחירה מדוייקת יותר ברכישת בגדים ברשת, זאת באמצעות נקודות שתעניק להם. מיי סייז אורזת את הפתרון שלה כעת תחת רעיון "סביבתי" - שימוש במערכת יחסוך את הצורך בהחזרת פריטים שכרוכה בהובלה מזהמת. ככל שהשימוש במערכת יגבר מצד צרכני הקצה, הכנסות החברה תעלנה (לכתבה המלאה). מניית אוטונומו שהתרסקה אתמול ב-17.5% המשיכה לאבד עוד 5%. מאז ההנפקה החברה השלימה ירידה של כ-35%.   מניית פרוטליקס (US) נפלה היום ב-10% ללא הודעה מצד החברה. מניית חברת הביטוח היפו המשיכה ליפול גם היום ב-14.4%, ומחקה את העליות מפתיחת המסחר.