וול סטריט בירידות; טבע יורדת 2%, יונייטד-הלת' מזנקת 9%
ברודקום עולה 3%, על האיומים של טראמפ, התקיפה באי ח'ארג', על מחירי הנפט, מניות האנרגיה והמניות הבולטות
המסחר בוול סטריט נפתח בירידות, על רקע הסלמה במתיחות הגיאופוליטית בין ארה"ב לאיראן. הנשיא דונלד טראמפ החריף את הרטוריקה לקראת הדדליין שהציב לאיראן לפתוח מחדש את מצר הורמוז, תוך איום בפגיעה בתשתיות אסטרטגיות. המשקיעים מגיבים בחשש, כאשר חוסר הוודאות סביב האפשרות להסלמה צבאית מעיב על הסנטימנט בשווקים.
המדדים המרכזיים רושמים ירידות מתונות: מדד S&P 500 והדאו ג'ונס איבדו כ-0.4%, בעוד הנאסד"ק, הרגיש יותר למניות טכנולוגיה, ירד בכ-0.6%. זאת לאחר יום מסחר חיובי ביום שני, מה שמדגיש את התנודתיות הגבוהה ואת הרגישות של השוק להתפתחויות פוליטיות וביטחוניות.
במקביל, השווקים עוקבים בדריכות אחר כל סימן להתקדמות לעבר הפסקת אש במזרח התיכון. הלילה יסתיים הדדליין, ההערכות כעת שהאיראנים לא יסכימו להסרת הסגר המלא על מצר הורמוז. בלי זה, טראמפ איים שהוא לא ידבר אלא יתקוף - "אפשר להרוס את איראן בלילה אחד של תקיפות". אבל כולם מבינים שטראמפ רוצה עסקה. בשבועות האחרונים הוא מקבל מהאיראנים הקלות מסוימות, המצר לא סגור הרמטית - האם מצר הורמוז באמת סגור - או שהשוק מגזים? - וייתכן שזו דרך של האיראנים למחוות כדי להגיע לעסקה. על פניו לשני הצדדים יש אינטרס להגיע לעסקה, אבל עד שזה לא קורה, זה לא קורה, והדיווחים מוושינגטון הם שהסיכויים לעסקה אינם גבוהים. ממש רגע לפני הפתיחה טראמפ צייץ - "ציווילזיצה שלמה תמות הלילה", זה שיא באיומים. נראה שככל שהוא מעריך שהסיכוי שהאיראנים יסכימו פוחת, כך הוא מגדיל את ההימור.
דיווחים בתקשורת על תקיפות אמריקאיות נגד יעדים צבאיים באזור חארג, מוקד מרכזי לייצוא נפט איראני, מוסיפים ללחץ. על רקע זה, מחירי הנפט מזנקים: נפט WTI עלה ביותר מ-2% וחצה את רף 115 דולר לחבית, בעוד נפט ברנט נסחר בתנודתיות סביב 110 דולר. העלייה במחירי האנרגיה משקפת חשש לפגיעה בהיצע העולמי.
- נעילה שלילית בוול-סטריט; מארוול זינקה ב-18%, קאמטק נפלה ב-11%
- קורנינג יורדת אחרי דברי מנכ״ל ברודקום על עיכוב במעבר לסיבים בשרתי AI
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
נאסד"ק -1.1% דאו ג'ונס -0.36% S&P 500 -0.63%
מאקרו
המרוץ החדש לירח: האם סין תעקוף את ארצות הברית בדרך לבסיס קבע? סין מהדקת את הלו"ז: אחרי סדרת ניסויים מוצלחים, בייג'ינג מאותתת כי היעד להנחת אסטרונאוטים על הירח עד 2030 ריאלי מתמיד, ובינתיים - נאס"א מתמודדת עם דחיות; המרוץ להגמוניה בחלל נכנס לישורת קריטית
"המלחמה מול איראן תוביל לעליות מחירים גלובליות ולהאטה בצמיחה" - מנכ"לית קרן המטבע כריסטלינה גאורגייבה "כל הדרכים מובילות למחירים גבוהים יותר ולצמיחה איטית יותר"
- מניית ASML בירידה - המאבק בין ארה"ב וסין פוגע בצמיחה העתידית
- ברודקום עולה 3% אחרי שני מהלכים גדולים עם גוגל ואנתרופיק
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- באפט עוצר מיליארדים: הדרמה סביב גייטס מטלטלת את קרן הענק
מניות במרכז
מניית ASML בירידה - המאבק בין ארה"ב וסין פוגע בצמיחה העתידית- הצעת חוק חדשה בארה"ב מאיימת להרחיב את המגבלות גם על מכונות DUV - הדור הפחות מתקדם אבל הרבה יותר מסחרי. המניה יורדת, והשוק מבין שהאיום הפעם נוגע לאזור שעוד מייצר הכנסות אמיתיות
ברודקום Broadcom מובילה את העליות אחרי שני מהלכים גדולים. החברה הודיעה על המשך אספקת שבבי AI לגוגל Alphabet ועל הרחבת הסכם עם אנתרופיק. ההסכם עם גוגל מאריך את שיתוף הפעולה עד 2031 וכולל רכיבי תקשורת למערכי ה-AI. במקביל אנתרופיק מקבלת גישה לכ-3.5 גיגה ואט של קיבולת מחשוב מבוססת מעבדי TPU של גוגל, החל מ-2027. אלפבת Alphabet עצמה עולה על רקע החדשות. להרחבה - ברודקום עולה 3% אחרי שני מהלכים גדולים עם גוגל ואנתרופיק
המהלכים האלה נותנים לברודקום ודאות ארוכת טווח. החברה כבר מלווה את תוכנית ה-TPU של גוגל מ-2016. ההארכה מסירה חששות בשוק לגבי תלות בספקים חיצוניים ומשפרת את הנראות העסקית. פעילות ה-AI אצל ברודקום כבר מהווה כמעט חצי מההכנסות.
קייסי'ס ג'נרל סטורס נכנסת למדד S&P 500 - קייסי'ס ג'נרל סטורס Casey's General Stores עולה אחרי הודעה שהיא תחליף את הולוג'יק Hologic במדד S&P 500 לפני פתיחת המסחר ביום חמישי. מדד S&P 500 הוא אחד המדדים החשובים ביותר בשוק האמריקאי. הכניסה למדד מביאה בדרך כלל תזרים גדול מקרנות מחקות. הולוג'יק Hologic נעצרה במסחר בגלל השלמת רכישתה על ידי בלאקסטון ו-TPG גלובל.
מניות האנרגיה עולות על רקע מחירי נפט גבוהים
קבוצת מניות האנרגיה מראה עליות קלות. אקסון מוביל Exxon Mobil עולה ושברון Chevron גם בעלייה קלה. הסיבה העיקרית היא מחירי הנפט שנותרים גבוהים. הרקע הוא איום של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לתקוף תשתיות אזרחיות באיראן עד 20:00 בערב שעון מזרח. התפתחויות גיאופוליטיות כאלה דוחפות את מחירי האנרגיה כלפי מעלה ותומכות בחברות הנפט.
מניות הבריאות מזנקות אחרי עדכון תשלומים של מדיקר - מניות הבריאות בולטות בעליות חזקות. הומנה Humana מזנקת בכמעט 10%, יונייטד-הלת' UnitedHealth עולה ב-6% ו-CVS הלת' CVS Health מטפסת בכ-7%. הסיבה היא שהמרכז לשירותי מדיקר ומדיקייד (CMS) אישר סופית העלאת תשלומים לתוכניות Medicare Advantage הפרטיות. ההעלאה גבוהה יותר מההצעה הראשונית בינואר, שהשאירה תשלומים ללא שינוי והובילה לירידות חדות במניות המבטחים.
העדכון הזה משפר את הרווחיות הצפויה של חברות הבריאות הגדולות ומחזיר ביטחון למשקיעים. יונייטד-הלת' UnitedHealth היא אחת השחקניות המרכזיות בתחום והעלייה שלה משקפת את ההקלה בשוק כולו.
ישראליות בוול-סטריט
עסקה גדולה לאלביט Elbit Systems Ltd. : תספק ליוון רקטות ארטילריות ב-750 מיליון דולר- החוזה שנחתם בין משרד הביטחון לבין משרד ההגנה היווני יבוצע על פני תקופה של ארבע שנים, ויכלול תקופת תמיכה נוספת של עשר שנים
