וול סטריט פותחת בירוק. זה מגיע אחרי שהיחסים בין ארה"ב לסין התחממו במהלך סוף השבוע וזה מצליח להחזיר לשווקים את האופטמיות. אם 2 הכלכלות יחתמו על הסכם סחר נוכל לומר ש״השתחררנו״ מיום השחרור, מהיום בו טראמפ הכריז על שורת מכסים על של שותפות הסחר. בינתיים הציפיות להסכם סחר בין שתי הכלכלות הגדולות שייחתם אפילו השבוע מזניקים את החוזים על המדדים ומעידים כי הולכת להיות פתיחה חזקה. הדאו ג'ונס עולה בכ-0.5%, מדד הדגל ה-S&P 500 מוסיף כ-1%, והמדד הטכנולוגי - הנאסד"ק מזנק עד 1.6% - כשהמניות בענף השבבים מובילות את העליות בהובלת אנבידיה NVIDIA Corp. 2.53%  שמטפסת 2.2% , ברודקום ו-AMD.

מי שתופסת את הכותרות היא דווקא קוואלקום, יצרנית השבבים שמייצרת שבבים בעיקר לתעשיית הסמארטפונים הודיעה על השקת שבב שמתאים לצרכים של תעשיית השבבים - בכך היא הולכת ראש בראש עם המלכה הגדולה - אנבידיה - ענקית השבבים מזנקת 18% - קוואלקום משיקה 2 שבבים שיתחרו באנבידיה.

ההבנות בין וושינגטון ובייג'ינג כוללות הקפאה של ההגבלות על ייצוא מתכות נדירות מסין, וגם ביטול של התוכנית להטלת מכסים של 100% מצד ארה"ב והסכמה על חידוש רכישות סיניות של פולי סויה. לפי ההערכות, ההסכם עשוי גם להסדיר את סוגיית טיקטוק בארה"ב, מה שמסיר מהמגרש את אחד ממוקדי המתח הבולטים של החודשים האחרונים. 

אבל לא הכל וורוד לצד האופטימיות מול סין, היחסים עם קנדה מעכירים קצת את האווירה. הנשיא טראמפ הודיע על מכס נוסף של 10% על יבוא מקנדה, אחרי שנפגע מפרסומת טלוויזיה.

• אנבידיה משלשת את מרכז הפיתוח בבאר שבע: מאות משרות חדשות בדרום
• וול סטריט ננעלה בעליות עד 1.2%; סולראדג' זינקה 5% ופורד טסה 12%
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

הסקטור הטכנולוגי מגיב בחוזקה, מי שמובילות את העליות הן יצרניות השבבים אלו נפגעו באופן ישיר ממלחמות הסחר של טראמפ. אנבידיה, ברודקום ו-AMD מזנקות בכ-2%, ואילו טסלה ואפל מוסיפות סביב האחוז.

וול סטריט מגיעה לשבוע החדש אחרי רצף עליות שהביא את כל שלושת המדדים המרכזיים לשיאים חדשים ביום שישי האחרון. הדאו ג'ונס חצה לראשונה את רף 47 אלף הנקודות, ה-S&P 500 טיפס לשיא של 6,800 נקודות, והנאסד"ק המשיך גם הוא לשבוע שני ברציפות של מגמה חיובית.

בנוסף מבחינת המאקרו, המשקיעים ממתינים להחלטת הריבית של הפד׳ שתערך ביום רביעי כשהציפייה כעת היא להפחתה נוספת של 25 נ״ב, בעיקר אחרי נתוני אינפלציה מתונים מהצפוי שפורסמו בשבוע שעבר. במקביל, עונת הדוחות של ענקיות הטכנולוגיה נכנסת לשלב המרכזי שלה - כשהשבוע נקבל את התוצאות של מיקרוסופט, אפל, אמזון, מטא וגוגל - מה שגם צפוי לתרום לסנטימנט בשווקים בימים הקרובים.

• ענקית השבבים מזנקת 18% - קוואלקום מתחרה באנבידיה
• גיימסטופ מזנקת 5% - מה הסיבה?
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• 10 הצבאות העשירים בעולם ואיפה ממוקם צה"ל?

בשבוע שעבר וול סטריט סגרה בירוק, כאשר במהלך יום המסחר האחרון ה-S&P חצה את רמת ה-6,800 דולר וסיים מתחת לשיא, עם עלייה של כ-0.8%, וגם הנאסד"ק שבר את שיא כל הזמנים במהלך המסחר אך סיים מתחת לשיא, אחרי עלייה של כ-1.2%. הדאו גם הוא עלה ב-1%. המגמה החיובית הושפעה מהנתונים החיוביים של ה-CPI. 

מניות במרכז

מניות המתכות הנדירות פותחות את השבוע בירידות, MP Materials (MP Materials -10.69%  ), יצרנית המתכות הנדירות הגדולה במערב, יורדת בעוד USA Rare Earth (USA Rare Earth -10.53%  ) ו-Ramaco Resources (Ramaco Resources -2.74%   ) מאבדות 8.6% ו-6% בהתאמה. הירידות מגיעות בעקבות הערכתו של מזכיר האוצר האמריקאי סקוט בסנט, שאמר כי הוא צופה שסין תדחה את החמרת מגבלות הייצוא על מתכות נדירות לאחר מגעים שנערכו בסוף השבוע עם נציגים סיניים. סין מחזיקה בכ-85% מקיבולת הזיקוק העולמית של מתכות נדירות, המשמשות לייצור רכבים חשמליים, טורבינות רוח, אלקטרוניקה וציוד צבאי. ארצות הברית פועלת בחודשים האחרונים לצמצום התלות ביבוא הסיני. ביולי חתמה הממשל האמריקאי על עסקה עם MP Materials הכוללת השקעה ממשלתית, הבטחת מחיר מינימום לחומרי גלם ולקוח מובטח ליכולות הייצור החדשות.

חברת הביוטק אבדיטי ביוסיינס (Avidity Biosciences 42.35%   , סימול: RNA), מזנקת בכ-44% למחיר של 70.6 דולר, לאחר שחברת נוברטיס השוויצרית הודיעה כי תרכוש אותה בעסקה בשווי של כ-12 מיליארד דולר. נוברטיס תשלם 72 דולר למניה במזומן - פרמיה של כ-46% על מחיר הסגירה של אבדיטי ביום שישי, שעמד על 49.15 דולר. אבדיטי מפתחת תרופות בשלבים מתקדמים לטיפול במחלות נוירו-שריריות, והעסקה כבר קיבלה את אישור הדירקטוריונים של שתי החברות.

מניית ניומונט (Newmont Mining Corp -6.23%  , סימול: NEM), יצרנית הזהב הגדולה בעולם, ממשיכה לאבד גובה ויורדת בכ-4.9% במסחר המוקדם, לאחר נפילה של 6.2% ביום שישי. הירידות מגיעות על רקע היחלשות מחירי הזהב בשבוע שעבר, כאשר משקיעים רבים מימשו רווחים אחרי ריצה חזקה במיוחד של המתכת היקרה.

גיימסטופ (GameStop Corp. 2.68%   , סימול: GME) עולה בכ-7.5% קמעונאית משחקי הווידאו נהנית ככל הנראה מהתעוררות מחודשת בגל מניות ה"מם", אחרי העליות האחרונות של ביאונד מיט. מניות מסוג זה נעות לרוב על בסיס התלהבות בקהילות המשקיעים ברשתות כמו Reddit, ולא בהכרח בעקבות חדשות או שינוי בסיסי בעסק.

גרינדר (Grindr -4.65%  , סימול: GRND) מוסיפה 1.9% לאחר שקפצה 19% ביום שישי וסגרה ב-15.06 דולר. החברה, שמפעילה את אפליקציית ההיכרויות, קיבלה הצעת רכש פרטית לפי שווי של כ-3.5 מיליארד דולר, במחיר של 18 דולר למניה במזומן. ההצעה מגיעה משני בעלי המניות המרכזיים, ריי זייג' וג'יימס לו, שמחזיקים יחד ביותר מ-60% ממניות החברה. גרינדר הודיעה כי ועדה מיוחדת של הדירקטוריון בוחנת את ההצעה ותקבע את הצעד הבא לטובת כלל בעלי המניות.

מניית Advanced Micro Devices עולה בכ-1.9% אחרי שסיימה את יום שישי בשיא כל הזמנים - 252.92 דולר למניה - עלייה של 7.6%. שווי השוק של החברה חוצה את רף 410 מיליארד הדולר, והמניה נהנית ממומנטום חיובי בעקבות דוחות חזקים מהמתחרה אינטל והודעת IBM על שימוש בשבבים של AMD לאלגוריתם תיקון שגיאות קוונטי.

מניית מיקרוסופט (Microsoft Corp 1.63%  , סימול: MSFT) עולה בכ-1.4% ל-530.44 דולר, אחרי שבית ההשקעות גוגנהיים שדרג את המלצתו למניה מ"נייטרלי" ל"קנייה" והעלה את מחיר היעד ל-586 דולר. האנליסט ג'ון די-פוצ'י כתב כי "בעידן שבו משקיעים מנסים להבחין בין נהנים מה-AI לבין הנפגעים ממנו, ברור שמיקרוסופט נמצאת בצד המרוויח". לדבריו, לחברה כמעט מונופול בתחום תוכנות הפרודוקטיביות (Office) שמאפשר לה למנף ישירות את כלי הבינה המלאכותית, ובראשם Copilot. מיקרוסופט צפויה לפרסם את תוצאותיה ביום רביעי לאחר סגירת המסחר.

קריג ד"ר פפר ( Keurig Dr Pepper 6.68%  , סימול: KDP) מטפסת בכ-4.7% לאחר שדיווחה על עלייה ברווח ובמכירות ברבעון השלישי לעומת השנה שעברה, והעלתה את תחזית הצמיחה השנתית שלה.

בהמשך צפויים להתפרסם דוחות של חברות נוספות בהן וולטאור (Welltower), קדנס דיזיין סיסטמס (Cadence Design Systems), וייסט מנג'מנט (Waste Management), אן-אקס-פי סמיקונדקטורס (NXP Semiconductors) ונוקור (Nucor). 

בהמשך השבוע יתפרסמו דוחות ענקיות הטכנולוגיה והחברות הגדולות במשק האמריקאי, בהן מיקרוסופט, אלפבית-גוגל, מטא, אפל, אמזון, יונייטדהלת', אלי לילי, בואינג, אקסון מוביל, שברון, קטפילר, ויזה, מאסטרקארד ועוד.

ישראליות בוול סטריט 

בריינסוויי - מודיעה על שתי השקעות אסטרטגיות, בהן השקעה בחברת Tangient ATX, שמנהלת את רשת מרפאות בריאות הנפש Heading Health ברחבי טקסס. לפי תנאי ההסכם עם Heading Health, בריינסוויי תשקיע סכום ראשוני של 1.5 מיליון דולר, עם אפשרות להגדיל את ההשקעה בעד 2.5 מיליון דולר נוספים בשלוש פעימות שוות, בהתאם לעמידה באבני דרך שנקבעו מראש. בריינסוויי 0.76%   , Brainsway 1.45%   תחזיק בזכויות מיעוט באמצעות מניות בכורה נושאות ריבית שנתית.