שלושת המדדים העיקריים ננעלו בשיאים חדשים כאשר מדד S&P 500 עלה ב-1.2%, הנאסד״ק קפץ ב-1.9% והדאו עם 0.7%. המשקיעים מהמרים כי ארצות הברית וסין קרובות לחתימה על הסכם סחר חדש. מדד מניות הטכנולוגיה הגדולות, "שבע המופלאות", קפץ ב-2.5%. גם שוק הקריפטו הצטרף לחגיגה, אך הזהב, שנחשב נכס בטוח, נחלש ב-3% ונסחר סביב 4,000 דולר, כאשר הביקוש לביטחון פוחת.

לפי הדיווחים, נציגי הסחר של וושינגטון ובייג'ינג הגיעו לשורה של הישגים דיפלומטיים, שצפויים להיות מוצגים על ידי דונלד טראמפ ונשיא סין שי ג’ינפינג בפסגה שתתקיים השבוע. המשקיעים צופים כי הסכם כזה יוריד את מפלס המתיחות בין שתי הכלכלות הגדולות בעולם ויתמוך בצמיחה גלובלית. במקביל, הפדרל ריזרב צפוי להמשיך להוריד ריבית, מהלך שמוסיף לאופטימיות בשווקים.

האנליסטים מציינים כי החברות האמריקאיות הצליחו עד כה להתמודד עם השפעות המכסים, באמצעות העלאות מחירים וצמצום עלויות, וכי עונת הדוחות הנוכחית מפתיעה לטובה. לפי נתוני בלומברג, החברות במדד S&P 500 צפויות להציג את שיעור ההפתעות הגבוה ביותר בהכנסות מאז 2021. עיקר הצמיחה ממשיך להתרכז בענף הטכנולוגיה, כשבחזית ניצבות מיקרוסופט, אלפאבית, מטא, אמזון ואפל, כולן צפויות לפרסם דוחות באמצע השבוע.

מאקרו

טורקיה רוכשת 20 מטוסי טייפון מאנגליה בעסקה של 10.7 מיליארד דולר - על מטוס הטייפון, צי המטוסים של טורקיה, ואיך זה קשור אלינו?

• מניית אנבידיה יורדת בעקבות דוחות אורקל ומה זה "נייטרליות השבבים"
• פלנטיר עולה 1.1%, מיקרוסופט נחלשת 1.2% - מה עושים החוזים העתידיים?
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

מניות במרכז

פיטורי ענק באמזוןAmazon.com Inc. -0.65%  : 30,000 עובדים הולכים הביתה - ענקית הקמעונאות עם גל הפיטורים הגדול ביותר מאז 2023, שמסמל את עידן הבינה המלאכותית שמחליפה עובדים אנושיים.

לא רוצים את איירובוט - המניה נופלת ב-33% - מניית השואבים הרובוטיים קורסת לאחר שהחברה הודתה כי ייתכן שלא תמצא רוכש. לאחר ביטול העסקה עם אמזון והחמרת מצבה הפיננסי, החברה מזהירה כי קיים ספק ממשי ביכולתה להמשיך לפעול.

לולולמון Lululemon Athletica -0.33%  הודיעה על שותפות עם ליגת ה-NFL - לאחר ירידה של 52% מתחילת השנה, יצרנית בגדי היוגה והאימון מוונקובר מנסה להחיות את המכירות באמצעות חדירה לשוק הספורט המקצועני. השותפות החדשה עם ליגת הפוטבול האמריקאית תכלול בגדי אוהדים לכל 32 הקבוצות

• ריביאן חושפת שבב חדש ומערכת נהיגה אוטונומית בתשלום
• תרופת ההרזיה החדשה של אלי לילי: ירידה של 30% במשקל, אך שיעור הנשירה גבוה
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• אילון מאסק = 2 מיליון ישראלים = 1 מיליון אמריקאים

מניית חברת הביוטכנולוגיה שצונחת ב-43% בעקבות אשפוז של מטופל- חברת אינטליה תראפיוטיקס, שפיתחה טיפול גנטי חד-פעמי למחלות לב ועצבים נדירות, עצרה שני ניסויים קליניים מתקדמים לאחר שאחד המטופלים פיתח נזק חמור בכבד. המשבר מערער את עתיד התרופה המרכזית nex-z שעליה נשען עתידה של החברה כולה

מניות המתכות הנדירות פותחות את השבוע בירידות, MP Materials (MP Materials 3.41%  ), יצרנית המתכות הנדירות הגדולה במערב, ירדה ב-7% בעוד USA Rare Earth (USA Rare Earth 12.13%  ) ו-Ramaco Resources (Ramaco Resources 5.44%    ) איבדו 8.6% ו-6% בהתאמה. הירידות מגיעות בעקבות הערכתו של מזכיר האוצר האמריקאי סקוט בסנט, שאמר כי הוא צופה שסין תדחה את החמרת מגבלות הייצוא על מתכות נדירות לאחר מגעים שנערכו בסוף השבוע עם נציגים סיניים. סין מחזיקה בכ-85% מקיבולת הזיקוק העולמית של מתכות נדירות, המשמשות לייצור רכבים חשמליים, טורבינות רוח, אלקטרוניקה וציוד צבאי. ארצות הברית פועלת בחודשים האחרונים לצמצום התלות ביבוא הסיני. ביולי חתמה הממשל האמריקאי על עסקה עם MP Materials הכוללת השקעה ממשלתית, הבטחת מחיר מינימום לחומרי גלם ולקוח מובטח ליכולות הייצור החדשות.

חברת הביוטק אבדיטי ביוסיינס (Avidity Biosciences  , סימול: RNA), זינקה בכ-42% למחיר של 70.6 דולר, לאחר שחברת נוברטיס השוויצרית הודיעה כי תרכוש אותה בעסקה בשווי של כ-12 מיליארד דולר. נוברטיס תשלם 72 דולר למניה במזומן - פרמיה של כ-46% על מחיר הסגירה של אבדיטי ביום שישי, שעמד על 49.15 דולר. אבדיטי מפתחת תרופות בשלבים מתקדמים לטיפול במחלות נוירו-שריריות, והעסקה כבר קיבלה את אישור הדירקטוריונים של שתי החברות.

מניית ניומונט (Newmont Mining Corp 5.32%  , סימול: NEM), יצרנית הזהב הגדולה בעולם, ממשיכה לאבד גובה וירדה בכ-5.7% במסחר, לאחר נפילה של 6.2% ביום שישי. הירידות מגיעות על רקע היחלשות מחירי הזהב בשבוע שעבר, כאשר משקיעים רבים מימשו רווחים אחרי ריצה חזקה במיוחד של המתכת היקרה.

גיימסטופ (GameStop Corp. -1.18%   , סימול: GME) עלתה בכ-1% קמעונאית משחקי הווידאו נהנית ככל הנראה מהתעוררות מחודשת בגל מניות ה"מם", אחרי העליות האחרונות של ביאונד מיט. מניות מסוג זה נעות לרוב על בסיס התלהבות בקהילות המשקיעים ברשתות כמו Reddit, ולא בהכרח בעקבות חדשות או שינוי בסיסי בעסק.

מניית Advanced Micro Devices 0%  עלתה בכ-2.7% אחרי שסיימה את יום שישי בשיא כל הזמנים - 252.92 דולר למניה - עלייה של 7.6%. שווי השוק של החברה חוצה את רף 410 מיליארד הדולר, והמניה נהנית ממומנטום חיובי בעקבות דוחות חזקים מהמתחרה אינטל והודעת IBM על שימוש בשבבים של AMD לאלגוריתם תיקון שגיאות קוונטי.

מניית מיקרוסופט (Microsoft Corp 1.03%  , סימול: MSFT) עלתה בכ-1.4% ל-530.44 דולר, אחרי שבית ההשקעות גוגנהיים שדרג את המלצתו למניה מ"נייטרלי" ל"קנייה" והעלה את מחיר היעד ל-586 דולר. האנליסט ג'ון די-פוצ'י כתב כי "בעידן שבו משקיעים מנסים להבחין בין נהנים מה-AI לבין הנפגעים ממנו, ברור שמיקרוסופט נמצאת בצד המרוויח". לדבריו, לחברה כמעט מונופול בתחום תוכנות הפרודוקטיביות (Office) שמאפשר לה למנף ישירות את כלי הבינה המלאכותית, ובראשם Copilot. מיקרוסופט צפויה לפרסם את תוצאותיה ביום רביעי לאחר סגירת המסחר.

קריג ד"ר פפר ( Keurig Dr Pepper , סימול: KDP) עלתה בכ-7.6% לאחר שדיווחה על עלייה ברווח ובמכירות ברבעון השלישי לעומת השנה שעברה, והעלתה את תחזית הצמיחה השנתית שלה.

בהמשך השבוע יתפרסמו דוחות ענקיות הטכנולוגיה והחברות הגדולות במשק האמריקאי, בהן מיקרוסופט, אלפבית-גוגל, מטא, אפל, אמזון, יונייטדהלת', אלי לילי, בואינג, אקסון מוביל, שברון, קטפילר, ויזה, מאסטרקארד ועוד.

ישראליות בוול סטריט 

צים ZIM Integrated Shipping Services -0.05%    קפצה ב-5% לאחר שהחברה ירדה 32% מתחילת השנה. אנליסטים מעריכים כי המניה עשויה להיות מתומחרת בחסר בשיעור של כ-64.1%. הדוחות הקרובים צפויים להציג ירידות משמעותיות הן ברווח למניה והן בהכנסות, אך תיתכן הפתעה חיובית בשורה התחתונה בעקבות עדכונים חיוביים בתחזיות האנליסטים.

בריינסוויי - מודיעה על שתי השקעות אסטרטגיות, בהן השקעה בחברת Tangient ATX, שמנהלת את רשת מרפאות בריאות הנפש Heading Health ברחבי טקסס. לפי תנאי ההסכם עם Heading Health, בריינסוויי תשקיע סכום ראשוני של 1.5 מיליון דולר, עם אפשרות להגדיל את ההשקעה בעד 2.5 מיליון דולר נוספים בשלוש פעימות שוות, בהתאם לעמידה באבני דרך שנקבעו מראש. בריינסוויי -3.03%    , Brainsway -3.06%    תחזיק בזכויות מיעוט באמצעות מניות בכורה נושאות ריבית שנתית.