אבגול השלימה גיוס של 86 מיליון שקל, בריבית של 7.24%

חברת אבגול, העוסקת בייצור בדים לא ארוגים (Nonwoven) לשוק ההיגיינה, השלימה אמש (ג') את השלב הציבורי בהרחבת סדרת איגרות חוב. אבגול גייסה 86 מיליון שקל בהרחבת סדרה א' של איגרות החוב צמודות מדד למשך חיים ממוצע של 2.7 שנים. הריבית שנקבעה במכרז הציבורי היא 7.24%.

אבגול הנפיקה למשקיעים מוסדיים ולציבור איגרות חוב המדורגות ב-A על ידי מעלות S&P, ובכך הפכה לחברה הראשונה שמגייסת בדירוג זה מאז תחילת המשבר בשוק ההנפקות. את ההנפקה הובילו כלל פיננסים חיתום, אקסלנס נשואה חיתום ולאומי פרטנרס חתמים. תחילה ביקשה החברה לגייס כ-50 מיליון שקל אך עקב ביקושים ערים במכרז המוסדי, הוגדל היקף ההנפקה ל-80 מיליון שקל. ההנפקה לציבור זכתה להתעניינות הן בקרב הגופים המוסדיים והן בקרב הציבור וסך ההזמנות במכרז לציבור לבדו, עמד על כ-91 מיליון שקל. עקב ביקושי היתר, הוגדל היקף הגיוס הכולל ל-86 מיליון שקל, באמצעות מנגנון של הקצאה נוספות. על המשקיעים שלקחו חלק בהנפקה נמנים גופים מוסדיים מובילים הכוללים חברות ביטוח, קופות גמל וקרנות נאמנות. ניר פלג, מנכ"ל אבגול: "הצלחת ההנפקה והביקושים הגבוהים שנתקבלו, בולטים במיוחד על רקע התנודתיות הגבוהה בשווקים ומביעים את אמון המשקיעים בחברה. ההנפקה הינה למעשה הנפקת איגרות החוב, בדירוג נמוך מדירוג A, הראשונה מאז המשבר בשווקי ההון בארץ ובעולם, והצלחתה מהווה סימן מעודד לבגרות השווקים מחד ורמת האמון הגבוהה שרוכשים המשקיעים להנהלת החברה".