חברת קריפטו נוספת הנפיקה בוול סטריט - ועל קריפטו ופוליטיקה

עוד חברת קריפטו ציבורית תחל להיסחר בבורסת ניו יורק

חברת קריפטו נוספת הצטרפה לחברות הציבוריות הנסחרות בבורסת ניו יורק. מנפיקת המטבע היציב USDC תיסחר תחת הטיקר CRCL לאחר שהונפקה אמש לראשונה למסחר, כשמחיר ההנפקה נקבע על 31 דולר למניה, לעומת יעד של 24 עד 26 דולר למניה. היא תחל להיסחר ביום חמישי הקרוב (האם תזנק אף יותר?). החברה הצליחה לגייס בהנפקה 1.1 מיליארד דולר. המחיר משקף לחברה שווי של 6.9 מיליארד דולר או 8.1 מיליארד דולר בדילול מלא כולל שווי האופציות והנגזרים שהונפקו יחד עם מניות החברה. זוהי חברה השניה הקשורה לעולם הקריפטו שהונפקה תחת ממשל ביידן, לאחר שחברת איטורו הונפקה בחודש שעבר. איטורו איננה חברה הפועלת רק בעולם הקריפטו, אך חלק לא מובטל מעסקיה קשורים למסחר בנכסים דיגיטליים. סירקל, לעומת זאת, היא חברת קריפטו על מלא, ומאפשרת בפעם הראשונה לציבור להיחשף לתחום הרווחי של מטבעות יציבים, אם כי על פי פרסומים קודמים הרווחיות שלה נמוכה בהרבה מזו של המתחרה הגדולה טית'ר. 

לחברת סירקל היסטוריה ארוכה בניסיונותיה להפוך לציבורית, מסע שהחל עוד בשנת 2021  בניסיון להנפקה באמצעות SPAC, ניסיון שלא צלח. כעת נכנסת החברה לבורסה בדלת הראשית ולא באמצעות מיזוג לחברת מדף. 

סירקל היא מנפיקת המטבע היציב USDC, השני בגודלו בשוק המטבעות היציבים, עם מטבעות מונפקים בהיקף 61.5 מיליארד דולר, מה שמציב את המטבע במקום השביעי בשווי מכלל המטבעות הדיגיטליים (כולל לא יציבים). לאחרונה החלה עלייה גדולה בביקוש למטבע שמצמצם את הפער מול מובילת השוק טית'ר. ההנפקה מספקת לחברה עוד הון נזיל להתרחבות, ובנוסף, מחייבת אותה בעמידה בסטנדרטים גבוהים יותר של שקיפות, מה שיכול לסייע לאימוץ רחב יותר של המטבע גם בקרב מוסדיים ומדינות, ובאופן כללי לחזק את האמון במטבע, בדומה לקוינבייס שנחשבת לאחת הבורסות הבטוחות למסחר בקריפטו כיוון שהיא עומדת תחת סטנדרטים של חברה ציבורית המונפקת בארצות הברית. ההנפקה מגיעה גם על רקע קידום החקיקה שנועד לאסדיר את פעילות המטבעות היציבים בארצות הברית, אך גם לנוכח תחרות גוברת בתחום עם שלל גורמים שמנפיקים מטבעות יציבים חדשים, ביניהם חברת הקריפטו הקשורה לנשיא טראמפ, חברת פייפאל, וחברת ריפל. 

איום על הצפנת הביטקוין?

השבוע נסוג הביטקוין מהשיאים שרשם לאחרונה, בין השאר בעקבות ידיעה מדאיגה לפיה התקדמות מחשוב הקוונטים מהווה איום על ההצפנה של הביטקוין, מה שעלול להפוך את המטבע לחסר ערך לחלוטין. הירידות לא התפתחו למפולת, אך נורות האזהרה נשארו דלוקות. בעוד רוב הפעילים בתעשייה מתעלמים או מזלזלים באיום הזה, ישנם כאלה שקוראים להיערכות מוקדמת. כך, ג'יימסון לופ, מנהל בכיר בחברת המשמורת קאסה: "קשה להגיד שיש לנו עוד עשורים, כיון שנראה שלוח הזמנים מתכווץ. השאלה האמיתית היא: האם תעשיית הביטקוין יכולה להתאחד כדי למצוא קונצנזוס בשאלה איך להתמודד עם האיום לפני שהוא יהפוך למשבר קיומי?". בשבוע שעבר פורסם מחקר מטעם גוגל לפיו פריצת הקוד שאחראי על המפתחות הפרטיים לארנקי הביטקוין דורש פי 20 פחות משאבי מחשוב קוונטי ממה שחשבו קודם לכן. לפי מחקר של חברת דלויט כ-25% מהביטקוין שבמחזור חשוף לפריצה באמצעות מחשוב קוונטים. הארנקים שחשופים לפריצה כזו הם רק כאלה שהתפרסמו קודם לכן ברשת. ארנקים שנשארו פרטיים מוגנים מפני פריצה כזו (שמאפשרת למצוא מפתח של ארנק שכתובתו ידועה). 

• "ביטקוין הוא חלק מהמיינסטרים הכלכלי"
• הביטקוין מעל 111 אלף דולר - מה הגורמים לראלי?

חברות ציבוריות וקריפטו

טירוף החבורת הציבוריות שצוברות ביטקוין למאזן נמשך. כעת, נראה שמפסיקה הודעה בלבד על כוונה להיכנס לתחום כדי להזניק מניות בעשרות אחוזים, עוד בטרם נרכש מטבע אחד. מספר החברות שהודיעו או שכבר רכשו ביטקוין למאזן חצה את רף ה-200.

כך, חברה נוספת הנסחרת בנאסד"ק מזנקת בעקבות השקעה בקריפטו. הפעם מדובר בחברת Classover (סימול KIDZ) שזינקה בכ-40% (לאחר שזינקה כבר בכמעט 100% קודם לכן) בעקבות הודעה על כך שתרכוש סולנה למאזן. העיסוק המרכזי של החברה הוא חינוך אונליין. החברה מתכוונת להנפיק אג"ח להמרה בשווי 500 מיליון דולר ובכסף לקנות מטבעות סולנה. החברה כבר רכשה מטבעות בשווי של כמיליון דולר עד כה. קלאסאובר איננה החברה הציבורית הראשונה שרוכשת סולנה, והיא מצטרפת לחברת DeFi Development Corporation שכבר מחזיקה מטבעות בשווי של קרוב ל-100 מיליון דולר. 

אך יש חברות שאפילו מבלי לרכוש מטבעות בשווי מיליון דולר כבר מזנקות. כך, חברת בידור קוריאנית בשם K-Pop זינקה ביותר מ-100% לאחר שדווחה על כוונתה לרכוש ביטקוין למאזן. גם היא נקטה במספר הפלא "500 מיליון דולר" כסכום היעד לגיוס, שמרביתו יוקדש לרכישת המטבע. 

• הביטקוין שומר על יציבות סביב 109 אלף דולר - מה צפוי בהמשך?
• הראל נכנסת לתחום הקריפטו – משיקה קרן סל על הביטקוין
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

חברת הביוטכנולוגיה סמלר גם מתקרבת כבר לרף של חצי מיליארד דולר במטבעות ביטקוין במאזן, לאחר שהחלה לרכוש את המטבע רק לפני כשנה. במהלך מאי ויוני רכשה החברה מטבעות בשווי 20 מיליון דולר וכעת היא מחזיקה בכ-4450 מטבעות. 

חברת כריית הביטקוין MARA ממשיכה לצבור מטבעות כתוצאה מפעילות הכרייה שלה, וכעת היא מחזיקה כמעט 50 אלף מטבעות בשווי של יותר מ-5 מיליארד דולר. בחודש מאי כרתה החברה מספר שיא של 950 מטבעות, עלייה של 35% לעומת החודש הקודם. המתחרה ריוט נוקטת באסטרטגיה שונה. היא הצליחה לכרות 514 מטבעות, עליה של 11% מהחודש הקודם, אך גם מכרה 500 מטבעות במהלך החודש. למרות העלייה בכוח הכריה, חברת מארה עצמה מודה שחלק מההצלחה הפנומנלית בחודש מאי מיוחסת פשוט למזל. לדברי החברה כ-10% מהעלייה בכריה מיוחס פשוט למזל.

תעודות סל

חברת המדיה של טראמפ שמתרחבת לתחום הקריפטו מבקשת אישור להנפקת תעודת סל שתעקוב אחר מחיר הספוט של הביטקוין (להרחבה). 

לחברת בלקרוק אין בעיה עם מוסקבה. החברה משיקה בבורסת מוסקובה תעודת סל על החוזים העתידיים על הביטקוין. הכלי החדש זמין רק ל"משקיעים כשירים". 

קריפטו ופוליטיקה

הממשלה של הרפובליקה הצ'כית עומדת בפני הצבעת אי אמון כתוצאה מתרומה של 45 מיליון דולר באמצעות מטבעות ביטקוין שניתנה על ידי עבריין מורשע. שר המשפטים הצ'כי התפטר בשבוע שעבר לאחר שהתגלה כי קיבל את התרומה מסוחר סמים. הסקנדל התפרץ כמה חודשים לפני הבחירות, בהן, לפי הסקרים, מפלגת האופזיציה ANO עתידה לזכות. 

מפלגת רפורם צוברת פופלריות באי הבריטי לנוכח האכזבה מהמפלגה השמרנית ששלטה בבריטניה עד הבחירות האחרונות, ומפלגת הלייבור, השליטה הנוכחית. על פי הסקרים, אילו הבחירות היו נערכות מחר מפלגת הימין הייתה ככל הנראה זוכה בשלטון (אם כי לא צפויות בחירות בבריטניה עד שנת 2029). כעת מפרסם מנהיג המפלגה ניגל פאראג' את מדיניות המפלגה ביחס לנכסים דיגיטליים, ומתברר שהמפלגה מתעתדת להיות פרו קריפטו, כך לפחות לפי המדיניות המוצעת, שדומה באופן חשוד להצהרות המפלגה הרפובליקנית לפני הבחירות בארצות הברית. המפלגה מציעה לקצץ במס רווחי הון על קריפטו, ולייסד רזרבת ביטקוין לאומית. בנוסף, הבנקים לא יורשו מעתה לדחות פעולות או להגביל שירותים ללקוחות שמשתמשים בקריפטו. עוד על פי המפלגה, ניתן יהיה לשלם מיסים בביטקוין, תשלומים שיומרו לליש"ט או יופנו לרזרבה הלאומית. המפלגה אף הודיעה שתהיה הראשונה בבריטניה לקבל תרומות במטבעות דיגיטליים. ממשלת בריטניה מחזיקה כעת 61 אלף מטבעות בשווי 6.5 מיליארד דולר. הממשלה מסרבת להגדיר אותם כרזרבה לאומית, אך גם לא מוכרת. 

מה עשו המטבעות הגדולים בשבוע האחרון

שבוע של מימושים קלים עד בינוניים במטבעות המובילים

ביטקוין: איבד השבוע כ-2% ונסחר תמורת 105 אלף דולר.

את'ריום: איבד כאחוז ונסחר כעת תמורת 2616 דולר.

ריפל (XRP): גם הריפל איבד כ-2% ונסחר כעת תמורת 2.21 דולר.

בייננס קוין: ירד בכ-2% למחיר 670 דולר.

סולנה: הסולנה איבד כמעט 10% השבוע והגיע למחיר 157 דולר. 

דוג'קוין: איבד השבוע 12% מערכו ונסחר כעת תמורת 0.1956 דולר.