גם שטראוס במנפיקות: קיבלה דירוג +AA לקראת גיוס של כ-300 מיליון שקלים
קבוצת שטראוס מתכננת לנצל את השיפור המשמעותי שחל בשוק האג"ח הקונצרני בחודשים האחרונים, ואת ההתעוררות בשוק הראשוני, ולגייס כ-300 מיליון שקל. כך דיווחה החברה היום (א').
לצורך הגיוס המתוכנן העניקה חברת S&P מעלות דירוג גבוה יחסית של +AA לאגרות החוב של החברה (הגיוס יעשה ככל הנראה באמצעות הרחבה של סדרה ב' של שטראוס, הנסחרת כעת בתשואה ברוטו של 3.38%).
דירקטוריון החברה אישר הרחבה של אג"ח של החברה מסדרה ב' או הנפקת סדרה חדשה של אג"ח מסדרה ג' כשהקרן תעמוד לפירעון בשלושה תשלומים שנתיים שווים ב-2011 עד 2013, בריבית רבעונית משתנה, במרווח קבוע, ששיעורה ייקבע במכרז.
נציין כי לפני מספר ימים דיווחה חברת גב ים מקבוצת אי.די.בי על הצלחת גיוס בהיקף של כ-300 מיליון שקל בהנפקת אג"ח. החברה התכוונה לגייס כ- 100 מיליון שקלים בדרך של הרחבת סדרה ה' של אגרות חוב, אולם ביקושים גבוהים הניעו את ההנהלה להגדיל את היקף ההנפקה ב-200 מליון שקלים.
גם כיל הודיעה בשבוע שעבר על כוונתה לגייס כ-500 מיליון שקל וזכתה לדירוג אשראי גבוה מחברת s&p מעלות. האנליסט ערן קיסרי העניק דירוג גבוה של +aa לאג"חים של כיל עם תחזית יציבה. לפני כן ביצעו מכתשים אגן וגזית גלוב הנפקות מוצלחות.
נזכיר כי בעקבות התוצאות המאכזבות של ענקיות המזון האירופאיות פרסם בשבוע שעבר האנליסט גיל דטנר מאקסלנס עדכון לסקירתו על מניות שטראוס. דטנר אומר כי התוצאות של ספקיות המזון הגדולות מדגישות את הפגיעה בערך המותג בתקופה של מיתון ופחד בקרב הצרכנים.
דטנר אומר כי שנת 2009 תהיה מאתגרת מכל בחינה לשטראוס. החברה תתמודד עם השפעות המיתון בישראל, התגברות התחרות ואפשרות למעבר של צרכנים רבים למוצרים זולים יותר. הוא צופה ירידה שלכ-2.3% בהכנסות השנה לרמה של כ-6.1 מיליארד שקל ובשורה התחתונה ירידה של 19% ברווח למניה ל-2.20 שקלים.
בעקבות ה"אופק השלילי" והתוצאות המאכזבות של נסטלה החליט דטנר להוריד את דירוג ההמלצה למניה ל"נייטרלי". המניה, אגב, נסחרת כעת ללא שינוי לאחר ירידה של כ-30% ב-12 החודשים האחרונים.
