מחמיאים למכתשים אגן: ב-S&P מעלות מאשררים את דירוג החוב וצופיים תזרים חזק
חברת מכתשים אגן החליטה לגייס לפחות כ-300 מיליון שקל בדרך של הרחבת סדרות אגרות החוב הקיימות להן העניקה חברת הדירוג סטנדרד אנד פור'ס מעלות דירוג התואם לדירוגן של הסדרות הקיימות בעוד היא צופה כי מכתשים אגן תייצר תזרים שוטף חזק בשנת 2009.
הנפקת אגרות החוב תתבצע על פי דוח הצעת מדף אשר יפורסם בימים הקרובים. עם זאת, אמרה מכתשים אגן כי היא אינה מתחייבת לבצע הנפקה של אגרות החוב וביצוע ההנפקה כפוף לשיקול דעת החברה.
סטנדרד אנד פור'ס מעלות העניקה להנפקה של עד 500 מיליון שקל דירוג ilAA ובמקביל אשררה את הדירוג לאגרות החוב שבמחזור. עם זאת היא נקבע בתחזית דירוג שלילית והוציאה את החברה מהליך של בחינה מחדש עם השלכות שליליות (Credit Watch Negative).
מכתשים אגן החלה בנקיטת מספר פעולות על מנת להקטין באופן מהותי את עומס החוב לזמן קצר במהלך תשעת החודשים הקרובים", אומרים ב-S&P מעלות. " תחזית הדירוג השלילית משקפת את הסיכון להורדת דירוג במידה והחברה תמשיך לנקוט במדיניות פיננסית, אגרסיבית מהצפוי, כפי שנקטה במהלך שנת 2008".
באומרם מדיניות פיננסית, אגרסיבית מהצפוי, מתכוונים בסוכנות הדירוג לחלוקת הדיבידנדים והרכישה החוזרת של מניות שביצעה מכתשים אגן בסך של 270 מיליון דולר.
ב-S&P מעלות צופיים כי מכתשים אגן תייצר תזרים שוטף פנוי חזק בשנת 2009, אך מעריכים כי שיעור הרווחיות של החברה ישחק במהלך המחצית הראשונה של 2009 בעיקר עקב השימוש במלאי יקר יחסית שצברה מכתשים אגן במהלך שנת 2008.
