חיים כצמן השלים גיוס של 650 מ' ש' לגזית גלוב

חברת הנדל"ן גזית גלוב שנמצאת בשליטתו של חיים כצמן (54.6%), סיימה אמש בהצלחה הנפקה לציבור של אגרות חוב. זהו האג"ח השקלי הראשון המונפק באמצעות תשקיף מדף, והאג"ח הקונצרני השקלי הנסחר היחיד כיום (פרט לבנקים ולאג"ח מובנים).

במכרז לציבור הוצעו למשקיעים כ-130 מיליון שקל, שלהם לא התקבלה התחייבות מוקדמת ממשקיעים מוסדיים. היקף הביקושים בשלב הציבורי הסתכם במעל 600 מיליון שקל, ההקצאה לציבור עמדה על כ-19.6%, והריבית על איגרות החוב נקבעה על 6.40%. המשקיעים המוסדיים קיבלו את מלוא הזמנתם.

במכרז המוסדי המקדים התקבלו ביקושי ענק בסך כ 1.5 מיליארד שקל, והיקף הגיוס הכולל הוגדל מ-360 ל 650 מיליון שקל, מתוכם הובטחו במכרז המוסדי 80% (520 מ' שקל). המכרז המוסדי הסתיים בריבית המינימום 6.40% בהקצאה של כ 85.9%.

הריבית שנקבעה משקפת מרווח של כ 0.8% מעל תשואת שחר לתקופה דומה. המרווח נמוך במיוחד, המביע את אמון המשקיעים בחברה. ההנפקה כללה אגרות חוב שקליות למח"מ של 6.0 שנים, המדורגות AA ע"י מעלות.