חיים כצמן השלים גיוס של 650 מ' ש' לגזית גלוב

חברת הנדל"ן גזית גלוב שנמצאת בשליטתו של חיים כצמן (54.6%), סיימה אמש בהצלחה הנפקה לציבור של אגרות חוב. זהו האג"ח השקלי הראשון המונפק באמצעות תשקיף מדף, והאג"ח הקונצרני השקלי הנסחר היחיד כיום (פרט לבנקים ולאג"ח מובנים).

במכרז לציבור הוצעו למשקיעים כ-130 מיליון שקל, שלהם לא התקבלה התחייבות מוקדמת ממשקיעים מוסדיים. היקף הביקושים בשלב הציבורי הסתכם במעל 600 מיליון שקל, ההקצאה לציבור עמדה על כ-19.6%, והריבית על איגרות החוב נקבעה על 6.40%. המשקיעים המוסדיים קיבלו את מלוא הזמנתם.

במכרז המוסדי המקדים התקבלו ביקושי ענק בסך כ 1.5 מיליארד שקל, והיקף הגיוס הכולל הוגדל מ-360 ל 650 מיליון שקל, מתוכם הובטחו במכרז המוסדי 80% (520 מ' שקל). המכרז המוסדי הסתיים בריבית המינימום 6.40% בהקצאה של כ 85.9%. הריבית שנקבעה משקפת מרווח של כ 0.8% מעל תשואת שחר לתקופה דומה. המרווח נמוך במיוחד, המביע את אמון המשקיעים בחברה. ההנפקה כללה אגרות חוב שקליות למח"מ של 6.0 שנים, המדורגות AA ע"י מעלות.

ההנפקה נוהלה ע"י כלל פיננסים חיתום, לידר הנפקות, אי בי אי חיתום והנפקות, מנורה חיתום והנפקות, איפקס חיתום והנפקות ואקסלנס חיתום והנפקות. חברת הנאמנויות של BDO - זיו האפט שימשו כנאמנים בהנפקה.