מזרחי טפחות $ 2036 רמ

פרטי אג"ח

סוג הפדיון	פדיון בתקבולים
סוג הצמדה	דולר
שיעור מס	25
תשלום קרן הבא	15/01/2031
תשלום קרן אחרון	15/01/2031
דירוג מעלות + אופק	0
דירוג מידרוג + אופק	0

שיעור ריבית	5.84
סוג ריבית	קבועה
תדירות ריבית	חצי שנתי
תשלום ריבית הבא	15/01/2031
תאריך אקס	09/04/2026
סוג שעבוד	ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה	5.78
ערך מתואם ברוטו	313.85
מח"מ	4.35
נטו מקוזז	4.31

נטו להחזקה	4.27
ערך מתואם נטו	313.56
טווח לפדיון	4.94
מרווח ממשלתי	--

תיאור אג"ח

פדיון סופי 15/04/2036

פדיון מוקדם:

• לבנק עומדת האפשרות לבצע פירעון מוקדם החל מיום 15 בינואר 2031 ועד ליום 15 באפריל 2031 (כולל), בכפוף לתנאים מסוימים; בנוסף, לבנק עומדת האפשרות בכל עת לבצע פירעון מוקדם בקרות "אירוע מס" כהגדרתם בשטר הנאמנות לאגרות החוב מיום 15 בינואר 2026, בכפוף לתנאים מסוימים.
• תשלום הריבית האחרון בריבית הקבועה יהיה ביום 15 באפריל 2031.
• ככל שכתבי ההתחייבות הנדחים לא יפרעו בפדיון מוקדם בתקופה שהחל מיום 15 באפריל 2031 ועד ליום 15 באפריל 2036 - תשולם ריבית משתנה בשיעור השווה לתשואה הממשלתית במח״מ של 5 שנים (5 year U.S. Treasury Rate) בתוספת 2.10% לשנה. מועד תשלום הריבית הראשון שיחול לפי המנגנון שלעיל (2.10% + U.S. Treasury Rate) - הוא 15 באוקטובר 2031; החל ממועד זה ואילך תשולם הריבית בהתאם למנגנון זה.

דירוג:

• -BBB על ידי S&P Global Ratings,
• BBB על ידי Fitch, Inc

גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)

מ -

עד -

תזרים פירעונות

מועד תשלום	% ריבית	% קרן	תשלום קרן	תשלום ריבית	סה"כ תשלום
15/04/2026	1.4	0	--	33,731,250	33,731,250
15/10/2026	2.9	0	--	68,400,000	68,400,000
15/04/2027	2.9	0	--	68,400,000	68,400,000
15/10/2027	2.9	0	--	68,400,000	68,400,000
16/04/2028	2.9	0	--	68,400,000	68,400,000
15/10/2028	2.9	0	--	68,400,000	68,400,000
15/04/2029	2.9	0	--	68,400,000	68,400,000
15/10/2029	2.9	0	--	68,400,000	68,400,000
15/04/2030	2.9	0	--	68,400,000	68,400,000
15/10/2030	2.9	0	--	68,400,000	68,400,000
15/01/2031	1.5	100	2,343,750,000	34,481,250	2,378,231,250
סה"כ			2,343,750,000	683,812,500	3,027,562,500

גרף פירעונות

נתונים באלפי ₪