הסכם מימון הוא הסכם משפטי שבמסגרתו מתחייב גוף מממן, כגון בנק או קרן השקעות, להעמיד מקורות כספיים לטובת חברה או פרויקט, בתמורה לתנאים שסוכמו מראש, ובהם ריבית, בטוחות ולוחות זמנים להחזר החוב.
הסכמי מימון נפוצים במימון פרויקטים גדולים, ובהם פרויקטי
נדל"ן, תשתיות ורכישות חברות, ולעיתים כוללים מספר גופים מממנים המתחלקים בסיכון ובתשואה הצפויה. תנאי ההסכם, ובהם שיעבודים ואמות מידה פיננסיות, נועדו להגן על האינטרסים של הגוף המממן.
חתימה על הסכם מימון מהווה לרוב אבן דרך משמעותית עבור חברות המבקשות
להרחיב את פעילותן, שכן היא מספקת ודאות תזרימית להמשך התוכניות העסקיות. עם זאת, הפרת תנאי ההסכם עלולה להוביל לסנקציות, ובהן דרישה להחזר מיידי של החוב. גופי מימון בוחנים בטרם החתימה על הסכם את יכולת ההחזר של הלווה, את איתנותו הפיננסית ואת טיב הבטוחות המוצעות,
ולעיתים דורשים דוחות תקופתיים המאפשרים מעקב שוטף אחר עמידה בתנאי ההסכם. בפרויקטים גדולים במיוחד עשוי הסכם המימון לכלול גם תנאים הנוגעים לאחריות סביבתית וחברתית של הפרויקט.
עלות המימון בהסכמים כאלה נגזרת מרמת הריבית
במשק ומהסיכון שמייחסים המלווים ללווה, ולכן שינוי במדיניות המוניטרית משנה את כדאיות העסקה. בשוק הישראלי מרכזיים בתחום הבנקים הגדולים לצד גופים מוסדיים וקרנות חוב.
מדובר בסגירה פיננסית ראשונה מסוגה לבנק ישראלי בארה"ב בתחום האנרגיה המתחדשת, במימון מלא וללא מעורבות בנק מקומי. במקביל, חתמה החברה על הסכם זיכויי מס מהפרויקט לתקופה של כעשר שנים, בהיקף של כ-140 מיליון דולר. סך ההכנסות הצפויות מהפרויקט מוערכות ביותר מ-1.4
מיליארד דולר
טלאסול שבשליטת אלומיי (51%) השלימה הסכם מימון עם מלווים מוסדיים אירופאיים; המימון כולל הלוואה בסכום של 155 מיליון אירו לתקופה של 22.5 שנים, והלוואה בסכום של 20 מיליון אירו לתקופה של 21 שנים; סכומי המימון ישמשו את החברה עבור פירעון מוקדם של יתרת החוב של המימון הקודם שהועמד לטלאסול
אנלייט תקבל מקבוצת מלווים בראשם בנק לאומי, מנורה מבטחים ועמיתים הלוואה של 1.1 מיליארד ש' ותפרע איתם חוב קיים של 580 מיליון שקל, כש-175 מיליון שקל ירשמו ב-2020 כעמלת פירעון מוקדם. המהלך ישפר את הוצאות המימון והתוצאות ב-15 השנים הקרובות
חברת הביטוח משקיעה בקרן הדנית Copenhagen Infrastructure אשר צפויה להקים כ-15 פרויקטים בתחום האנרגיות המתחדשות, אשר במגדל מעריכים כי רובם ברמת סיכון נמוכה
חברת הביטוח תצטרף להסכם למימון הקמת מרכז אחסון מידע בעל קיבולת של 180 מגה וואט בווילס שבבריטניה בהיקף כולל של כ-320 מיליון ליש"ט, כחלק מאסטרטגית החברה להרחבת פעילותה בתחום מימון פרויקטים של תשתיות בארץ ובחו"ל
בעקבות הנפקת האג"ח והעלאת דירוג האשראי חתמה החברה על תיקון להסכם המימון עם הבנקים להלוואה שיתרתה 243 מיליון דולר; מרווח האשראי ירד ב-1% והמח"מ הוארך ל-5 שנים
