קרנות נאמנות
קרנות נאמנות הן מכשיר השקעה המאגד את כספם של משקיעים רבים לניהול מקצועי משותף, ומאפשר גם למשקיע הקטן להשיג פיזור רחב על פני מניות ואיגרות חוב. הקרנות נחלקות למסלולים לפי רמת סיכון ואפיק השקעה, וגובות דמי ניהול שמשפיעים על התשואה נטו למשקיע. לצד הקרנות המנוהלות צמחו הקרנות המחקות, שעוקבות אחר מדד בעלות נמוכה. בעמוד זה מסוקרים ביצועי קרנות הנאמנות, השוואת דמי ניהול, גיוסים ופדיונות בענף, המגמה הגוברת של מעבר לקרנות פסיביות וההמלצות לבחירת קרן שמתאימה ליעדי ההשקעה ולרמת הסיכון של החוסך.
למדריך המלא: איך לבחור קרן נאמנות?
ניתוח - הערכות: פדיונות כבדים בקרנות הנאמנות, גורם בשוק: "הבורסה בת"א היא כעת סוג של מלכודת"לפי הערכות שהגיעו ל-Bizportal, פדיונות של כ-800 מיליון שקלים בקרנות. תראו את מדד הבנקים (!!)
- מחפשים לקנות מניות? שימו לב מה עושה הציבור האמריקני - זה בגדר 'תופעה'נתוני 'ICI' ו'מוריננג-סטאר' חושפים את תנועת הכסף האמריקני בשוקי המניות השנה, והכיוון ברור
- כיוון ברור - תראו לאיזה אפיק מזרים כעת הציבור את הכסף
המשך המגמה: הציבור מגדיל את חשיפתו למניות, ויוצא מהאג"ח ומהאפיק השקלי
- תשואות בתוך הראלי של חודש יולי: הנה קרנות הנאמנות המנצחות באפיק המנייתי - צפו בטבלהאיזו קרן רשמה תשואה של 23% השנה? Bizportal בדק את הקרנות המנייתיות, בתוך הראלי של יולי
- שינוי כיוון? התמתנות משמעותית ביציאת הציבור מהבורסה בת"א - פדיונות של 280 מיליון ש' "בלבד" בשבוע החולףפתרון המשבר ביוון והתערבות הממשל הסיני בשנחאי מרגיעים מעט את הציבור, שיוצא פחות מהשוק
- הציבור מבוהל: פדיונות כבדים של 2.5 מיליארד שקלים נרשמו בקרנות הנאמנות בשבוע החולףמתחילת החודש איבד מדד האג"ח הכללי מעל 2%, והציבור מגיב בלחץ מכירות כבד דרך קרנות הנאמנות
- בתוך הנפילות באג"חים: 10 קרנות הנאמנות הגרועות בקטגוריה אליה זרם הכסף הגדול השנה - צפו בטבלהמדד האג"ח הכללי ראה גל נפילות החודש במקביל למגמה בחו"ל. מי הן הקרנות בקטגוריה זו שחטפו הכי חזק?
- פרסום ראשון זהירות - הברומטר של שוק האג"ח בת"א מתחיל להשתוללכך לפי הערכות שהגיעו לידי Bizportal. לקראת סיום היום הנפילות בשוקי האג"ח דווקא מתמתנות
- פרסום ראשון ההערכות: ביום א' נרשמו פדיונות כבדים של 500 מיליון שקלים בקרנות הנאמנות - ולחץ הנפילות רק החריף היוםהציבור מתחיל לגלות סימני עצבנות סביב הנפילות בשוקי האג"ח בעולם וגם בישראל, התל בונד 60 נפל היום 0.5%