קרנות נאמנות
קרנות נאמנות הן מכשיר השקעה המאגד את כספם של משקיעים רבים לניהול מקצועי משותף, ומאפשר גם למשקיע הקטן להשיג פיזור רחב על פני מניות ואיגרות חוב. הקרנות נחלקות למסלולים לפי רמת סיכון ואפיק השקעה, וגובות דמי ניהול שמשפיעים על התשואה נטו למשקיע. לצד הקרנות המנוהלות צמחו הקרנות המחקות, שעוקבות אחר מדד בעלות נמוכה. בעמוד זה מסוקרים ביצועי קרנות הנאמנות, השוואת דמי ניהול, גיוסים ופדיונות בענף, המגמה הגוברת של מעבר לקרנות פסיביות וההמלצות לבחירת קרן שמתאימה ליעדי ההשקעה ולרמת הסיכון של החוסך.
למדריך המלא: איך לבחור קרן נאמנות?
בדיקת Bizportal קרנות נאמנות 70/30: תשואה דו ספרתית מתחילת שנה - מי הבולטות?מה מדיניות ההשקעה בקטגוריה, כמה חשיפה למט"ח ואילו דמי ניהול יש בקרנות בקטגוריה? קרנות ה-70/30 מנהלות 10.8 מיליארד שקל- בדיקת Bizportal קרנות נאמנות אג"ח מדינה: איזה אפיק בלט, ואיזו תשואה הוא הניב השנה?האפיקים הצמודים הניבו תשואות נאות השנה למשקיעים עד כ-7%; מנגד האפיקים השקליים הניבו תשואה אפסית ואף שלילית שהגיעה עד 7%; אבל שימו לב שלכל מנהל יש הרבה קרנות כך שהוא יכול להבליט כל פעם את הקרן שהפעם הייתה טובה
- ראיון "רוצים כסף בבנק כי פוחדים מאסונות ולא מאמינים בשוק. זו טעות"על הבעיות בדירוג (וגם במוצר), האג'נדה האחידה בכל הבית (למרות סין), האין תחרות בהפצה בבנקים ושאלת ההנפקה: שי ירון, מנכ"ל קרנות הנאמנות באלטשולר שחם בראיון
- לאחר שורה של חודשי שיא: מגמה מעורבת בגיוסי קרנות הנאמנות
לצד המשך מגמת הגיוסים בקרנות האקטיביות המסורתיות והפסיביות המחקות, נרשמה מגמה של יציאת כספים מהקרנות הכספיות ומקרנות הסל (הפסיביות) כשבפעם הראשונה מאז ראשית השנה תעשיית הקרנות מסכמת חודש עם יציאת כספים
- TV "הרפורמה בקרנות הנאמנות תיתן תרופה לתופעה של שיטת מצליח"אבי לאור, מנהל היחידה לפיקוח על קרנות הנאמנות ברשות ניירות הערך מספר על המתווה החדש לפיו קרנות דומות ימוזגו וסוגי הקרנות יצומצמו "השוק לקח על עצמו לעמוד בקריטריונים החדשים" - ראיון TV
- קרנות נאמנות תעשיית הקרנות – מגדל ממשיכה לגייס, פדיונות בהראלתעשיית הקרנות גדלה ביוני ל-369 מיליארד שקל - מיטב דש מובילה, קסם שנייה, פורטה הקטנה הכפילה את היקף נכסיה מתחילת השנה
- הכסף חוזר לקרנות הנאמנות; גייסו 20.7 מיליארד שקל מתחילת השנהלאחר פידיונות ענק שנרשמו במחצית הראשונה של שנת 2020 - מציגות קרנות הנאמנות התאוששות במונחי הכספים שגוייסו
- בבנקים יחדלו מדירוג קרנות מנוהלות לפי ביצועיהן בשנה החולפתמנהלי קרנות הנאמנות האקטיביות אימצו את הרפורמה של הרשות לניירות ערך לצמצום מספר הקרנות הדומות באותה קטגוריה, כך מעדכנת הרשות. עוד הוצאו ליועצי ההשקעות בבנקים מספר הנחיות, בהן בחינת פרמטרים איכותיים ותיקוף מודל הדירוג
- קרנות נאמנות תעשיית הקרנות בחודש טוב נוסף: גיוסים של 3.97 מיליארד שקלהתעשייה ממשיכה להציג ביצועים טובים גם בחודש מאי, כשמתחילת השנה גייסה התעשייה יותר מ-22 מיליארד שקל; הבדל גדול בין התעשייה הפסיבית (קרנות מחקות וקרנות סל), לבין הקרנות האקטיביות המסורתיות
- קרנות נאמנות תעשיית הקרנות בשיא - מנהלת 361 מיליארד שקל; מגדל מובילה בגיוסיםתשואה משוקללת של 1.3% בתעשיית הקרנות בחודש אפריל; מיטב דש וקסם המובילות בהיקף הנכסים