הנאסד"ק עלה ב-1.4%; פלנטיר זינקה ב-23%, פיוניר קפצה ב-21%
שלושת המדדים העיקריים סיימו בעליות שערים של עד 1.4% בהובלת הנאסד"ק, כאשר הדאו וה-S&P 500 עלו ב-1% ו-1.2% בהתאמה. הנפט חזר לעליות שערים של 0.9%, לאחר שעבר לזמן קצר לירידות. מעל ל-160 מיליון אמריקאים יצביעו היום למועמד שלהם לנשיאות ארה"ב - המועמד הרפובליקני והנשיא לשעבר דונלד טראמפ או המועמדת הדמוקרטית וסגנית הנשיא האחרונה קמלה האריס. המסחר ייערך כסדרו וכמובן שהתוצאות יפורסמו רק בעוד כמה ימים, אבל הסקרים צפויים להתעדכן בזמן אמת והשוק צפוי להגיב כאשר בינתיים המדדים עולים עד 1% בהובלת הנאסד"ק. מה עוד צפויות להיות ההשפעות של תוצאות הבחירות על הכלכלה האמריקאית? "במונחים כלכליים, לטראמפ ולהאריס יש השקפות שונות לגבי המדיניות הכלכלית", כותבים אלעד בנבג'י ושלומית ארז ערמון - מייסדים ומנכ"לים משותפים בבלינק. "אם דונלד טראמפ ישוב לבית הלבן, ניתן לצפות להמשך מדיניות הפרו-עסקית שהנהיג בקדנציה הקודמת שלו, שהתבטאה בתמיכה ניכרת בעסקים ובשוק ההון. טראמפ דוגל בהורדת מיסים לחברות ולפרטים, מעדיף מדיניות מופחתת רגולציה, והוא עשוי להמשיך ולהטיל מכסים על יבוא מסין ומדינות נוספות, במטרה להגן על התעשיות המקומיות ולהגביר את הייצור הפנימי. מנגד, מדיניותה של האריס צפויה להתמקד באחריות סביבתית ובצדק חברתי, תוך חיזוק תחומים כמו אנרגיה ירוקה ורווחת הצרכנים. האריס צפויה להשקיע משמעותית באנרגיה מתחדשת, להטיל פיקוח על חברות טכנולוגיה ופיננסים כדי להגן על הצרכנים, להעלות מיסים על בעלי הכנסות גבוהות ועל תאגידים גדולים, במטרה לממן שירותים ציבוריים והשקעה בקהילות חלשות ועוד", כותבים בנבג'י וארז ערמון. אמזון AMAZON מקבלת אישור היסטורי: הרחפנים החדשים שלה יחלו במשלוחים לצרכנים - הדבר המשמעותי ביותר בהחלטת ה-FAA הוא האישור להטיס את הרחפנים מעבר לטווח הראייה הישיר של המפעיל. זוהי הפעם הראשונה שניתן אישור כזה למערכת רחפנים חדשה פאוול כבר בחר: הריבית בארה"ב צפויה לרדת - בעוד השווקים מתנדנדים בין טראמפ להאריס, הפד צפוי להוריד ריבית - אך השאלה המרכזית היא מה יקרה בהמשך, ואיך ישפיעו תוצאות הבחירות על המדיניות המוניטרית. הסקטורים שייהנו ואלה שייפגעו בכל תרחיש בחירות - לגזור ולשמור הבחירות בארה״ב נראות מפולגות מתמיד, כשעמדותיהם של המועמדים חלוקות בצורה קיצונית, איך ניצחון של כל אחד מהמועמדים ישפיע על הסקטורים השונים ב־S&P 500? ומה ההיסטוריה מלמדת אותנו על מערכות בחירות תחרותיות כמו זו? הלו"ז לדוחות שצפויים להתפרסם השבוע: יום שלישי לפני המסחר: פרארי FERRARI N.V אחרי המסחר: סופר מיקרו SUPER MICRO COMPUTER יום רביעי לפני המסחר: נובו נורדיסק וטבע אחרי המסחר: ARM ARM HOLDINGS , קוואלקום QUALCOMM INC 0.2% יום חמישי לפני המסחר: מודרנה אחרי המסחר: אפירם AFFIRM HOLDINGS INC , פינטרסט PINTEREST , AIRBNB AIRBNB, INC . יום שישי לפני המסחר: סוני SONY GROUP CORPORATION AMERICAN
- טרם החל המסחר הרציף
מאקרו
האם אינטל תירכש? מי הרוכשת הפוטנציאלית ומה המשמעות לישראל ולבעלי המניות? הולכות ומתרבות בוול סטריט השמועות על השתלטות פוטנציאלית על אינטל (סימול:INTC) ובין המתעניינות קוואלקום וגם אפל, שוקלות רכישה אסטרטגית של החברה. לקראת פתיחת שבוע המסחר בוול סטריט - האנליסטים מנתחים שבוע גדוש אירועים צפוי בוול סטריט כאשר במוקד הבחירות לנשיאות ביום שלישי, החלטת הריבית ביום חמישי ועוד מספר דוחות של חברות מעניינות. "יש לי קרן על ה-S&P 500, כדאי למכור ולחכות לתוצאות הבחירות?" המומחים תמיד אומרים שאי אפשר לתזמן את השוק, אבל למה לא לנסות לנטרל תקופות עם סיכון גבוה? כמה תרחישים להתנהגות ה-S&P לאחר הבחירות. הזהב ממשיך לככב: מה קורה במניות כריית הזהב? באופן תיאורטי, חברות כריית זהב אמורות להציג ביצועים טובים יותר מהמתכת עצמה בתקופות של עליות מחירים, הודות למינוף התפעולי - הרווחים צפויים לעלות במהירות כאשר מחיר הסחורה עולה יותר מהעלויות.מניות במרכז
מניית חברת הביטוח שעשויה לגלות לנו מי ינצח בבחירות בארה"ב - הקשר בין אוסקר הלת' לתוצאות הבחירות פשוט מאוד. החברה מציעה את רוב תוכניות הביטוח שלה דרך שווקי ביטוח הבריאות שנוצרו במסגרת חוק הבריאות של אובמה (ACA). מניית איביי EBAY במגמת התאוששות: מקבלת שדרוג המלצה - למרות הביצועים העודפים של המניה מתחילת השנה - עלייה של 40% לעומת 21% במדד S&P 500 - המניה ספגה מכה משמעותית בסוף אוקטובר ולמרות זאת האנליסטים אופטימיים. מניית פלנטיר PALANTIR TECHNOLOGIES זינקה בעקבות דוחות רבעוניים חיוביים והעלאת תחזית התחזית השנתית עלתה להכנסות של 2.8-2.81 מיליארד דולר, לעומת תחזית קודמת שעמדה על 2.7 עד 2.8 מיליארד דולר; המניה מזנקת ב-13.7%. האם תוצאות הרבעון השלישי יצילו את סופר מיקרו SUPER MICRO COMPUTER ? לקראת הדו"חות של חברת השרתים הסתבכויות משפטיות, התפטרות של רואה החשבון וצניחה במניה - סופר מיקרו נמצאת בתקופה מטלטלת בכל הנוגע למה שמסביב לפעילות והחששות בנוגע לביקושים לשבבי בינה מלאכותית לא תורמים לסנטימנט המשקיעים; מה יכול להיות בדוחות הלילה שיציל או יפיל את המניה? פלוטון PELOTON INTERACTIVE INC קפצה ב-4% - למה בבנק אוף אמריקה נתנו לה המלצת קנייה? הצפי של האנליסטים הוא שפלוטון תוכל להגיע לרווח EBITDA של למעלה מ-300 מיליון דולר בשנה הנוכחית, עם פוטנציאל לחצות את רף ה-400 מיליון דולר בשנים הקרובות.הישראליות בוול סטריט
פיוניר פיוניר קפצה ב-21% אחרי הדוחות. הכנסות החברה ברבעון השלישי הסתכמו ב-248 מיליון דולר, לעומת 208 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. עלייה של 19%. הרווח הנקי למניה הסתכם בתקופה זו ב-0.11 דולר למניה, בתקופה המקבילה אשתקד הסתכם הרווח ב-0.03 דולר. עליה של פי 3.6. ממוצע ציפיות האנליסטים לרבעון השלישי של שנת 2024 עמד על הכנסות של 225 מיליון דולר ורווח למנייה של 0.05 דולר. תחזית החברה החברה לשנת 2024 היא להכנסות של 950 עד 960 מיליון דולר. החברה צופה EBITDA של 255 עד 265 מיליון דולר לשנת 2024. סלברייט סלברייט עלתה ב-4%, החברה בדומה לפלנטיר עוסקת בתחום הטכנולוגיות לשוק הביטחוני. החברה מתמחה בפיתוח פתרונות לאיסוף, ניתוח וניהול של ראיות דיגיטליות. סלברייט תדווח מחר על תוצאות הרבעון השלישי וניתן לייחס את העלייה שלה היום לעלייה של פלנטיר וציפיות המשקיעים לראות תוצאות דומות, לאחר שפלנטיר הכתה את תחזיות האנליסטים ולמעשה הראתה שיפור וצמיחה.- 1.משקיעני 05/11/2024 19:52הגב לתגובה זולפי העליות כנראה המשקיעים יודעים. שטראמפ הולך לנצח
פיטר לינץ' - "המניות הטובות ביותר לקנות הן אלה שאף אחד לא שמע עליהן עדיין"
ב-1977, בגיל 33, לינץ' קיבל את ניהול קרן מג'לן של פידליטי, שהיתה אז קרן קטנה יחסית עם 18 מיליון דולר בלבד. במשך 13 השנים הבאות הוא הפך אותה לקרן הגדולה בעולם, עם 14 מיליארד דולר מנוהלים. לדבריו, "הדבר החשוב ביותר הוא לא כמה אתה צודק אלא כמה אתה מרוויח
כשאתה צודק"
הוא נולד ב-19 בינואר 1944 בניוטון שבמסצ'וסטס. פיטר לינץ' גדל במשפחה אירית-אמריקאית ממעמד הביניים. אביו, תומאס לינץ', היה פרופסור למתמטיקה בבוסטון קולג' ונפטר מסרטן כשפיטר היה רק בן 10. המוות המוקדם של האב אילץ את המשפחה להתמודד עם קשיים כלכליים, ופיטר החל לעבוד כנער סבל במועדון גולף יוקרתי כדי לעזור בפרנסת המשפחה. דווקא שם, במועדון הגולף, הוא נחשף לראשונה לעולם ההשקעות דרך שיחות ששמע בין אנשי עסקים עשירים.
לינץ' למד היסטוריה בבוסטון קולג' ואחר כך עשה MBA בוורטון. הוא שירת שנתיים בצבא כקצין ארטילריה בקוריאה ובווייטנאם. ב-1966, בזמן שעדיין היה סטודנט, הוא התמחה בפידליטי כאנליסט קיץ. המנהלים בחברה התרשמו ממנו והציעו לו משרה קבועה אחרי הצבא. הוא התחיל כאנליסט מתכות וכימיקלים, ובהדרגה התקדם בחברה.
במהלך לימודיו, לינץ' השקיע את כל חסכונותיו, בסכום כולל של 1,000 דולר, במניית חברת תעופה בשם קטנה. המניה עלתה מ-7 דולרים ל-33 דולר בתוך שנה וחצי בזכות מלחמת וייטנאם שהגבירה את הביקוש להובלת מטענים צבאיים. הרווח הזה מימן את כל לימודי התואר השני שלו. באופן אירוני, הוא הרוויח מהמלחמה שבה נלחם מאוחר יותר כחייל.
ב-1977, בגיל 33, לינץ' קיבל את ניהול קרן מג'לן של פידליטי, שהיתה אז קרן קטנה יחסית עם 18 מיליון דולר בלבד. במשך 13 השנים הבאות הוא הפך אותה לקרן הגדולה בעולם, עם 14 מיליארד דולר מנוהלים. התשואה השנתית הממוצעת שלו היתה 29.2% - כמעט כפול מהתשואה של מדד S&P 500. מי שהשקיע 1,000 דולר בקרן ביום שלינץ' קיבל אותה היה מחזיק 28 אלף דולר ביום שבו פרש.
- פיטר לינץ׳: ״אם ילד בן 11 לא מבין למה אתה מחזיק את המניה - כדאי שלא תחזיק בה״
- פיטר לינץ על ההשקעות שהוא מצטער שלא לקח
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
החיים האישיים שלו סבלו מההצלחה המקצועית. לינץ' עבד 90-80 שעות בשבוע, ביקר במאות חברות בשנה וקרא אינספור דו"חות. אשתו קרולין, שעמה התחתן ב-1968 ויש להם שלוש בנות, כמעט שלא ראתה אותו. ב-1990, בשיא הצלחתו ובגיל 46 בלבד, הוא הודיע על פרישה. הסיבה הרשמית היתה רצון לבלות יותר זמן עם המשפחה, אבל היו גם שמועות על בעיות בריאות מהלחץ הכבד. "כשהילדים שלי היו קטנות, פספסתי יותר מדי רגעים חשובים. לא רציתי לפספס את שנות הנעורים שלהן", הוא אמר.
קרל אייקן - הכריש התוקפני
המשקיע האגרסיבי קנה לעצמו את המוניטין שלו בהשתלטות שביצע על TWA ב-1985, שממנה הרוויח 470 מיליון דולר, אף שהחברה פשטה רגל בהמשך. הוא מחפש הזדמנויות לייצר ערך: "אני מחפש חברות שמנוהלות גרוע", ולא חושש מעימותים. ביל אקמן הפסיד לא מעט כסף לאחר שאייקן קנה 25% מהרבלייף, אחרי שאקמן טען שמדובר בפירמידה והימר על קריסתה
קרל אייקן נולד ב-16 בפברואר 1936 ברובע קווינס שבניו יורק. קרל סלסטה אייקן גדל במשפחה ענייה מאוד. אביו, מייקל, היה זמר לא מצליח שנטש את המשפחה כשקרל היה קטן. אמו, בלה, גידלה אותו ואת אחיו לבד ועבדה כמורה. "העוני לימד אותי שאני לא רוצה להיות עני לעולם," אמר אייקן מאוחר יותר. אייקן למד פילוסופיה בפרינסטון, אבל נזרק משם אחרי שהכין עבודה בשביל סטודנט אחר תמורת תשלום. הוא סיים את התואר ב-NYU (אוניברסיטת ניו יורק) ואחר כך למד רפואה שנתיים, לפני שנשר כדי להיות סוחר אופציות בוול סטריט. ב-1961 הוא קנה מושב בבורסה עם 400 אלף דולר שלווה מדודו והתחיל לסחור באופציות.
ב-1968 אייקן הקים Icahn & Co., וב-1979 התחיל את הקריירה שלו כ"שודד חברות" עם ניסיון השתלטות על טאפאן. המהלך המפורסם הראשון שלו היה ההשתלטות על TWA ב-1985, שהפכה אותו לשם מוכר. הוא מכר את חברת התעופה ברווח של 469 מיליון דולר, אף שהחברה פשטה רגל מאוחר יותר.
אייקן מפורסם בסגנון התוקפני והאגרסיבי שלו. הוא מאיים בהשתלטויות עוינות, מפטר מנכ"לים ומפרק חברות למכירה בחלקים. "אני לא כאן כדי להיות חבר של אף אחד," הוא אומר. "אני כאן כדי לעשות כסף לבעלי המניות." הגישה שלו קנתה לו אויבים רבים אבל גם הון עצום - יותר מ-20 מיליארד דולר.
המלחמה המפורסמת ביותר שלו היתה עם ביל אקמן על הרבלייף. כשאקמן הכריז שהחברה היא פירמידה והימר על קריסתה, אייקן קנה 25% מהחברה רק כדי להכאיב לו. "אקמן הוא מתבכיין," אמר אייקן בראיון טלוויזיה. "אני אוכל בחורים כמוהו לארוחת בוקר." אייקן הרוויח מיליארדים מהעסקה, בעוד שאקמן הפסיד.
- מייקל ברי - הרופא שנהפך למשקיע
- ג'ון פולסון - איש הטרייד הגדול; כשכולם הפסידו הוא הרוויח מיליארדים
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בחייו האישיים, אייקן התחתן שלוש פעמים. נישואיו הראשונים והשניים הסתיימו בגירושים. ב-1999 הוא התחתן עם גייל גולדן, דוגמנית לשעבר שצעירה ממנו ב-33 שנים. יש לו שני ילדים מנישואיו הראשונים. אייקן גר באחוזה ענקית בהמפטונס ואוסף אמנות. הוא ידוע בחיי המותרות שלו - יאכטות, מטוסים פרטיים ומסיבות מפוארות שהוא נוהג לערוך ולהשתתף בהן.
