נעילה חיובית בוול-סטריט; הנפט קפץ ב-2.8%, אינוויז זינקה ב-20%
- טרם החל המסחר הרציף
מאקרו
עושה היסטוריה: SpaceX ביצעה את הליכת החלל הפרטית הראשונה בעולם - עם יותר מ-380 שיגורים ומעל 315 שימושים חוזרים ברקטות, SpaceX הפכה את הגישה לחלל לנגישה ויעילה יותר מאי פעם. OpenAI רוצה לגייס לפי שווי של 150 מיליארד דולר. בין המשקיעות: אפל, אנבידיה ומיקרוסופט - הדיווחים מצביעים על מעורבות אפשרית של ענקיות הטכנולוגיה אפל, אנבידיה ומיקרוסופט בעסקה, אם כי פרטי המעורבות עדיין לא ברורים אחרי העימות הנשיאותי - מניות האנרגיה המתחדשת מזנקות - תוצאות העימות הנשיאותי שנערך אמש בין שני המועמדים לנשיאות, קמלה האריס ודונלד טראמפ, נתפסות כניצחון למועמדת הדמוקרטית; בעוד טראמפ ידוע בדעותיו השליליות על תחום האנרגיה המתחדשת, האריס הפוכה בדעותיה בנושא - אילו מניות מזנקות ואיך ניצחון של האריס ישפיע עליהן? האם ה-S&P 500 יקר? והאם כדאי לעבור לנאסד"ק או לדאו ג'ונס? אין משווים בין המדדים, איך יודעים לבדוק תמחור ומה צריך לדעת כשמשקיעים במדדים האמריקאיים? לא רק חמאס וישראל: הסוגיות הכלכליות שטראמפ והאריס התעמתו עליהן הכותרות בארץ אמנם עסקו בהתבטאויות של המעומדים בנוגע למלחמה בזעה אך אחד הנושאים המרכזים היה הכלכלה האמריקאית ובפרט מדיניות המסים והמכסים שך הצדדים השונים. מהן "מניות הגרנולה" שנהנות מביצועי יתר ומקפיצות את מדדי אירופה? אין כמעט משקיע שלא מכיר את מניות "שבע המופלאות" האמריקאיות, אך בשקט בשקט התגבשה באירופה קבוצת מניות איכותיות, שזכתה גם היא לשם קליט ומעוררת עניין מצד המשקיעים.מניות במרכז
מיקרון טכנולוגיות MICRON TECHNOLOGY מקבלת הורדת המלצה - צפויה להישאר מאחור ב-AI - נכון להיום, מניית מיקרון ירדה כ-45% מהשיא שלה, שעמד על 153.45 דולר ביוני 2024; לפי האנליסטים, מיקרון צפויה להציג ביצועים נחותים לעומת יצרניות אחרות של שבבי בינה מלאכותית עד 2025, וזאת בשל עודפי היצע בשוק שבבי הזיכרון HBM ה-FDA מאשר את האיירפודס של אפל APPLE כעזר שמיעה - התוכנה החדשה של אפל תבדוק את השמיעה של המשתמש ותתאים את האיירפודס להגברת צלילים במקומות הנדרשים. בסיטי מעריכים: פלנטיר PALANTIR TECHNOLOGIES היא אחת ממניות התוכנה היקרות ביותר - למרות ההתפתחויות החיוביות, האנליסטים של סיטי נשארים זהירים. הם מציינים כי הערכת השווי הנוכחית של פלנטיר, עם מכפיל EV למכירות של 25 ל-12 החודשים הבאים, היא מהגבוהות בענף התוכנה מודרנה MODERNA נופלת ב-16% לאחר שהודיעה על רצונה לצמצם את תקציב המחקר ופיתוח שלה במהלך השלוש שנים הקרובות. יצרנית התרופות הודיעה על תוכניות לקצץ בהוצאות ב-1.1 מיליארד דולר עד 2027. מודרנה גם אמרה שהיא צופה השקה של 10 מוצרים חדשים עד 2027. האתגרים של וורן באפט: המכירות בבנק אוף אמריקה והירידות באוקסידנטל פטרוליום - על פי הערכות, ברקשייר נמצאת בהפסד כרגע בהשקעה באוקסידנטל ששווייה 13 מיליארד דולר; במקרה של בנק אוף אמריקה, באפט צפוי ככל הנראה להפסיק למכור ברגע שההחזקה תרד מתחת אל רף ה-10% תרופת ההשמנה של נובו נורדיסק NOVO NORDISK A/S יעילה גם בילדים מגיל שש - כיום, נובו נורדיסק ואלי לילי הן שתי חברות התרופות היחידות עם תרופות יעילות במיוחד לירידה במשקל בשוק. אלי לילי גם היא בוחנת את תרופת ההרזיה שלה בילדים מגיל שש. תבוסה לטראמפ - מניית DJT נופלת ב-16% לשפל של כל הזמנים - ההפסד המסתמן של טראמפ בעימות הנשיאותי, שהביא גם לירידה שלו בסקרים לנשיאות ארה"ב, מפיל את מניית הרשת החברתית שלו ב-17% לשפל חדש. האירוע של אפל APPLE אכזב את המשקיעים - מה המשמעות עבור המניה? הציפייה לעדכוני בינה מלאכותית משמעותיים לא התממשה, מה שאכזב את המשקיעים וגרם לירידות שערים במניה; האנליסטים, שקודם לכן היו אופטימיים, נאלצים כעת לבחון מחדש את הערכותיהם.הישראליות בוול סטריט
אינמוד אינמוד מודיעה על רכישה עצמית בהיקף של 130 מיליון דולר - המניה קופצת חברת המכשור לאסתטיקה רפואית דיווחה על תכנית רכישה עצמית של עד 7.68 מיליון מניות, כלומר 130 מיליון דולר לפי מחיר המניה הנוכחי; המניה קופצת ב-10%. קוגנייט קוגנייט עקפה את הצפי ברבעון והעלתה תחזית החברה דיווחה על הכנסות של 84.4 מיליון דולר ברבעון השני לצד רווח של 5 סנט למניה - האנליסטים ציפו להכנסות של 83.7 מיליון דולר והפסד של 2 סנט למניה; החברה צופה כעת הכנסות של 347 מיליון דולר לצד הפסד של 3 סנט למניה בשנה כולה. מניית החברה צונחת בגלל הירידה בהכנסות מתוכנה, שהסתכמו ב-26 מיליון דולר ברבעון השני לעומת 31.5 מיליון דולר ברבעון הראשון. איך אינוויז אינוויז תרוויח מסגירת חטיבת ה-LiDAR של מובילאיי מובילאיי והאם רכישה נמצאת על השולחן? מניית אינוויז קופצת במסחר על רקע הדיווח של מובילאיי על סגירת חטיבת ה-LiDAR שלה; המהלך משאיר את אינוויז כאחד השחקנים הבולטים בתחום ה-LiDAR כאשר מובילאיי כנראה תרכוש מוצרים בתחום ממנה ומחברות אחרות, ואפילו יש סיכוי למיזוג.- 2.בר 12/09/2024 21:07הגב לתגובה זותעודות סל על מניות הגרנולה ?
- 1.מ. כהן 12/09/2024 19:16הגב לתגובה זוגם וורן באפט מפסיד ? חשבתי שהוא על אנושי.
הנהלת מרקורי. קרדיט: רשתות חברתיותהביטחונית שמזנקת ויש לה אפסייד של 25%
מרקורי מציגה שיא בצבר ההזמנות של 1.4 מיליארד דולר וזינוק ברווח התפעולי המתואם ל־51 מיליון דולר; המנכ"ל ביל בלהאוס: "אנחנו מתקדמים בביטחון לעבר יעד הרווחיות"
מרקורי סיסטמס מרקורי סיסטמס Mercury Computer Systems, Inc 26.95% , שמספקת רכיבים ותתי־מערכות מתקדמים לתעשיית הביטחון והחלל, מזנקת היום בכ-20% לאחר שדיווחה על רבעון רביעי חזק במיוחד לשנת הכספים 2025. החברה פועלת לפי שנת כספים המקובלת
בסקטור הביטחוני, כך ש-"אמצע 2025" עבורנו הוא סוף השנה עבורה. זהו גם הרבעון בו נמדדים הביצועים השנתיים המלאים.
ברבעון הרביעי רשמה החברה הכנסות של 273 מיליון דולר, עלייה של 9.9% לעומת התקופה המקבילה. הרווח התפעולי המתואם ברבעון הרביעי היה 51 מיליון דולר עם שיעור רווחיות של 18.8%, קפיצה של יותר מ־7% מרבעון קודם. בסיכום השנתי, הרווח התפעולי המתואם עמד על 119 מיליון דולר עם רווחיות של 13.1%. הרווח הנקי GAAP עמד על 16 מיליון דולר, לעומת הפסד של 11 מיליון דולר אשתקד. בכל זאת, החברה סיימה את השנה בהפסד נקי של 38 מיליון דולר. הרווח למניה המתואם עמד על 0.47 דולר ברבעון ו־0.64 דולר בשנה כולה. שיעור הרווח הגולמי ברבעון עמד על 31%, עלייה של כ-1.6% לעומת השנה הקודמת, ובשנה כולה 27.9%, עלייה של 4.4%.
התזרים החופשי לרבעון הגיע ל-34 מיליון דולר והגיע לשיא שנתי של 119 מיליון דולר. בקופת החברה היו בסוף הרבעון 309 מיליון דולר במזומנים ושווי מזומנים. הוצאות התפעול ירדו ברבעון ב-20 מיליון דולר, התייעלות של 25%, בשנה כולה בכ-70 מיליון דולר, או 20%. החוב נטו ירד ל-282 מיליון דולר, הרמה הנמוכה ביותר מאז הרבעון הראשון של 2022.
בסיכום שנתי, ההכנסות הסתכמו ב-912 מיליון דולר, עלייה של 9.2%. ה־EBITDA המתואם טיפס ל־119 מיליון דולר (שולי רווח של 13.1%) לעומת 9 מיליון דולר בלבד בשנה שעברה. במקביל, צבר ההזמנות קפץ לשיא של 1.4 מיליארד דולר, עם הזמנות רבעוניות חדשות בהיקף 342 מיליון דולר ויחס הזמנות-לאספקה של 1.13.
אספקה מוקדמת, התייעלות וצמיחה
המנכ"ל ביל בולהאוס ציין כי החברה האיצה אספקות בהיקף של כ-30 מיליון דולר מפרויקטים מתוכננים לשנת 2026, מהלך שהיטיב עם
הרווחיות אך יגרע מההכנסות במחצית הראשונה של השנה הבאה. בין ההזמנות הבולטות: חוזים למערכות מכ"ם קרקעיות, מערכות עיבוד אותות למטוסי קרב, פתרונות לוחמה אלקטרונית והסכמים עם קבלני ביטחון אירופיים.
טסלה סוגרת את פרויקט דוג'ו – מאסק משנה כיוון באסטרטגיית הבינה המלאכותית
לאחר שנים של פיתוח מחשב־העל הפנימי, החברה תפסיק את הפעילות ותעבור להסתמך על ספקיות כמו אנבידיה, AMD וסמסונג; ההחלטה מגיעה על רקע ירידה במכירות ותחרות גוברת, ותחסוך לטסלה מיליארדים לפיתוחים אחרים
אילון מאסק סגר את אחד הפרויקטים השאפתניים ביותר של טסלהTesla 0.53% . צוות דוג'ו, שפיתח את מחשב־העל הפנימי של החברה, הוקפא וראש הצוות עזב. זה סוף לסיפור של שנים שבהן מאסק הבטיח שהטכנולוגיה הזו תעניק לטסלה יתרון מכריע בתחום הבינה המלאכותית.
פיטר באנון, שעמד בראש דוג'ו, עזב את החברה בעקבות הוראה ישירה של מאסק לסגור את הפרויקט. כ־20 עובדים עזבו לאחרונה לחברה חדשה בשם דנסיטי איי.איי, והנותרים מועברים לפרויקטים אחרים בתוך טסלה. זה לא בדיוק מה שמשקיעים רצו לשמוע על פרויקט שנועד להיות עמוד התווך של האסטרטגיה הטכנולוגית של החברה. במקום להמשיך במסלול עצמאי, טסלה תגביר את ההסתמכות על ספקים חיצוניים. החברה תעבוד יותר עם אנבידיה ו־AMD למחשוב, ועם סמסונג לייצור שבבים.
דוג'ו נועד להיות הגרעין הטכנולוגי שיניע את מערכות הנהיגה האוטונומית והרובוט האנושי אופטימוס של טסלה. המחשב היה אמור לעבד נתוני וידאו עצומים המגיעים מהרכבים בפועל, ולשפר את האלגוריתמים באופן רציף. בספטמבר 2023, האנליסטים של מורגן סטנלי העריכו שדוג'ו יכול להוסיף 500 מיליארד דולר לשווי השוק של טסלה. זה היה נתון עצום שהפך את הפרויקט לתקווה של המשקיעים. כעת מתברר שהאנליסטים היו אופטימיים מדי – או שהפרויקט פשוט לא עבד כפי שתוכנן.
האיזון בין עלות לביצועים
הבעיה במחשבי־העל הייתה תמיד איזון בין עלות לביצועים. בניית טכנולוגיה שמתחרה באנבידיה ובחברות המובילות האחרות דורשת השקעות עצומות ומומחיות עמוקה. טסלה היא חברת רכב שהפכה לחברת תוכנה, אך לא חברת שבבים ומחשוב מהיסוד.
- אינטל קופצת בעקבות הזיגזג של טראמפ ומה מראים החוזים?
- טסלה עולה; המשקיעים מעדיפים לשלם 30 מיליארד דולר - העיקר שמאסק נשאר
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מאסק עצמו רמז כבר מזמן שהוא לא בטוח בהצלחת הפרויקט. בינואר 2024 הוא אמר שדוג'ו הוא "הימור ארוך שכדאי לנסות כי התמורה יכולה להיות גבוהה מאוד, אבל זה לא בסבירות גבוהה. זה בכלל לא דבר בטוח". ברור שכבר אז הוא הכין את הקרקע להחלטה הזו.
