מאקרו

"כך לא נראה שוק בריא" - העליות בוול סטריט במאי הגיעו רק מ-6 מניות - למרות הצבע הירוק שצבע את וול סטריט גם בחודש מאי, מתחת לפני השטח הפערים גדלים כאשר מספר מצומצם של מניות אחראיות לעליות וההפרש בין מספר המניות ב-S&P 500 שעולות לאלו שיורדות מתקרב לשיא היסטורי SHEIN בדרך להנפקה לפי שווי של 64 מיליארד דולר ענקית האופנה לה יש פעילות רחבה בסין כנראה תוותר על הנפקה בוול סטריט כתוצאה מהסיבוכים הגיאופוליטיים ותפנה להנפקה בלונדון. הבורסה ההודית נצבעה הבוקר באדום, אחרי שספירת הקולות בבחירות הכלליות במדינה העלתה כי הקואליציה בראשות מפלגת Bharatiya Janata (BJP) של ראש הממשלה המכהן, נרנדרה מודי, לא צפויה לזכות ברוב מוחץ כפי שצפוי הסקרים. מדד Nifty 50 של בורסת מומבאי צונח בכ-5.4%, לאחר שמוקדם יותר הוא ירד בכ-6.3%, ואילו מדד BSE יורד אף הוא ב-5.4%, אחרי שאיבד מוקדם יותר 5.77% מערכו. זו הירידה החדה ביותר מאז אפריל 2020, בתחילת מגפת הקורונה. עונת הדוחות של חברות הקמעונאות בארה"ב הסתיימה - מה למדנו ממנה? החברות שהתייעלו והציגו ביצועים טובים תוגמלו בהתאם, בעוד אלו שאכזבו ולא הצליחו לעמוד בציפיות נפלו. שבוע המסחר האחרון ננעל ביום שישי במגמה מעורבת על רק פרסום נתוני מדד המחירים לצריכה אישית (PCE), אשר נחשב למדד האינפלציה המועדף על הבנק הפדראלי. המשקיעים הביעו דאגה מכך שבמהלך חודש אפריל חלה עלייה של 0.3% במדד, ובסך הכל ב-12 החודשים האחרונים הוא עלה ב-2.7%. הוצאות הצרכנים, המהוות יותר משני שליש מהפעילות הכלכלית בארה"ב, עלו במהלך החודש ב-0.2%, לאחר עלייה של 0.7% בחודש מרץ. השבוע צפויים להתפרסם שלושה נתונים אשר צפויים ללמד על מצב התעסוקה במדינה ובהתאם להשפיע על המגמה בשווקים. ביום שלישי צפוי להתפרסם מספר המשרות הפנויות בשוק לחודש מאי, כאשר הצפי הוא ל-8.4 מיליון משרות לעומת 8.49 מיליון משרות שהיו בחודש אפריל. ביום חמישי יתפרסמו מספר הבקשות החדשות לדמי אבטלה בחודש מאי כאשר הצפי הוא ל-215 אלף בקשות חדשות לעומת 219 אלף בחודש אפריל. לבסוף, ביום שישי יתפרסמו נתוני השכר השעתי הממוצע לחודש מאי שצפויים לעלות ב-0.3% לעומת עלייה של 0.2% שנרשמה בחודש אפריל. הנאסד"ק זינק מתחילת השנה בכ-12% והגיע בשבוע שעבר לשיא 17,032 נקודות. מאז הוא התממש מעט. האם העליות במניות הטכנולוגיה ימשכו?  גיא לילינטל מנהל מחלקת מניות חו"ל באלטשולר שחם מסביר בשיחה עם ביזפורטל איזה תחומים עדיין אטרקטיביים ומתייחס לתחומים מסורתיים יותר ואולי אטרקטיביים יותר. 

מניות במרכז

מטא META PLATFORMS וסנאפ SNAP INC צפויות להרוויח מהחסימה של טיקטוק - חוק חדש עשוי לשבש את זה - חוק חדש המוצע בניו יורק עשוי לשבש את תוכניותיהן של מטא וסנאפ. המדינה הציעה חוק האוסר על חברות המדיה החברתית להשתמש באלגוריתמים להציע תוכן לילדים ללא אישור הורים אקסון EXXON MOBIL ויצרניות נפט נוספות ירדו - מה הסיבה? קרטל אופ"ק מהווה כיום כ-40% מתפוקת הנפט בעולם וכ-80% ממאגרי הרזרבה. מחיר הנפט מסוג WTI, נסחר היום בירידות של 1.2%, בעוד מחיר הנפט מסוג ברנט מאבד 1.1% אחרי AMD ואנבידיה היום הגיעה תורה של אינטל INTEL CORPORATION להכריז על שבבי בינה מלאכותית חדשים שנועדו להגדיל את נתח השוק של החברה בפעילות הצומחת. במסגרת כנס שנערך בטאיוון אינטל חשפה את Lunar Lake, מעבד חדש למחשבים ניידים עם יכולות בינה מלאכותית. בנוסף חשפה החברה גם את הדור השישי של מעבדי Xeon, המיועדים למשימות של בינה מלאכותית, ענן ומרכזי נתונים. יצרנית מוצרי הטיפוח  BATH & BODY WORKS, INC פרסמה תחזית מאכזבת עבור הרבעון הקרוב והשנה כולה, ועדכנה כי היא צופה ירידה במכירות השנתיות,  ברקע, צרכנים עם תקציבים מוגבלים עדיין לא מוכנים להוציא כסף על מוצרים יקרים שאינם חיוניים כמו מוצרים לבית. גוגל GOOGLE ביצעה סבב פיטורים ביחידת הענן שלה, כולל בתחום המכירות וההנדסה, כאשר על פי הדיווחים, לפחות 100 משרות קוצצו. GitLab GITLAB אמנם הצלחה להציג צמיחה של 21% בלקוחות המשלמים, אך פרסמה תחזית הכנסות מאכזבת עבור הרבעון השני של השנה. מעריכה שתסיים הרבעון השני עם הכנסות בטווח של 176-177 מיליון דולר, נמוך מטווח האמצע של האנליסטים להכנסות 176.7 מיליון דולר. האם מטא META PLATFORMS תהיה החברה הבאה שתפצל את מניותיה? מטא היא החברה היחידה מבין שבעת המופלאות שמנייתה מעולם לא פוצלה. בנוסף, היסטורית, חברות המתקרבות למחיר של 500 דולר לרוב מתחילות לשקול פיצול. מניית גיימסטופ GAMESTOP CORP קפצה אתמול על רקע ההערכות של המשקיעים כי קית' גיל - הסוחר שהתפרסם בזכות השורט סקוויז שהוביל ב-2021, בונה לעצמו פוזיציה על שוק קמעונאות המשחקים. רבים עוקבים אחרי ההשקעות שלו דרך רדיט. אתמול בערב הוא פרסם באתר צילום מסך של תיק ההשקעות שלו, עם כמות גדולה מאוד של מניות רגילות ואופציות של גיים סטופ. בעקבות הדיווחים גם מניית AMC  AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC ופלטפורמת הפורומים רדיט  REDDIT קופצות.  

הישראליות בוול סטריט

מניית נייס   נייס (US) ב-4% ללא כל הודעה מיוחדת. חברת מאנדיי מאנדיי הישראלית נהנתה בחודש שעבר מהקפיצה גדולה ביותר בשווי של חברה ישראלית במהלך יום אחד, הודות לתוצאות הרבעוניות החזקות שהציגה. על רקע הזינוק, מייסדי החברה ומנהליה הבכירים בחרו למכור מניות בהיקף של מעל 46 מיליון דולר. חברת בריינסוויי  בריינסוויי 0%  דיווחה אתמול כי מנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) הרחיב את אישור לטכנולוגיית Deep TMS של החברה, כדי לאפשר טיפול בחולים עם הפרעת דיכאון מג'ורי (MDD) בקרב מבוגרים בגילאים 86-22, מה שמעלה את מגבלת הגיל הקודמת שעמדה על 68. זהו האישור העשירי מטעם ה-FDA שקיבלה החברה, והוא הופך את טכנולוגיית ה-Deep TMS לאופן הטיפול הראשון בתחום ה-TMS המיועד לטיפול בחולים מעל גיל 68 הסובלים מ-MDD, כולל אלו הסובלים מתסמיני חרדה נלווים. בנק אוף אמריקה: המלצות קנייה לנובה, סייברארק, קמטק וג'ייפרוג - בבנק רואים אפסייד ממוצע של 32% ל-6 מניות טכנולוגיות מתחום השבבים, האיקומרס, תוכנה, סייבר וענן.  נובה (US) סייבר ארק קמטק (US) JFROG חברת השבבים ולנס סמיקונדקטור ואלנס הודיעה אתמול על רכישת Acroname, חברה המתמחה בטכנולוגיות אוטומציה ובקרה מתקדמות. תמורת הרכישה תשלם החברה 7.8 מליון דולר במזומן, ובנוסף 1.3 מיליון דולר בגין יתרת המזומן של Acroname ליום העיסקה. מחיר הרכישה נתון להתאמות הנדרשות בגין ההון החוזר. לדברי החברה, הרכישה מבססת את מעמדה בשוק התעשייתי עם היצע מוצרים הוליסטי וממוקד בטכנולוגיית USB הפופולרית. הסינרגיה בין הטכנולוגיה והמומחיות הייחודית של Acroname עם שבבי הארכת ה- USB החדשניים של ולנס, תאפשר ללקוחות החברה להאיץ את הפיתוח ואת כניסתם של מוצרים חדשניים לשוק. אחרי שמניית אורמת אורמת טכנו (US) התעוררה בחודש האחרון וזינקה בקרוב ל-20% לשווי שוק של 4.6 מיליארד דולר, דורון בלשר, מנכ"ל החברה התיישב לשיחה עם ביזפורטל והסביר מהם הכיוונים של החברה ואיך היא צפויה להתקדם בתחומי הפעילות בשנים הקרובות (לראיון המלא).