הירשמו
  1. ראשי
  2. גלובל
וול סטריט

נעילה מעורבת בוול-סטריט; פינטרסט קפצה ב-21%, AMD איבדה 9%

מערכת ביזפורטל |
נושאים בכתבה S&P500 דאו ג'ונס וול סטריט נאסד"ק

המסחר בוול סטריט ננעל במגמה מעורבת, לאחר עליות שערים חדות לזמן קצר, כאשר הריבית בארה"ב נותרה פעם נוספת על 5.5% - זוהי הפעם השביעית שהפד משאיר את הריבית ללא שינוי, כאשר הוא חוזר על כך שלא יוריד את הריבית עד שיראה התקדמות אמיתית לעבר יעד האינפלציה של 2%.

יו"ר הפדרל ריזרב, ג'רום פאוול, פתח את מסיבת העיתונאים בזה שציין כי קובעי המדיניות של הפד נותרו "קשובים מאוד לסיכוני האינפלציה", מכיוון שלחצי המחירים לא הצליחו להציג התקררות נוספת בחודשים האחרונים. "האינפלציה ירדה באופן משמעותי בשנה האחרונה, בעוד שוק העבודה נותר חזק, ואלה חדשות טובות מאוד. אבל האינפלציה עדיין גבוהה מדי", אמר פאוול. "התקדמות נוספת בהורדת האינפלציה אינה מובטחת, והדרך קדימה אינה בטוחה".

לקראת האסיפה השנתית של ברקשייר - מה יקרה לאחר לכתו של וורן באפט? - כ-30,000 בעלי מניות צפויים להשתתף באסיפה השנתית של החברה והעתיד של ברקשייר יהיה במרכז העניינים. המשקיעים צפויים לשאול שאלות קשות בניסיון להבין איך החברה תצליח להתמודד ללא המשקיע האגדי

הדוחות הבולטים השבוע:

הערב אחרי המסחר: קוואלקום QUALCOMM INC 0.67% , קרבנה  CARVANA CO..

מחר לפני המסחר: נובו נורדיסק NOVO NORDISK A/S , פלוטון PELOTON INTERACTIVE INC , מודרנה MODERNA .

מחר אחרי המסחר: אפל APPLE , קוינבייס COINBASE GLOBAL , בלוק PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD , קלאודפלייר CLOUDFLARE , פורטינט FORTINET , בוקינג BOOKING HOLDINGS , אקספידיה EXPEDIA INC .

 

 

מאקרו

מה הפד' יעשה? "סיכוי טוב שהאינפלציה תאט בחודשי הקיץ" - בבנק השוויצרי יוליוס בר לא צופים הורדת ריבית לפני חודש ספטמבר; גם בבית ההשקעות מיטב פסימיים: "הפד' צריך דווקא להגביר מידת הריסון, אך הרף לחזור לעליית הריבית גבוה מאוד ולא עומד על הפרק להערכתנו"; וגם - מה יקרה לתשואות האג"ח?

מאפס ל-130 מיליארד דולר: כללי ההשקעה המרכזיים של וורן באפט - וורן באפט נחשב לאחד המשקיעים האגדיים כאשר כללי ההשקעה שלו הביאו את הונו לסכום שמוערך במעל 130 מיליארד דולר, ואת שווי השוק של החברה שלו, ברקשייר האת'אווי, למעל 800 מיליארד דולר; אז מה הוא ממליץ למשקיע הממוצע לעשות?

 

מניות במרכז

פייזר PFIZER עלתה ב-7% - עקפה את הציפיות ועדכנה כלפי מעלה את התחזית - החברה צופה כעת רווח למניה ב-2024 של בין 2.15 דולר ל-2.35 דולר, לעומת התחזית הקודמת לבין 2.05 דולר ל-2.25 דולר למניה. "עדכון התחזית לוקח בחשבון את ההתקדמות שלנו אל עבר יעד החיסכון בעלויות, והן את החוזק המתמשך בעסק הבסיסי שלנו"

למרות שעקפה בשורת הרווח - למה נורוויג'ן קרוז NORWEGIAN CRUISE נפלה ב-14%? - הרווח למניה עמד על 16 סנט, טוב מצפי האנליסטים ל-9 סנט. מדובר ברבעון הרווחי הראשון של נורוויג'ן קרוז מאז 2019. בתחזיתה לשנה כולה החברה צופה רווח למניה של 1.32 דולר, עלייה מהתחזית הקודמת של 1.23 דולר.

אחרי שפספסה את צפי האנליסטים - מניית סטארבקס STARBUCKS  צנחה ב-17% - "התוצאות של הרבעון הזה אינן משקפות את העוצמה של המותג שלנו, את היכולות שלנו או את ההזדמנויות העומדות בפנינו", אמר המנכ"ל לקסמן נרסימהן

NYCB עקפה את תחזיות הרווח - המניה קפצה ב-17%. הבנק האזורי NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC ממשיך לרשום הפרשות גבוהות להפסדי אשראי, אך ייתכן שיש אור בקצה המנהרה: "יש לנו מסלול ברור לרווחיות בשנתיים הקרובות", אמר המנכ"ל ג'וזף אוטינג.

האנליסטים מעלים את התחזיות - מה צפוי בדוחות קוואלקום? קוואלקום QUALCOMM INC 0.67% , אחת החברות הדומיננטיות בתחום השבבים לסמארטפונים תדווח הלילה אחרי המסחר; בניגוד לחברות אחרות, כאן האנליסטים דווקא מעלים את התחזיות שלהם לקראת הדוחות, מה שמרמז על כך שהיא צפויה לעקוף אותן.

סופר מיקרו SUPER MICRO COMPUTER INC שילשה את הכנסותיה - למה המנייה ירדה ב-10%? יצרנית השרתים, שנהנתה בשנה האחרונות מהעניין הגובר בבינה מלאכותית, דיווחה על זינוק של 200% בהכנסות, אך פספסה את צפי האנליסטים המוקדם; צופה כי תסיים את 2024 עם הכנסות של בין 14.7 ל-15.1 מיליארד דולר.

AMD ADVANCED MICRO DEVICES מעלה תחזיות למכירת שבבי AI - המשקיעים ציפו ליותר. יצרנית השבבים האמריקאית, צופה כי תציג מכירות של 4 מיליארד דולר ממכירת שבבי בינה מלאכותית, נתון גבוה מההערכות המוקדמות אך עדיין רחוק מהמכירות של אנבידיה; ההתאוששות בפעילות המסורתית, מכירת שבבים למחשבים, תמכה בשורה העליונה.

 

הישראליות בוול סטריט

המניה הישראלית שקפצה ב-96% בשנה ועשויה לעלות בעוד 40% - סלברייט סלברייט רשמה בשנה האחרונה עלייה של 96% למחיר נוכחי של 10.81 דולר ובאופנהיימר מציבים לה מחיר יעד של 15 דולר עם המלצת "תשואת יתר".

למונייד למונייד : הכנסות של 119 מיליון דולר ברבעון; תעבור לתזרים חיובי השנה - מנית חברת הביטוח הדיגיטלי קפצה ב-9.7% באפטר אחרי שהקדימה את הצפי למעבר לתזרים חיובי מ-2025 להשנה.

הפסידו מיליארדי דולרים למשקיעים והרוויחו שכר של עשרות מיליונים בזמן שמניית פאגאיה פאגאיה מחקה מעל 90% משוויה, הנהלת חברת הפינטק הישראלית, אשר נסחרת בארצות הברית, נהנתה ממשכורות בהיקף של מעל 31 מיליון דולר; כמה הרוויח מנכ"ל החברה ומה הייתה עלות השכר של הנשיא שכיהן פחות משנה וחצי?

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
שווקים מסחר (AI)שווקים מסחר (AI)

"שער הדולר יירד, רמת התמחור של המניות היא בשיא היסטורי ברוב המבחנים"

בבנק אוף אמריקה חוששים בעיקר מחולשה בשער הדולר. סבורים שהמניות בשיא, אך לא משוכנעים לגבי הכיוון העתידי בשל זרימת כספים מסיבית לשווקים ובשל האינטרס של הממשל בארה"ב בבום ושגשוג של השווקים הפיננסים

רן קידר |
נושאים בכתבה שער הדולר

בבנק אוף אמריקה אומרים - זה הזמן להיות זהירים. "התשואות מתחילת השנה מרשימות - ביטקוין 27.5%, זהב 27.2%, מניות 14.7%, אג"ח קונצרני עד 8.2%, אג"ח ממשלתיות 7%". אלא שהדולר איבד קרוב ל-10%, לצד הנפט שירד ב-12.6%" מפרט בתחילת הדוח, מייקל הארטנט, האסטרטג הראשי של בנק אוף אמריקה שסבור ששער הדולר ימשיך לרדת. 

"אני רק מקווה שהשוק יעלה יותר מאשר המטבע ירד" הוא מוסיף ומעריך שהדולר לפני ירדית מדרגה נוספת. 

מדד S&P 500 בשיא 

מדד S&P 500, הגיע ליחס מחיר לערך בספרים (Price-to-Book) של 5.3x - שיא היסטורי. "יחס השווי לספרים של S&P 500 בשיא שמונע על ידי הקצאת 'הכל חוץ מאג"ח' ובום הבינה המלאכותית", מציין הארטנט. להשוואה, בשיא בועת הדוט-קום במרץ 2000, היחס עמד על 5.1x. בפברואר 2009, בשפל המשבר הפיננסי, היחס היה 1.6x בלבד.

"מדד S&P 500 נסחר ב-P/E קדימה של 22.5x - אחוזון 95 מאז 1988, P/E נגרר לעשור של 27.4x - אחוזון 98 מאז 1900, MSCI ללא ארה"ב ב-P/E קדימה של 14.7x - אחוזון 92 מאז 2006.

" מרווחי אג"ח השקעה אמריקאיות A+ ב-64 נקודות בסיס - אחוזון 98 ב-30 השנים האחרונות. במילים פשוטות, כמעט כל מדד הערכה שווי נמצא ברמות שיא קיצוניות היסטוריות, מה שמעלה את השאלה האם אכן 'הפעם זה שונה' כפי שנוהגים לומר בוול סטריט".


אינדיקטור Bull & Bear: אות ניטרלי ב-6.1 אך עם סימני אזהרה

אינדיקטור ה-Bull & Bear של בנק אוף אמריקה נשאר ברמה של 6.1, מה שמסמן עמדה ניטרלית. האינדיקטור, הנע בסקאלה מ-0 (פסימיות קיצונית) עד 10 (אופטימיות קיצונית), משלב מגוון רחב של אינדיקטורים כולל פוזיציות של קרנות גידור, טכניים של שוק האשראי, רוחב שוק המניות, זרימות למניות ואג"ח, ופוזיציות של משקיעים מוסדיים.

להמשך הכתבה לחץ כאן
וול סטריט מסחר בורסה
צילום: רוי שיינמן
סקירה

פייבר קפצה ב-5.5%, פירסט-סולאר זינקה ב-10%; המדדים סיימו סביב ה-0

צוות גלובל |
נושאים בכתבה וול סטריט וורן באפט

וול סטריט פתחה את השבוע ברגיעה יחסית, כאשר המדדים המובילים סיימו כמעט ללא שינוי. המשקיעים מתמקדים באירוע המרכזי הצפוי – נאומו של יו"ר הפדרל ריזרב, ג'רום פאוול, בסימפוזיון ג'קסון הול שייפתח ביום חמישי בוויומינג. האירוע נחשב לבמה חשובה להצהרות מדיניות מוניטריות, וצפוי לספק רמזים לגבי החלטת הריבית הקרובה בספטמבר.

הציפיות בשוק הן להפחתת ריבית כבר בהחלטה הקרובה. דו"ח התעסוקה החלש של יולי, שכלל גם תיקונים כלפי מטה לנתוני חודשים קודמים, חיזק את ההערכות להפחתה של רבע אחוז. החוזים העתידיים משקפים הסתברות של כ־80% לכך, וחלק מהמשקיעים אף מהמרים על הורדה של חצי אחוז. עם זאת, לא מעט אנליסטים מזהירים שהפחתה אגרסיבית מדי עלולה לנפח עוד יותר את בועת השוק וליצור בעיות חמורות בעתיד.

בשוק האג"ח ניכרת תנודתיות המשקפת את חוסר הוודאות. תשואות האג"ח לשנתיים ירדו בחדות החודש, מה שמאותת על ציפיות להקלה מוניטרית, בעוד תשואת ה־10 שנים עלתה קלות ל־4.34%. בבריטניה נרשמה עלייה חדה בתשואות הארוכות ל־4.74%, מה שמעיד על לחצים מתמשכים בשוקי החוב העולמיים.

במקביל, עונת הדוחות בארה"ב ממשיכה להפתיע לטובה. שיעור החברות שהצליחו להכות את תחזיות הרווח הוא הגבוה ביותר מאז 2021. לפי גולדמן זאקס, חברות רבות הצליחו להקטין את השפעת המכסים ואף ליהנות מדולר חלש, וכתוצאה מכך אנליסטים מעלים את תחזיות הרווח לרבעון הנוכחי בקצב המהיר ביותר בארבע השנים האחרונות.

מעבר לכך, נובו נורדיסק הודיעה על הורדת מחירים לתרופת הסוכרת שלה והשיגה אישור חדש ל־Wegovy, סטארבקס תעלה שכר לעובדי השכר בצפון אמריקה, וסוהו האוס תימחק מהמסחר לאחר הסכם רכישה פרטי בהיקף של 2.7 מיליארד דולר. במקביל הדולר התחזק מול האירו והיין, ואילו שוק הקריפטו נחלש כשביטקוין ירד לכ־116 אלף דולר ואת'ר נסחר סביב 4,300 דולר.


להמשך הכתבה לחץ כאן