AMD מעלה תחזיות למכירת שבבי AI - המשקיעים ציפו ליותר
יצרנית השבבים האמריקאית AMD ADVANCED MICRO DEVICES הכתה את צפי האנליסטים בוול סטריט בשורה העליונה והתחתונה ברבעון הראשון של 2024. עם זאת, התחזיות הפושרות של החברה, ובפרט אלו הקשורות למכירות שבבי בינה מלאכותית אכזבו את המשקיעים שלחו את המנייה לירידות של כ-7% במסחר המאוחר.
לקריאה נוספת
>> אינטל - המניה בצניחה, אבל יש תקווה להמשך
הכנסות החברה עמדו ברבעון הראשון על כ-5.47 מיליארד דולר, גידול של כ-2% ביחס לכ-5.35 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד, ומעל לצפי האנליסטים המוקדם להכנסות של 5.46 מיליארד דולר.
בשורה התחתונה, הציגה החברה רווח מתואם של 62 סנט למניה, בהשוואה להפסד של 9 סנט למניה ברבעון הראשון של 2023, ומעל לצפי האנליסטים לרווח מתואם של 61 סנט למניה.
לצד פרסום הדוחות, העניקה AMD תחזית הכנסות פושרת לרבעון הנוכחי (Q2), אותו היא צופה כי תסיים עם הכנסות של כ-5.7 מיליארד דולר, מעט מתחת לצפי האנליסטים להכנסות של 5.72 מיליארד דולר. ברקע, ביקוש חלש לשבבים המשמשים משחקי וידאו אשר צפויים לפגוע בצמיחה.
התאוששות במכירת מחשבים
בחלוקה למגזרים, ההכנסות בתחום מרכזי הנתונים (Data Center) צמחו ב-80% ועמדו בסוף הרבעון על 2.3 מיליארד דולר, בעיקר הודות למכירות של שבבי הבינה המלאכותית (AI) מסדרת MI300, אשר מתחרים ביחידות העיבוד הגרפי של אנבידיה אשר שולטת בתחום. בשיחה עם משקיעים לאחר פרסום הדוחות אמרה מנכ"לית החברה, ליסה סו, כי מיקרוסופט, מטה ואורקל עושות שימוש בשבב שפיתחו בחברה, וכי מאז ההשקה, ברבעון הרביעי של 2023, נמכרו יותר ממיליארד דולר יחידות שלו.- אוקראינים תובעים את אינטל, AMD וברקשייר: "שבבים אמריקאיים הגיעו לנשק רוסי"
- כל המתחרות של אנבידיה: תמונת מצב בשוק החם ביותר ואיך זה ישפיע על השווקים?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מנגד החטיבה המגזר החלש ביותר של AMD היה תחום משחקי הווידאו, הנשען על ייצור שבבים לקונסולות משחקים דוגמת סוני פלייסטיישן 5. את הרבעון הראשון של השנה סיימה החברה עם הכנסות מגזריות של 922 מיליון דולר, ירידה של 48% ביחס לרבעון המקביל אשתקד, ומתחת לצפי האנליסטים להכנסות של 969 מיליון דולר. לטענת החברה הקיטון בהכנסות נובע ממכירות שבבים נמוכות יותר עבור קונסולות משחקים ומחשבים אישיים.
תחום הפעילות המסורתי של AMD, ייצור שבבים למחשבים ניידים, המדווח כמגזר לקוחות, הציג מכירות של 1.4 מיליארד דולר, עלייה של 85% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. נתון שעשוי להצביע על כך שהצניחה במכירות המחשבים הניידים בשנה שעברה הסתיימה. לטענת החברה, המעבדים אותם היא מייצרת יכולים להריץ תוכניות בינה מלאכותית, מה שיאפשר לה להפעיל את מה שמכונה "מחשבי AI", אשר עשויים להניע מחדש את המכירות של המחשבים הניידים והשולחניים.
הציפיות מהבינה המלאכותית גבוהות התוצאות עדיין לא
בשנת 2024 צופה AMD להציג הכנסות של 4 מיליארד דולר משבבי בינה מלאכותית, גבוה במעט מהתחזית אותה הציגה בתחילת השנה להכנסות שנתיות של 3.5 מיליארד דולר. ע זאת חלק מהאנליסטים בשוק ציפו שהחברה תציג הכנסות גבוהות בהרבה של עד 8 מיליארד דולר.
לשם השוואה, אנבידיה, הספקית הגדולה ביותר של שבבי בינה מלאכותית, דיווחה ברבעון האחרון בלבד, על מכירות של 18.4 מיליארד דולר במגזר מרכזי הנתונים, שהגיעו מרביתם משבבי הבינה המלאכותית. את שנת 2024 צפויה אנבידיה לסיים עם הכנסות של 95.9 מיליארד דולר, עלייה של פי שניים לעומת שנת 2023. עם זאת, המתחרה השלישית, אינטל צפתה כי תציג הכנסות שנתיות של 500 מיליון דולר בלבד.
- סטרטג׳י מגייסת מאות מיליונים - אבל מפסיקה לרכוש ביטקוין
- לולולמון עלתה כמעט 30% בחודש - שינוי כיוון או ראלי זמני?
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- "הזדמנות קיצונית באנבידיה" -בברנשטיין מצפים לזינוק של 54%...
גוגל אלפאבית רשתות חברתיותאלפאבית רוכשת חברת תשתיות ב־4.75 מיליארד דולר
ענקית הטכנולוגיה מרחיבה את שליטתה בתשתיות חשמל ומרכזי נתונים כחלק מהיערכות לגידול בביקוש למחשוב ולבינה מלאכותית, על רקע מגבלות רשת החשמל בארה״ב
אלפאבית Alphabet 0.85% הודיעה כי תרכוש את חברת התשתיות Intersect Power בעסקת מזומן בהיקף של 4.75 מיליארד דולר, בתוספת חוב קיים. המהלך משתלב בגל השקעות רחב של ענקיות הטכנולוגיה, המבקשות להרחיב במהירות את קיבולת מרכזי הנתונים והאנרגיה הנדרשת להפעלתם, על רקע העלייה החדה בביקוש למחשוב עבור יישומי בינה מלאכותית.
Intersect עוסקת בפיתוח תשתיות אנרגיה ומרכזי נתונים, ולפי הודעת אלפאבית מחזיקה בצבר פרויקטים בהיקף של מספר ג’יגוואטים, הנמצאים בשלבי פיתוח או הקמה. רכישת החברה צפויה להעניק לגוגל גישה ישירה למקורות חשמל נוספים, בתקופה שבה רשתות החשמל בארה״ב מתקשות לעמוד בקצב הביקוש הגובר. העסקה מגיעה לאחר שגוגל כבר יצרה קשרים עסקיים עם Intersect בשנה שעברה, אז נכנסה להשקעה מיעוט והחלה בשיתוף פעולה לפיתוח מתקני ייצור חשמל בסמוך לקמפוסים של מרכזי נתונים. כעת, אלפאבית מבקשת להעמיק את השליטה בשרשרת האספקה האנרגטית הנדרשת לפעילותה.
לדברי אלפאבית, Intersect תמשיך לפעול כיחידה נפרדת תחת המותג הקיים, ולא תשולב באופן מלא בפעילות גוגל. הנהלת החברה תישאר על כנה, ובראשה המנכ״ל שלדון קימבר. נכסים פעילים של Intersect בטקסס, וכן נכסים פעילים ומתוכננים בקליפורניה, לא ייכללו בעסקה.
אלפאבית תרכוש את פלטפורמת פיתוח האנרגיה של Intersect ואת צוות העובדים העוסק בפרויקטים שכבר הוקצו לגוגל. מדובר בנכסים שנועדו לתמוך ישירות בהרחבת פעילות מרכזי הנתונים של החברה בארה״ב.
- אלפאבית מתחזקת, OpenAI נחלשת: המשקיעים משנים כיוון במרוץ ה־AI
- המכוניות של Waymo הפכו לאגרסיביות: מבצעות עקיפות מסוכנות ופרסות לא חוקיות
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ענקיות הטכנולוגיה רוצות חשמל
העסקה משקפת מגמה רחבה יותר בענף, שבה חברות טכנולוגיה גדולות מחפשות חיבור ישיר לייצור חשמל. הביקוש למרכזי נתונים גדולים, המונעים על ידי מודלים מתקדמים של בינה מלאכותית, הפך את סוגיית האנרגיה לאחד מצווארי הבקבוק המרכזיים של הענף.במקביל, גם שחקנים נוספים בוחנים רכישות בתחום. קבוצת סופטבנק בוחנת יעדים אפשריים בענף מרכזי הנתונים, וחברות השקעה פרטיות פועלות לרכישת ספקיות תשתית ורשתות חשמל, במטרה ליהנות מהגידול בביקוש.
גוגל אלפאבית רשתות חברתיותאלפאבית רוכשת חברת תשתיות ב־4.75 מיליארד דולר
ענקית הטכנולוגיה מרחיבה את שליטתה בתשתיות חשמל ומרכזי נתונים כחלק מהיערכות לגידול בביקוש למחשוב ולבינה מלאכותית, על רקע מגבלות רשת החשמל בארה״ב
אלפאבית Alphabet 0.85% הודיעה כי תרכוש את חברת התשתיות Intersect Power בעסקת מזומן בהיקף של 4.75 מיליארד דולר, בתוספת חוב קיים. המהלך משתלב בגל השקעות רחב של ענקיות הטכנולוגיה, המבקשות להרחיב במהירות את קיבולת מרכזי הנתונים והאנרגיה הנדרשת להפעלתם, על רקע העלייה החדה בביקוש למחשוב עבור יישומי בינה מלאכותית.
Intersect עוסקת בפיתוח תשתיות אנרגיה ומרכזי נתונים, ולפי הודעת אלפאבית מחזיקה בצבר פרויקטים בהיקף של מספר ג’יגוואטים, הנמצאים בשלבי פיתוח או הקמה. רכישת החברה צפויה להעניק לגוגל גישה ישירה למקורות חשמל נוספים, בתקופה שבה רשתות החשמל בארה״ב מתקשות לעמוד בקצב הביקוש הגובר. העסקה מגיעה לאחר שגוגל כבר יצרה קשרים עסקיים עם Intersect בשנה שעברה, אז נכנסה להשקעה מיעוט והחלה בשיתוף פעולה לפיתוח מתקני ייצור חשמל בסמוך לקמפוסים של מרכזי נתונים. כעת, אלפאבית מבקשת להעמיק את השליטה בשרשרת האספקה האנרגטית הנדרשת לפעילותה.
לדברי אלפאבית, Intersect תמשיך לפעול כיחידה נפרדת תחת המותג הקיים, ולא תשולב באופן מלא בפעילות גוגל. הנהלת החברה תישאר על כנה, ובראשה המנכ״ל שלדון קימבר. נכסים פעילים של Intersect בטקסס, וכן נכסים פעילים ומתוכננים בקליפורניה, לא ייכללו בעסקה.
אלפאבית תרכוש את פלטפורמת פיתוח האנרגיה של Intersect ואת צוות העובדים העוסק בפרויקטים שכבר הוקצו לגוגל. מדובר בנכסים שנועדו לתמוך ישירות בהרחבת פעילות מרכזי הנתונים של החברה בארה״ב.
- אלפאבית מתחזקת, OpenAI נחלשת: המשקיעים משנים כיוון במרוץ ה־AI
- המכוניות של Waymo הפכו לאגרסיביות: מבצעות עקיפות מסוכנות ופרסות לא חוקיות
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ענקיות הטכנולוגיה רוצות חשמל
העסקה משקפת מגמה רחבה יותר בענף, שבה חברות טכנולוגיה גדולות מחפשות חיבור ישיר לייצור חשמל. הביקוש למרכזי נתונים גדולים, המונעים על ידי מודלים מתקדמים של בינה מלאכותית, הפך את סוגיית האנרגיה לאחד מצווארי הבקבוק המרכזיים של הענף.במקביל, גם שחקנים נוספים בוחנים רכישות בתחום. קבוצת סופטבנק בוחנת יעדים אפשריים בענף מרכזי הנתונים, וחברות השקעה פרטיות פועלות לרכישת ספקיות תשתית ורשתות חשמל, במטרה ליהנות מהגידול בביקוש.
