נעילה שלילית בוול-סטריט; טילריי זינקה ב-40%, הביטקוין ירד ב-6%

מניות הקנאביס זינקו - המנהל לאכיפת סמים בארה"ב עשוי לסווג מחדש את הסם - מניית טילריי TILRAY INC טסה ב-40%, קאנופי CANOPY GROWTH CORP ב-66% ואורורה AURORA CANNABIS INC ב-37%, בעקבות דיווחים כי ה-DEA מתכנן לסווג מחדש את הקנאביס כסם מדרגה 3

עונת הדוחות בוול סטריט ממשיכה לצבור תאוצה כאשר היום לפני המסחר דיווחו מספר חברות גדולות - פייפאל  PAYPAL דיווחה על הכנסות של 7.7 מיליארד דולר ורווח מתואם למניה של 1.21 דולר לעומת הצפי בוול סטריט שהיה להכנסות של 7.51 מיליארד דולר ורווח מתואם למניה של 1.21 דולר.

מקדונלד'ס  MCDONALDS דיווחה על הכנסות של 6.17 מיליארד דולר ורווח למניה של 2.7 דולר לעומת הצפי בוול סטריט שהיה להכנסות של 6.15 מיליארד דולר ורווח למניה של 2.72 דולר. קוקה-קולה  COCA COLA דיווחה על הכנסות של 11.3 מיליארד דולר ורווח למניה של 0.72 דולר לעומת צפי האנליסטים שהיה להכנסות של 10.96 מיליארד דולר ורווח למניה של 0.7 דולר. אלי לילי  ELI LILLY & COMPANY דיווחה על הכנסות של 8.77 מיליארד דולר ורווח למניה של 2.58 דולר לעומת צפי האנליסטים שהיה להכנסות של 8.39 מיליארד דולר ורווח למניה של 2.43 דולר.

אלכס זבז'ינסקי, כלכלן ראשי בבית ההשקעות מיטב צופה שקצב אינפלצית הליבה ימשיך לעלות בהתבסס על נתוני מדד ה-PCE האחרונים: "בסיכוי גבוה יחסית, קצב אינפלציית הליבה השנתי אף יתגבר בהמשך השנה. מדדי האינפלציה החודשיים PCE Core עלו במחצית הראשונה של 2023 בכ-0.33% בממוצע, לעומת העלייה החודשית הממוצעת של 0.15% במחצית השנייה", כותב זבז'ינסקי. "לפיכך, בגלל 'אפקט הבסיס' של ספירת האינפלציה השנתית, בסבירות גבוהה הקצב השנתי של PCE Core לא ירד במחצית השנייה של 2024 ויישאר ברמה שהיא עדיין גבוהה מדי כדי להתחיל לחשוב על הורדת הריבית, בוודאי בכלכלה חזקה".

• המדדים מחקו את הירידות; אנבידיה ירדה ב-2%, אינמוד ב-12%
• לקראת פתיחת שבוע המסחר בוול סטריט - האנליסטים מנתחים

הדוחות הבולטים השבוע: הערב אחרי המסחר: אמזון AMAZON , AMD ADVANCED MICRO DEVICES , סופר מיקרו SUPER MICRO COMPUTER INC , סטארבאקס STARBUCKS , למונייד למונייד . רביעי לפני המסחר: פייזר PFIZER , מאסטרקארד MASTERCARD INCORPORATED , נורוויג'ן קרוז NORWEGIAN CRUISE , קראפט-היינצ THE KRAFT HEINZ , אסתי לאודר ESTEE LAUDER CO INC THE , מאריוט MARRIOTT INTERNATIONAL . אחרי המסחר: קוואלקום QUALCOMM INC -0.63% , קרבנה  CARVANA CO.. חמישי לפני המסחר: נובו נורדיסק NOVO NORDISK A/S , פלוטון PELOTON INTERACTIVE INC , מודרנה MODERNA . אחרי המסחר: אפל APPLE , קוינבייס COINBASE GLOBAL , בלוק PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD , קלאודפלייר CLOUDFLARE , פורטינט FORTINET , בוקינג BOOKING HOLDINGS , אקספידיה EXPEDIA INC .

 

 

מאקרו

לקראת הודעת הפד מחר: "הסיכונים מוטים לכיוון מדיניות ניצית" וגם - מה צפוי פאוול להשיב כאשר יישאל על האפשרות שטראמפ יחזור לנשיאות?

זינקה פי 10 ונפלה ב-80% - האם הקרן שמשקיעה ב-SpaceX וב-OpenAI מעניינת?DXYZ, דסטיני מאפשרת השקעה בחברות פרטיות כמו SpaceX, OpenAI, סטרייפ, דיסקורד ועוד, מה השווי שלה ומה שווי נכסיה?

• ג'נרל מוטורוס מושכת את התחזית לשנה; המניה יורדת ב-2%
• מניית קוקה קולה זינקה ב-15%, האם היא מעניינת במכפיל רווח של 24?
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

סיכום אמצע עונת הדוחות בארה"ב - שיפור בצמיחה; מה צפוי בהמשך? 78% מחברות ה-S&P 500 שדיווחו עד כה עקפו את ציפיות האנליסטים; האם יש אופטימיות בשווקים להמשך?

 

מניות במרכז

לאחר הזינוק של טסלה TESLA INC  - מה מכביד על המניה וגרם לה לרדת ב-5% - סבב פיטורים נוסף, הדחת בכירים וגם מימושים לאחר הזינוק ב-15% - החדשות האחרונות מיצרנית הרכבים החשמליים

לקראת דוחות סטארבקס STARBUCKS - מה האנליסטים צופים ומה עשוי לעזור לחברה - בדוחותיה לרבעון הראשון פספסה החברה את הציפיות והורידה את תחזית ההכנסות שלה לשנה כולה. ההנהלה צופה כעת צמיחה במכירות של בין 7% ל-10% משנה לשנה ב-2024, ירידה לעומת התחזית הקודמת של בין 10% ל-12%

קוקה קולה COCA COLA עקפה את הציפיות. המניה נסחרת בירידות שערים - לרבעון הראשון יצרנית המשקאות רשמה רווח למניה של 72 סנט על הכנסות של 11.3 מיליארד דולר. צפי האנליסטים היה לרווח למניה של 70 סנט על הכנסות של 11 מיליארד דולר

מקדונלד'ס  MCDONALDS פספסה את תחזית הרווח לראשונה מזה שנתיים ענקית המזון המהיר פספסה את תחזית ההכנסות זאת הרבעון הרביעי ברציפות; החרמות על סניפים ברחבי העולם כתוצאה מהסכסוך במזרח התיכון השפיעו עליה לרעה.

אלי לילי  ELI LILLY & COMPANY מעלה את תחזית ההכנסות ב-2 מיליארד דולר; המניה עולה ב-6% מכירות תרופת הסוכרת מונג'ארו הסתכמו ברבעון ב-1.81 מיליארד דולר לעומת 568.5 מיליון דולר ברבעון המקביל, אך היו מתחת לצפי האנליסטים שהיה ל-2.08 מיליארד דולר.

האם מניית SoFi  SOFI TECHNOLOGIES שווה קנייה למרות שהורידה את תחזית ההכנסות? החברה עקפה את צפי האנליסטים לאחר שרשמה ברבעון הראשון של 2024 רווח מתואם של 2 סנט למניה על הכנסות של 645 מיליון דולר; צופה הכנסות של 555-565 מיליון דולר ברבעון הבא, מתחת לצפי להכנסות של 580 מיליון דולר.

תומסון-רויטרס  THOMSON-REUTERS CORP - מנית ה-AI שאולי פספסתם בתחום עמוס ומלא הייפ כמו הבינה המלאכותית, קל לפעמים לפספס חברות עם פוטנציאל; תומסון-רויטרס היא אולי אחת כזאת, ולא - לא מדובר במניה של חברת הידיעות.

סמסונג פרסמה דוחות טובים וצופה המשך שיפור בעקבות מהפכת ה-AI הרווח התפעולי של סמסונג קפץ פי 10 לערך והגיע לכ-6.6 טריליון וון (כ-4.8 מיליארד דולר) לעומת 640 מיליארד וון ברבעון המקביל אשתקד; בשורה העליונה רשמה החברה הכנסות של כ-52.1 מיליארד דולר, עלייה של 13% לעומת הרבעון המקביל.

שדרוג המלצה לשופיפיי SHOPIFY INC - בוול-סטריט רואים אפסייד של 47% - האנליסטים ציינו חששות בחודשים האחרונים לגבי הערכת השווי הגבוהה יחסית של המניה, כאשר בתחילת השנה היא נסחרה עם מכפיל רווח עתידי של 82. כעת המניה נסחרת במכפיל עתידי של 65 ל-12 החודשים הקרובים.  

הישראליות בוול סטריט

הפסידו מיליארדי דולרים למשקיעים והרוויחו שכר של עשרות מיליונים בזמן שמניית פאגאיה  פאגאיה מחקה מעל 90% משוויה, הנהלת חברת הפינטק הישראלית, אשר נסחרת בארצות הברית, נהנתה ממשכורות בהיקף של מעל 31 מיליון דולר; כמה הרוויח מנכ"ל החברה ומה הייתה עלות השכר של הנשיא שכיהן פחות משנה וחצי?

לאחר דוחות צ'ק פוינט צ'ק פוינט , מה חושבים באופנהיימר על המניה? באופנהיימר חוזרים על המלצת "תשואת שוק" למניית צ'ק פוינט; "אנחנו מעדיפים להמשיך לשבת על הגדר בהתחשב בתחרות ההולכת וגוברת בתחום הפעילות של צ'ק פוינט ובסביבה המאקרו כלכלית".

אנלייבקס אנלייבקס 1.52%  זינקה ב-13% הודות למכתב למשקיעים שפירסם מנכ"ל החברה, אורן הרשקוביץ, בו עדכן בנוגע לסטאטוס של מספר ניסויים וציין כי קופת המזומנים של אנלייבקס צפויה לספק שולי ביטחון עבור הניסויים הללו. לאחרונה הודיעה החברה על הזרקה לשני חולים ראשונים בניסוי קליני אקראי ומבוקר שלב 1/2 בטיפול ב-Allocetra לחולים עם דלקת מפרקית ניוונית של הברך.