וול סטריט פתחה את הרבעון השני של 2024 כאשר המדדים במגמה מעורבת על רקע נתוני ה-PCE שהתפרסמו ביום שישי האחרון - מדד המחירים לצריכה אישית, שלא כולל מחירי מזון ואנרגיה ונחשב למדד האינפלציה המועדף על הפד, עלה ב-0.3% בפברואר, בהתאם לקונצנזוס בוול-סטריט ונמוך מעלייה של 0.4% בינואר. המדד עלה ב-2.8% לעומת השנה קודם לכן. הרבעון הקשה של חברות הקנאביס - BOL בפשיטת רגל - חברות קנאביס רבות פושטות רגל ובעוד הן פוגעות בחברות הקיימות בטווח הקצר, הן מפנות נתח שוק לשחקניות שיצליחו לעבור את התקופה המאתגרת. לפי הערכות, עד 2027 ההכנסות בתעשיית הקנאביס צפויות להגיע ל-53.5 מיליארד דולר בוול-סטריט מזהירים: התחזיות עבור אפל APPLE אופטימיות מדי - כנס המפתחים של אפל יערך רק בעוד חודשיים ולמרות הציפיות כי החברה תחשוף שלל חידושים שאולי יהפכו את המגמה, בוול-סטריט לא אופטימיים. הסיבה לכך נעוצה בביקוש החלש יותר לאייפונים, המייצג כמחצית מהכנסות החברה.  

 

מאקרו

לקראת פתיחת שבוע המסחר בוול סטריט - האנליסטים מנתחים לאחר שגם בישראל עברו לשעון קיץ, חוזרות שעות המסחר לשעות המוכרות - 16:30-23:00; ביום שישי יפורסמו נתוני התעסוקה בארה"ב. ג'יי פי מורגן: הבינה המלאכותית תאיץ את הביקוש לנחושת בתרחיש הבסיס של סוכנות האנרגיה הבינלאומית לצמיחה שנתית של 15% בהספק במרכזי נתונים, הבינה המלאכותית צפויה לגרום לביקוש מצרפי של 2.6 מיליון טון נחושת עד 2030. מהם 11 הסקטורים ב-S&P ואיך להשתמש בהם בבניית אסטרטגיית השקעה? נהוג לחלק את החברות השונות ב-SP500 (ובכלל) ל-11 סקטורים שונים שמתפרטים לתתי קטגוריות נוספות; מהם הסקטורים הללו? איך נקבעת החלוקה ואיך הם מסייעים בבניית תיק השקעות? טור ראשון בסדרה.   

מניות במרכז

בנק אוף אמריקה: אלו חברות השבבים שיהנו מהכפלה בשוק המאיצים - בבנק צופים הכפלה בשוק השבבים המאיצים שצפוי להגיע ל-200 מיליארד דולר בשלוש השנים הבאות מ-90 מיליארד דולר השנה. לא במפתיע הבחירות המובילות של הבנק הן אנבידיה  NVIDIA COR וברודקום  BROADCOM INC .  מיקרוסופט MICROSOFT ו-OpenAI מתכננות פרויקט של 100 מיליארד דולר - העולם הטכנולוגי ממשיך להתקדם בבינה מלאכותית עם עוד מחשבי על שצפויים להגדיל עוד יותר את הביקוש לשבבים מיקרון  MICRON TECHNOLOGY קפצה ב-5% אחרי שקיבלה המלצת קניה מבנק אוף אמריקה שמעריך שהדרישה ל-HBM תעלה את הביקוש לשבבים. הבנק הציב למניה מחיר יעד של 144 דולר, אפסייד של 14% לעומת מחיר המניה הנוכחי. למה לצפות בנתוני המסירות של טסלה  TESLA INC  מחר? המניה של טסלה הציגה את אחד הרבעונים הכי גרועים שלה אי פעם וזאת אחרי סדרה של הורדות מחירים מצד החברה בשנתיים האחרונות; עכשיו טסלה דווקא מעלה מחירים ונתוני המסירות לרבעון הראשון שיתפרסמו מחר עשויים לספק קצת הקלה למשקיעים. בעקבות הלחצים של הרגולטור: מיקרוספט  MICROSOFT מפרידה את Teams ממוצרי אופיס על רקע החקירות המתנהלות כנגדה באיחוד האירופי, החליטה ענקית הטכנולוגיה להפריד  את אפליקציית הצ'אט והווידאו שלה מיתר מוצרי האופיס (Office), וכעת תאפשר ללקוחות לרכוש חבילות נפרדות. דליפת הנתונים ב-AT&T  AT&T INC - תשפיע על מיליונים ענקית הסלולר האמריקנית AT&T  הודיעה כי נתונים אישיים של מיליוני חשבונות הודלפו לפני כשבועיים לרשת, דבר שעלול להשפיע על 7.6 מיליון לקוחות קיימים וכ-65.4 מיליון לקוחות של החברה בעבר. ברקשייר ממשיכה להשקיע בחברת הרדיו הלוויני SIRIUS XM HOLDINGS , מחזיקה מניות בשווי 2.5 מיליארד דולר נראה כי ברקשייר מנסה לנצל את המיזוג המתקדם בין Liberty SiriusXM ו-Sirius XM. לפי העסקה המסתמנת, עבור כל מניה של Sirius XM, המחזיקים יקבלו 8.4 מניות של Sirius XM Holdings. שתי הענקיות שסובלות מחולשה ולמה היא לא ממש מוצדקת מאז דעיכת הקורונה, נעות ענקית התרופות פייזר  PFIZER וענקית האלכוהול המזוקק בראון-פורמן  BROWN FORMAN B בכיוון הפוך למדדים, והאנליסטים מסבירים כי זהו סוף ההנג אובר של המגפה. אבל לשתי החברות מנועי צמיחה נאים ותחזיות חיוביות לשווקים שלהן, והן עדיין לא אמרו את המילה האחרונה. כמה מרוויח מנכ"ל אינטל  INTEL CORPORATION ואיך זה שמנכ"ל נייס  נייס (US) מרוויח יותר ממנו? פט גלסינגר מנכ"ל אינטל הרוויח בשנה שעברה 16.8 מיליון דולר בשכר ובהטבות לרבות בונוסים ואופציות למניות אינטל.

הישראליות בוול סטריט

סול-ג'ל סול ג'ל : בקשה לאישור מקוצר לשיווק תרופה לפסוריאזיס, אפשרות לבלעדיות - החברה הודיעה היום כי שותפתה לפיתוח תרופת גנריות, פאדאגיס-ישראל, היא הראשונה להגיש בקשה לאישור מקוצר לשיווק תקופה גנרית חדשה ל-FDA עבור קרם רופלומילסט. מוצר גנרי לקרם זוריב של חברת ארקוטיס ביותרפיוטיקס. חצי שנה לתוך המלחמה: הנתונים מראים שההיטק הישראלי נותר איתן על פי דו"ח שמפרסם היום ארגון סטארטאפ ניישן (Startup Nation Central), למרות אתגרים משמעותיים, מגזר ההייטק הישראלי נותר חזק ויציב; מאז ה-7 באוקטובר הוכרזו 220 סבבי השקעה פרטיים, עם גיוס מוערך של 3.1 מיליארד דולר.  גילת  גילת (US) עם הזמנות נוספות בהיקף של מעל 13 מיליון דולר מתחילת השנה דיווחה החברה על הזמנות בהיקף של מעל 43 מיליון דולר. עובדי נייס נייס (US) יכולים לחייך - קיבלו אופציות ומניות בגובה 30% מהשכר. עם זאת, ככל שהמעמד של העובד בחברה גבוה יותר, כך ההטבה משמעותית יותר (ולהפך); ברק עילם הרוויח 800 מיליון שקל בעשור האחרון, ובחודשים האחרונים מימש לראשונה מאז מונה למנכ"ל לפני עשור, מניות ב-20 מיליון דולר.