שבוע המסחר בוול סטריט ננעל במגמה מעורבת במדדים המובילים כשהנאסד"ק עלה היום ב-0.2%, ה-S&P 500 ירד ב-0.1% ואילו הדאו ג'ונס ירד ב-0.8%. המדדים בוול סטריט הגיעו השבוע לשיאים חדשים כאשר אחת הסיבות לאופטימיות בשוק עשויה לנבוע מהציפייה לשלוש הפחתות ריבית השנה. בסה"כ עלו השבוע המדדים בוול סטריט בעד 1.8%.

למרות הזינוק, האנליסטים שוריים לגבי אנבידיה - האם היא עדיין שווה קנייה? מניית אנבידיה NVIDIA COR זינקה בלמעלה מ-230% ב-2023 ובלמעלה מ-90% מתחילת 2024; האנליסטים ממשיכים להעלות את מחיר היעד שלהם למניית החברה שזו מצידה מדגישה את חששותיה באשר ליכולתה לעמוד בקצב הביקושים.

בין המניות הבולטות אמש היה ניתן למצוא את רדיט שזינקה שנסקה ב-48% לאחר שהחלה להיסחר במחיר של 34 דולר ואת אפל APPLE שאיבדה 4% לאחר שמשרד המשפטים האמריקאי הודיע כי הוא תובע את החברה בחשד למונופול.

ביום רביעי האחרון החליט הפד' להשאיר פעם נוספת את הריבית כשהייתה על 5.25% - 5.5%. מרקוס אלנספאך, ראש תחום הכנסה קבועה בבנק ניהול העושר "יוליוס בר", חושב שפאוול סיפק למשקיעים תרחיש אופטימי: "יו"ר הפד פאוול סיפק את מה שהשווקים קיוו לשמוע. במסיבת העיתונאים שנערכה בראשותו, הוא הדגיש כי הוא ועמיתיו חוזים שלוש הפחתות ריבית השנה, למרות שהאינפלציה בארה"ב יורדת לאט יותר ממה שצפו.

• UBS: מדד S&P 500 צפוי לעלות כ-12% ב-2026
• מורגן סטנלי: ה-S&P 500 יגיע ל-7,800 ב-12 החודשים הקרובים
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

פאוול הגן במסיבת העיתונאים על תרחיש של 'דיסאינפלציה ללא רבב', כלומר חזרה ליציבות המחירים ללא מיתון וללא שיעורי אבטלה גבוהים יותר (אזהרתו מדצמבר מפני סיכון מיתון נעלמה). נקודת המפתח הבאה, לדעתנו, היא דוח שוק העבודה שייערך ב-5 באפריל. משמעות המסר המרגיע של פאוול היא שהמשקיעים יכולים להמשיך לחפש תשואות גבוהות יותר, כאשר גם השקעות מגזרים מסוכנים יכולות להמשיך להתקדם בטווח הקצר".

מאקרו

קריאה לפתוח בחקירה נגד טסלה ואילון מאסק על הפרות חוקי ממשל - כנגד מאסק נטען כי השתמש בכוח הרב שצבר בשל בעלותו על טסלה ו-X (לשעבר טוויטר) כדי לקדם אינטרסים אישיים על חשבון אינטרסים של בעלי המניות בטסלה.

ג'יי פי מורגן השקיעה 5 מיליארד דולר בחברת סוללות אירופית – אבל האם זו השקעה נכונה? ג'יי פי מורגן הובילה הלוואה של 5 מיליארד דולר בחברת Northvolt השוודית; זאת ההשקעה הכי גדולה בחברת אנרגיה ירוקה אירופית אי פעם, אבל זה ממש לא הסוף בשביל ג'יי פי מורגן – בבנק רוצים להשקיע 2.5 טריליון דולר בתחום עד שנת 2030, השאלה אם ההשקעה מוצדקת.

CAC 40 - המדד הצרפתי מעניק חשיפה לחברות בינלאומיות מובילות. כיצד להשקיע בצרפת? אולי מדד הדגל לא כל כך יעזור; המדד הצרפתי מורכב מחברות בינלאומיות מובילות, עם משקיעים רבים מרחבי העולם, אך פחות משקף את הכלכלה הצרפתית המקומית.

מדוע הכלכלה האמריקאית פורחת למרות כול הבעיות? המומחים התעלמו מהעובדה שמהפכת הטכנולוגיה מייעלת משמעותית את התהליכים הכלכליים, מרחיבה משמעותית את התעסוקה ומגדילה את הצריכה, תהליכים שמשפיעים חיובית על הכלכלה האמריקאית.

ניתוח טכני - למשקיעים במסלולים עוקבי מדד: מהו השילוב המתאים אחרי הודעת הפד'?

הזהב מטפס לשיאים חדשים; "הזינוק מנותק מגורמי שוק מסורתיים" כלכלני הבנק השוויצרי לומברד אודייר: "מאז 2022, בנקים מרכזיים רוכשים זהב כדי לגוון את יתרות המט"ח, במיוחד על רקע אי ודאות גיאופוליטית כמו הסכסוך בין רוסיה לאוקראינה וסנקציות מערביות. מגמה זו צפויה להימשך".

מניות במרכז

נייקי NIKE עקפה את הצפי בדוחות, אבל התחזית ל-2025 חלשה - חברת ביגוד הספורט שנאבקת בתקופה האחרונה עם ביקושים נמוכים הצליחה לעקוף את צפי האנליסטים בדוחות תוך אישרור התחזית ל-2024 - אבל התחזית ל-2025 שולחת את המניה למטה.

פדקס FEDEX עקפה בשורת הרווח ומזנקת במסחר המוקדם - החברה רשמה רווח למניה של 3.86 דולר על הכנסות של 21.7 מיליארד דולר. הצפי בוול-סטריט היה לרווח למניה של 3.49 דולר על הכנסות של 22.04 מיליארד דולר.

הבעיות של בואינג BOEING לא נגמרות: למה להחליף את המנכ"ל לא יהיה קל - אינדיקטור מרשיע הוא ביצועי מניית בואינג. המנייה עמדה על מחיר של 330 דולר כאשר קלהון נכנס לתפקיד בסוף 2019. המניה ירדה מאז ב-40%, בעוד ה-S&P 500 עלה ב-60% באותה התקופה. מניית איירבוס עלתה ב-25% באותו הזמן.

ברודקום BROADCOM INC מקבלת שדרוג המלצה - בוול-סטריט אופטימיים - בעקבות השדרוג מניית החברה קפצה אתמול ב-6%; הבינה המלאכותית צפויה להישאר מנוע צמיחה מרכזי עבור החברה בעתיד הנראה לעין.

משרד המשפטים האמריקאי תובע את אפל בחשש למונופול - משרד המשפטים האמריקאי הגיש תביעה נגד אפל בטענה שהחברה הפכה למונופול בלתי חוקי בשוק הסמארטפונים במדינה דבר שמרחיק מתחרים ומגביל את החדשנות. לטענת התביעה ענקית הטכנולוגיה תחזקה את המונופול שהניע את "הערכת השווי האסטרונומית" שלה על חשבון צרכנים, מפתחים ויצרניות טלפונים יריבות.

בעקבות תחזית חזקה: מניית מיקרון MICRON TECHNOLOGY זינקה אתמול ב-14% - אחרי שנתיים קשות של ירידה בביקושים למוצריה, יצרנית שבבי הזיכרון הכתה את הצפי בשורה העליונה והתחתונה ופרסמה תחזית אופטימית עבור הרבעון הקרוב, הודות לביקושים הגוברים עבור חומרה לפלטפורמות בינה מלאכותית.

הישראליות בוול סטריט

הטור של גרינברג - אנרגיה מתחדשת: התחום שצובר עוד ועוד אנרגיה - בשנים האחרונות נראה שהאנרגיה המתחדשת עולה על המסלול שיביא לשינוי משמעותי בשימוש במקורות, ועל פי הערכות היא נמצאת על מסלול של צמיחה מהירה. מתי היא תחליף סוף-סוף את אנרגיית המאובנים והאם אנלייט הישראלית יכולה להתברג בהובלה.

סטארטאפ השבבים של אביגדור וילנץ זינק ב-72% ביום המסחר הראשון שלו, ואתמול המניה הוסיפה עוד 18% -  חברת אסטרה לאבס, מאחוריה עומד אחד היזמים הישראלים הבכירים, עשויה לפתוח את הדלת בפני חברות דומות שיבקשו גם הן לרשום את מניותיהן למסחר.

ארבה ארבה רובוטיקס זינקה אתמול ב-30% -החברה הודיעה אמש על הקמת משרדים בשנחאי, סין שיעזרו לה לייצר שיתופי פעולה חדשים חברות מקומיות ולעזור לה לצבור נתח שוק.

נהיגה אוטונומית: קבוצת פולקסווגן מחזקת את שיתוף הפעולה עם מובילאיי  מובילאיי מובילאיי תספק טכנולוגיה המבוססת על מערכות מובילאיי SuperVision ומובילאיי Chauffeur כאשר אאודי, בנטלי, למבורגיני ופורשה יעשו שימוש בטכנולוגיה זו על מנת להשיק אפשרויות נהיגה עבור פורטפוליו המותגים שלהן. ההודעה מגיעה אחרי שהחברה החליטה לסגור בהדרגה את יחידת ה-IMS (Intelligent Mobility Solutions) (לשעבר After Market), המספקת מערכות עזר מתקדמות לנהיגה (ADAS) המותקנות לאחר ייצור הרכב. המהלך אינו צפוי להשפיע באופן מהותי על התחזית הפיננסית של החברה לשנת 2024.