הנאסד"ק עלה ב-1.1%; טסלה קפצה ב-10%,טילריי עם 9%
מאקרו
ה-FDA מאשר את חיסוני הקורונה החדשים בעקבות העלייה במספר המאושפזים - החיסונים עדיין מחכים להמלצת המרכז לבקרת מחלות ומניעתן שצפוי להתכנס ביום שלישי ולקבוע מי צריך לקבל את הזריקות. בארה"ב תולים תקווה בזריקות החדשות כאשר המדינה רואה עלייה בכמות הנדבקים והמאושפזים (לכתבה המלאה) חוששים ממה שיקרה בישראל וממפולת בוול סטריט? מה עושים בינתיים? האם השווקים כבר במגמת ירידה? האמת היא שהם עדיין במגמת עליה. באלו סקטורים כדאי להשקיע?מניות במרכז
בוול-סטריט אופטימיים לגבי מיקרוסופט MICROSOFT - זה לא רק בגלל ה-AI - הביקוש למחשבים אישיים צפוי להתייצב, יחד עם צמיחה צפויה בהכנסות משירותי הענן של החברה. עם זאת, עדיין ביצועי מיקרוסופט ימשיכו להיות מונעים על ידי הבינה המלאכותית (לכתבה המלאה) חברת Kenvue מקבלת המלצת קנייה - למרות התביעה נגדה - למרות התביעות המסתמנות נגד חברת מוצרי הבריאות, בוול-סטריט חושבים שזאת דווקא הזדמנות קנייה לקראת דוחות אורקל ORACLE CORP - האם המכירות משירותי הענן יעמדו בציפיות? - החברה צופה צמיחה בהכנסות של בין 8% ל-10%, עם רווח של 1.12-1.16 דולר למניה. בוול-סטריט צופים הכנסות של 12.4 מיליארד דולר לרבעון, עלייה של 8.8% לעומת השנה הקודמת עם רווח למניה של 1.15 דולר (לכתבה המלאה) מנכ"ל עליבאבא לשעבר ALIBABA GROUP , דניאל ג'אנג, מתפטר מתפקידו כראש חטיבת הענן - ההתפטרות מגיעה חודשים ספורים לאחר שג'אנג נכנס תפקידו; אדי יונגמינג וו מונה במקומו כיו"ר בפועל ומנכ"ל Cloud Intelligence Group (לכתבה המלאה) דיסני WALT DISNEY וצ'רטר הגיעו להסכם - המניות מגיבות בעליות - לאחר הפסקה של 11 ימים בשידור ערוצים מבוקשים בעקבות חוסר ההסכמה בין החברות, מה שמנע גישה מכמעט 15 מיליון מנויים, החברות הצליחו להגיע להסכם ולהחזיר את שידור הערוצים (לכתבה המלאה) עוד יומיים זה קורה: כל מה שצריך לדעת לקראת הנפקת השנה - בעוד יומיים צפויה חברת השבבים Arm לשוב לבורסה בארצות הברית אחרי שבע שנים של היעדרות בעקבות הפיכתה לחברה פרטית בבעלות מלאה של תאגיד ההשקעות היפני סופטבנק; האם הצורך של מסיושי סאן במזומנים יעיר את שוק הנפקות ואיך תשפיע מהפכת הבינה המלאכותית על התוצאות של החברה הבריטית? קוואלקום תספק שבבים לאפל עד 2026; המניה קופצת - למרות הניסיונות של אפל להשיג עצמאות בתחום המודמים של הדור החמישי, חברת השבבים קוואלקום QUALCOMM INC 1.14% צפויה להמשיך ולספק לאפל את הרכיבים המחברים טלפונים חכמים לרשתות נתונים ניידות. אייפון 15 בדרך, אך מכירות הסמארטפונים יורדים וסין לוחצת ברקע - ביום חמישי אפל APPLE מתכננת להשיק את האייפון החדש ביחד עם עוד שלל מוצרים, על רקע ירידה במכירות הטלפונים; Arm נמצאת בשלבים האחרונים לקראת ההנפקה הגדולה ביותר השנה, וגוגל מתכוננת למשפט של תביעת הענק מצד משרד המשפטים האמריקאי. הבנק המרכזי בשוויץ מכר מניות אפל והגדיל החזקה בריביאן - למה? הבנק רכש 1.1 מיליון מניות נוספות של ריביאן RIVIAN AUTOMOTIVE ברבעון השני של 2023 כדי להגדיל את השקעתו לסך של 2.3 מיליון מניות. הוא גם מכר מניות של GM GENERAL MOTORS . מניית ריביאן התרסקה ב-82% ב-2022 - האם הבנק רואה בכך הזדמנות? ביקוש גבוה למניות Arm לקראת ההנפקה השבוע; שוקלת להעלות את השווי - על פי דיווח בסוכנות הידיעות רויטרס בסופטבנק בעלי חברת השבבים הבריטית שוקלים להעלות את מחיר המניות בהנפקה שתתרחש ביום רביעי בשל ההתעניינות גבוה מצד משקיעים.ישראליות בוול סטריט
ביוליין ביוליין (US) קיבלה אישור FDA עבור APHEXDA, מזנקת במסחר - APHEXDA הינו המוצר הראשון שאושר בתחום ניוד תאי גזע עבור חולי מיאלומה נפוצה בעשור האחרון; מתן יחיד של APHEXDA בשילוב עם filgrastim אפשר למרבית החולים לנייד לפחות 6 מיליון תאי גזע המטופויטיים בקרב כל חולי מיאלומה נפוצה אשר השתתפו בניסוי.- 3.tt 12/09/2023 00:04הגב לתגובה זובודדות בירוק חלש
- 2.[email protected] 11/09/2023 22:12הגב לתגובה זוהשוק יתחיל לרדת ממחר. ובארץ הכל עבודה בעיניים . תברחו כל עוד אתם יכולים. אין שום מומ בין הצדדים . הכל התקשורת עושה כדי להפעיל לחץ על בגצ. מחר יתחיל הירידות קלות ואז הכל יקרוס
- 1.זאת מפולת קטנטנה עד 93.76 אחוז (ל"ת)לא לידוג 11/09/2023 16:27הגב לתגובה זו
בבנק אוף אמריקה מזהירים - WIX עלולה להיפגע מה-AI
מי החברות שנפגעות מכניסת הבינה המלאכותית ואיזה ענפים יפגעו באופן המשמעותי ביותר?
"אם אינך יכול להילחם בו תצטרף אליו" - זו הבחירה של מנכ"לים רבים בוול סטריט בקשר לבינה המלאכותית. גם WIX הישראלית בחרה להצטרף ורכשה את BASE44 ב-80 מיליון דולר למרות שמדובר בסטארטאפ של כמה חודשים שהושקעו בו מאות אלפי דולרים מקסימום. BASE44 מאפשרת להקים אתרים במהירות, וכמוה יש עוד הרבה אפליקציות ואתרים מבוססי צ'אטים שמכינים קוד ואם כך - למה צריך את כל המערך בניית אתרים של WIX?
הנהלת WIX נכנסה מאוחר לאירוע, ולא עשתה זאת בבית למרות היכולות והגדול העצום שלה וכך "בזבזה" סכום גדול על עסקת הרכישה, ועדיין - אולי עדיף מוקדם מאשר מאוחר. העסקה ששינתה את WIX ומה התחזית של Base44. אלא שלא בטוח שהעסקה הזו תחלץ את WIX מקיפאון בצמיחה. היא תצטרך להמציא את עצמה מחדש ולספק יכולות נוספות ללקוחות. בבנק אוף אמריקה מסמנים אותה כאחת המניות שעלולות להיפגע מה-AI. למעשה, הזהרנו כבר לפני שנתיים שזה מסכן מספר חברות - פייבר וויקס בראשן - האיום על וויקס ופייבר, אך הנהלת וויקס אמרה לאורך הדרך שהיא דווקא תהנה מכך. למעשה עסקת רכישת BASE44 היא הפעם הראשונה שהחברה הודתה בעקיפים שהיא בפיגור בתחום - וויקס מודה: הבינה המלאכותית מאיימת עלינו
דו"ח חדש של בנק אוף אמריקה מסמן 26 חברות שמוגדרות כ"בקו האש" של ה-AI, כאשר וויקס, שצנחה ב-34% מתחילת השנה היא ברשימה הלא מחמיאה הזו. וויקס, שהפכה לשם נרדף לפתרונות בניית אתרים ידידותיים למשתמש, נמצאת תחת לחץ כבד. כלי AI מתקדמים כבר מסוגלים לייצר אתרים שלמים, כולל עיצוב, תוכן ואופטימיזציה לקידום במנועי חיפוש. הכלים עושים זאת במהירות חסרת תקדים ובעלות מינימלית. תהליכים שבעבר דרשו מנוי חודשי, מעצבים מקצועיים וזמן עבודה ממושך, הופכים כיום לפעולה של "לחיצת כפתור". המשקיעים, שחוששים משחיקה מהירה של היתרון התחרותי של וויקס, מיהרו להצביע ברגליים, והמניה רשמה ירידה חדה. ההנהלה מנסה כאמור לתקן.
לצד וויקס, גם אדובי ו**שוטרסטוק סופגות מכה קשה. אדובי, המובילה בתוכנות לעיצוב גרפי ווידאו, איבדה כ-24% מערך המניה שלה על רקע חששות שמותגים וחברות פרסום יעדיפו כלי AI גנרטיביים שמייצרים תמונות וסרטונים באופן אוטומטי. דוגמה בולטת לכך היא קמפיין של קוקה-קולה, שנוצר כולו באמצעות AI, מה שמעורר שאלות לגבי עתיד התלות בתוכנות כמו פוטושופ ופרימייר. שוטרסטוק, שמספקת מאגרי תמונות ווידאו, נפגעת באופן דומה, עם ירידה של כ-30% במניה, כשכלי AI מציעים תוכן מקורי ומותאם אישית לפי דרישה, ללא צורך במאגרים מסורתיים.
האיום לא פוסח גם על חברות בתחומי שירותים עתירי כוח אדם. מנפאוור גרופ, ענקית כוח האדם, רשמה ירידה של כ-30% במניה, בעוד רוברט האף התרסקה ביותר מ-50% לשפל של חמש שנים. הסיבה המרכזית: תהליכי גיוס, סינון והתאמת עובדים הופכים לאוטומטיים בזכות AI, מה שמפחית את הצורך בשירותי השמה מסורתיים. גם ענף הפרסום סובל, אומניקום איבדה כ-15% מערך המניה, ו-WPP צנחה בכ-50%, על רקע דיווחים שחברות כמו מטא מפתחות פתרונות אוטומטיים מלאים ליצירת קמפיינים פרסומיים.
פלנטיר אלכס קארפפלנטיר שוברת שיאים – והמשקיעים מחפשים תשובות
עליות של כמעט 2,500% מאז ההנפקה ועלייה של 150% השנה הפכו את פלנטיר לחברה עם המכפיל הגבוה ביותר במדד S&P 500, אך ההערכה הנוכחית דורשת ממנה קצב צמיחה כמעט חסר תקדים, בעוד האנליסטים מזהירים מפוטנציאל לירידות חדות אם התוצאות לא יעמדו בציפיות
פלנטיר טכנולוגיות Palantir 2.61% ממשיכה בעליות ורושמת שיאים חדשים באופן קבוע. המניה סגרה את יום שישי בשיא נוסף, וצברה מאז הנפקתה ב-2021 עליות של כמעט 2,500%. השנה עלתה בכ-150%, עלייה הנתמכת על ידי השימוש הגובר של החברה בבינה מלאכותית, הקשרים עם הממשלה האמריקנית, ודוח רבעוני חזק שפורסם לאחרונה.
הזינוק הזה במניה הביא את פלנטיר להערכת שווי גבוהה במיוחד. החברה נסחרת ב-245 פעמים הרווח הצפוי שלה, מה שהופך אותה לחברה עם ההערכה הגבוהה ביותר במדד S&P 500. לשם השוואה, אנבידיה - שגם היא רשמה עליות משמעותיות - נסחרת ב-35 פעמים הרווח הצפוי בלבד.
60 מיליארד דולר הכנסות
אנליסטים מבלומברג חישבו את רמת ההכנסות הנדרשת לפלנטיר כדי להצדיק את המחיר הנוכחי. התוצאה: 60 מיליארד דולר הכנסות בשנה הקרובה. זה פי 15 מההכנסות שווול סטריט צופה שהחברה תגיע אליהן ב-2025 - 4 מיליארד דולר. גם התחזיות ל-2026 מדברות על 5.7 מיליארד דולר הכנסות. זה עדיין נמוך משמעותית מה-60 מיליארד הנדרשים כדי להצדיק את המחיר הנוכחי על פי יחסי השווי של חברות תוכנה דומות.
גיל לוריה מ-DA Davidson מציג ניתוח נוסף. לפי החישובים שלו, פלנטיר צריכה לגדול ב-50% בשנה במשך חמש שנים רצופות ולשמור על רווחיות של 50%, כדי להוריד את יחס המחיר לרווח שלה ל-30 - ברמה של מיקרוסופט או AMD. זה תרחיש מאתגר. הרווח למניה של פלנטיר צפוי לגדול השנה ב-56%, אבל בשנתיים הבאות הצמיחה צפויה להתמתן ל-31% ו-33% בהתאמה. זהו צמיחה חיובית, אך לא בקצב הנדרש להצדקת המחירים הנוכחיים.
- פלנטיר מזנקת ב-7%, פייזר מזנקת, AMD לקראת דוחות - המניות הבולטות היום בוול סטריט
- פלנטיר עקפה את הציפיות וחוצה את רף מיליארד הדולר
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
פי שניים יותר אנליסטים נותנים למניה המלצות מכירה או החזקה מאשר קנייה. זה לא מונע מהמניה להמשיך לעלות, אך מעיד על ספקנות בוול-סטריט. דיוויד וגנר מ-Aptus Capital Advisors, שמחזיק במניה, מסביר את הדינמיקה: "יש הרבה משקיעים שלא יכולים להתעלם מזה. הם לא בהכרח מאמינים במניה, אבל הם לא רוצים שהיא תפגע בביצועים היחסיים שלהם".
