המדדים סיימו בירוק; ענקיות הטכנולוגיה ירדו, קומפיוג'ן עלתה ב-8%

עד כמה המתח בוול סטריט גבוה לקראת עונת הדוחות? ואיזו השפעה אנו עשויים לראות על מדדי המניות? בוול סטריט מצפים בכיליון עיניים לדוחות הרבעון השני של השנה כאשר את מרכז העניין תרכז מידת הביקוש בשוק כאשר ביקושים גבוהים עלולים להביא להעלאות ריבית נוספות; וגם - מה מכפיל הרווח במדד ה-S&P 500? לאחר שהמחצית השנייה של 2023 נפתחה בירידות במדדים המובילים, המסחר בוול במגמה מעורבת במדדים המובילים אך הדאו ג'ונס נסחר בעליות של כ-0.5%. שני מדדי אינפלציה מרכזיים - מדד המחירים לצרכן ביום רביעי ומדד מחירי היצרן ביום חמישי - יסייעו לעצב את החלטות הריבית של הפדרל ריזרב להמשך. הועדה המוניטארית של הפד' תתכנס בהמשך החודש, לאחר שהחליטה שלא להעלות את הריבית בחודש שעבר לאחר 10 העלאות רצופות. נפט: מחיר הנפט יורד כאשר חבית נפט מסוג WTI נסחרת תמורת 73.3 דולר וחבית מסוג ברנט נסחרת תמורת 77.9 דולר.  

S&P 500 -1.6% נאסד"ק -2.24% דאו ג'ונס -1.23% BITCOIN 1.34%

מאקרו

הנאסד"ק מודיע על עדכון משקולות - ענקיות הטכנולוגיה מגיבות בירידה - תהליך "האיזון מחדש" התרחש רק פעמיים בעבר וקורה לאחר שמניות עם משקל של יותר מ-4.5% עולות ביותר מ-48% אישור קרן הסל לביטקוין הוא כנראה בלתי נמנע - מה המשמעויות? קרן סל שכזו יכולה לאותת למשקיעים המוסדיים על כך שהביטקוין לא צפוי ללכת לשום מקום בעתיד הנראה לעין, מה שיתן דחיפה משמעותית למטבע האם ריבית הפד' הגבוהה עלולה דווקא לפגוע בבנקים בארה"ב? אנליסטים טוענים כי אם החיובים על יתרות הפסדי ההלוואות יעלו ב-20%, הרווח למניה של הבנקים יהיה עלול להיפגע ב-3% ב-2024; עם זאת, הם אינם חוששים מהיכולת של הבנקים לספוג את הפגיעה האם השוק האמריקאי לוקח הפסקה לפני עליות נוספות? האם הרשת החברתית החדשה Threads תעזור למטא של מארק צוקרברג? וגם: צל הריבית - מפחיד או לא? שרת האוצר האמריקאית ג’נט ילן חזרה מביקור בן ארבעה ימים בסין, כשהיא בטוחה שוושינגטון ובייג'ינג יכולות לתקשר טוב יותר בתוך הסכסוך הכלכלי. היא הגדירה את הפגישות שלה עם הפקידים הסיניים כ"ישירות, מהותיות ופרודוקטיביות". גם סגן ראש ממשלת סין, כינה אותן באופן דומה אך הוסיף כי גורמים רשמיים בסין "הביעו דאגה מהסנקציות וההגבלות שהטילה ארה"ב על סין". גורמים רשמיים משתי הכלכלות הגדולות בעולם דנו בהגבלות האחרונות ששתי המדינות הציבו על היצוא, הביטחון הלאומי ושינויי האקלים. ענקיות הטק הובילו את העליות מתחילת השנה, האם יתר החברות בוול סטריט ימשיכו אותה? לאחר שזינק ב-14.5% מתחילת השנה, האם יש תחליף למדד ה-S&P 500 עם סיכון פחות משמעותי מזה של הנאסד"ק? האנליסטים של אחד הבנקים הגדולים בוול סטריט סבורים שכן.

מניות במרכז

ריביאן RIVIAN AUTOMOTIVE ממשיכה בעליות - מה יכולה להיות הסיבה? החברה ייצרה 13,992 רכבים ברבעון השני, אם תצליח להגיע למספרים דומים ברבעון השלישי והרביעי היא צפויה לעקוף את התחזית לשנה כולה אייקן תעשיות ICAHN ENTERPRISES LP קפצה ב-20% - יתכן והצליחה להדוף את השורטיסטים - הבנקים הסכימו לנתק את הלוואותיו של אייקן בסך 3.7 מיליארד דולר ממחיר המניה ועל ידי כך הסירו חלק מהסיכונים שהציגו בהינדבורג  נובהווקס מזנקת ב-25% - תקבל 350 מיליון דולר מקנדה - התשלום צפוי להגיע ב-2 פעימות במשך השנה, כשבכל פעימה תקבל חברת חיסוני הקורונה 175 מיליון דולר Threads חצתה את רף 100 המיליון משתמשים; תצליח לשמור עליהם? הרשת החברתית מבית אינסטגרם META PLATFORMS שנועדה להתחרות בטוויטר רשמה היום הישג נוסף לאחר שחצתה את רף 100 המיליון משתמשים, תוך פחות מ-5 ימים; כיצד מתכננת החברה לשמר את המשתמשים? מנכ"ל אובר UBER TECHNOLOGIES מוכר מניות בפעם הראשונה מזה שנים - מה הסיבה? מנכ"ל חברת הנסיעות אובר, מכר מניות בגובה 4.5 מיליון דולר בסוף יוני. זאת הייתה המכירה הראשונה שלו מאז ינואר 2021, אז מכר מניות ב-11 מיליון דולר. לפי שווי נמוך ב-75% מההנפקה שכשלה ב-2020: אנט גרופ מתכננת רכישה עצמית - החברה הבת של עליבאבא ALIBABA GROUP נקנסה בשבוע שעבר על ידי הבנק המרכזי של סין במיליארד דולר והחברה רוצה כעת לאפשר לבעלי מניות שמועניינים לעזוב לעשות זאת תוך כדי שהיא תגדיל את תוכניות תמרוץ העובדים. קנס העתק על אנט גרופ: שינוי מדיניות סיני או פתח לרגולציה נוספת? ההחלטה של הרגולטור הסיני להטיל קנסות על חברות הטכנולוגיה, צפויה לסמן את סופן של הסנקציות הפרטניות כלפי חברות הטכנולוגיה במדינה, אך האנליסטים חלוקים בנוגע לעתיד; בינתיים המנהיג העליון שי ג'ינפינג מארגן מחדש את הבנק המרכזי (PBOC)  

ישראליות בוול סטריט

טאבולה טאבולה קפצה ב-6% ללא סיבה אלביט אלביט מערכות (US) זכתה בחוזה בשווי 114 מיליון דולר לאספקת מטוסי סיור ארוכי טווח - העסקה היא מול עם מדינה באסיה-פאסיפיק כאשר ההסכם יבוצע על פני תקופה של חמש שנים. אלביט תשלב בכל מטוס חליפת משימה הכוללת מערכת ניהול משימה, אלקטרו-אופטיקה, מכ"ם, SIGINT, תקשורת ועוד.