עד כמה המתח בוול סטריט גבוה לקראת עונת הדוחות? ואיזו השפעה אנו עשויים לראות על מדדי המניות?
בסוף השבוע תחל רשמית בוול סטריט עונת הדוחות לרבעון השני של השנה וכמיטב המסורת יהיו אלו הבנקים הראשונים שיפרסמו את דוחותיהם ביום שישי בהם וולס פארגו WELLS FARGO & CO , ג'יי.פי מורגן JP MORGAN , סיטיגרופ CITIGROUP ובלאקרוק BLACKROCK INC . דלתא איירליינס DELTA AIR LINES ופפסיקו PEPSICO INC צפויות להקדים מעט את הבנקים ותפרסמנה כבר ביום חמישי את דוחותיהן. שאר הבקים הגדולים יפרסמו את דוחותיהם ביום שני בשבוע הבא.
מדובר בדוחות מעניינים במיוחד שצפויים להצביע על מידת הביקוש בשוק שמנסה להתמודד עם גל העלאות הריבית של הפד' האמריקאי בניסיון לרכך את הביקושים כדי לקרר את האינפלציה. החדשות הטובות הן שעם הנתונים של יום שישי שמראים האטה בשוק העבודה, הפדרל ריזרב עשוי אולי להפסיק בקרוב להעלות את הריבית.
המניות בוול סטריט זינקו מתחילת השנה ומדד ה-S&P 500 רשם קפיצה של לא פחות מ-23% מאז השפל שלו באוקטובר 2022. מכפיל הרווח של המדד ל-12 חודשים טיפס מ-15 בתחילת הראלי ל-19.2, בעיקר הודות לעליות משמעותיות בכמה ממניות הטכנולוגיה הגדולות ביותר. מדובר במכפיל רווח גבוה, במיוחד בהתחשב בתשואה על האג"ח הממשלתי ל-10 שנים שעמד נכון לעיום שישי על 4.1%. תשואת הרווחים של ה-S&P 500 של 5.2%, בהתבסס על תוצאות קדימה של 12 חודשים, גבוהה בערך רק ב-0.1% בלבד. לכן, הרווחים יצטרכו לעלות על הציפיות בפער גדול כדי להצדיק את מחירי המניות הנוכחיים, וזה לא סביר שיקרה.
ה-S&P 500 משוקלל ההיוון מושפע במידה רבה מהביצועים של מניות הביג-טק. אם חלק מהזוכים של השנה לא יסנוורו את המשקיעים עם התוצאות הרבעוניות שלהם, זה עלול להיות חדשות רעות עבור המדד. זו הסיבה שמניות לא טכנולוגיות עשויות להיות הזדמנות טובה יותר עם פתיחת עונת הדוחות. הקרן הנסחרת בבורסה Invesco S&P 500 Equal Weight INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT ETF , המשקללת כל מניה במדד באופן שווה, עלתה בשיעור צנוע יותר של 16.6% מארז השפל של אוקטובר 2022, ונסחרת במכפיל רווח של 15, כ-20% פחות מהצב הנוכחי ב-S&P 500.
- הנאסד"ק עלה ב-0.7%, עליות בקוואנטים, פייבר ומאנדיי זינקו
- אינטל זינקה ב-23%, אנבידיה קפצה ב-3.5%; הנאסד״ק עלה ב-0.9%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בנוסף לזה, גם נתוני האינפלציה שיפורסמו ביום רביעי הקרוב צפויים לרכז עניין בתוך הדוחות ועל פי תחזיות האנליסטים נתון האינפלציה לחודש יוני צפוי לעמוד על 0.3% לעומת 0.4% בחודש מאי. בראייה שנתית המדד צפוי לעלות ב-3.1% בלבד לאחר שבחודש לפני כן הנתון עמד על 4%.. מדוע זה חשוב? חברות רבות מושפעות מגובה הריבית המרכזית במשק בהן קמעונאיות, תיירות, מזון, אופנה ועוד. ככל שהרייבת תהיה גבוהה יותר כך גם הסיכוי להעלאות ריבית נוספות, ופגיעה פוטנציאלית ברווחי החברות. בסוף החודש יודיע הפד' על החלטת הריבית שלו ולפי ההערכות גם אם הוא יבחר שוב שלא להעלות את הריבית, צפויות לפחות עוד שתי העלאות שכאלו עד לסוף השנה.
- 2.וכרגיל 10/07/2023 21:36הגב לתגובה זוכי לא היה מיתון,מה אדון שלמה?
- 1.טירלול 10/07/2023 20:25הגב לתגובה זוכשארה"ב הדמוקרטית תסיר סיוע ביטחוני ואחר מישראל
וורן באפט. קרדיט: רשתות חברתיותרווח של 3,900%: וורן באפט סגר את ההשקעה ב-BYD
המשקיע האגדי השלים את מכירת כל מניות יצרנית הרכבים החשמליים הסינית לאחר מכירה הדרגתית שנמשכה כשנתיים, כאשר באפט מתרחק מסיכונים גיאופוליטיים וחוזר להעדיף חברות אמריקניות גדולות ויציבות
וורן באפט סגר את אחת ההשקעות המוצלחות ביותר בקריירה שלו. ברקשייר האת'ווי מכרה השבוע את כל המניות שנותרו לה בחברת הרכבים החשמליים הסינית BYD, ובכך סיימה השקעה שהכניסה לה רווח של כמעט 3,900% במהלך 17 שנים. המהלך מסמן את סיומה של אחת מההשקעות המוצלחות ביותר בהיסטוריה של קונגלומרט ההשקעות, שבדרך כלל מעדיף חברות אמריקניות מוכרות על פני הרפתקאות באסיה.
חשוב - וורן באפט מגדיל את ההחזקה במניות יפניות
החברה של באפט השקיעה בחברה הסינית כ-230 מיליון דולר ב-2008, כשקנתה 225 מיליון מניות בתקופה שבה הרכב החשמלי נחשב עדיין לחלום רחוק. זה היה רעיון של שותפו צ'רלי מאנגר, שבמפגש בעלי המניות ב-2009 אמר שלמרות שזה נראה כאילו "וורן ואני השתגענו", הוא רואה בחברה ובמנכ"ל שלה וונג צ'ואנפו "נס אמיתי". מאנגר זיהה את הפוטנציאל של BYD לא רק כיצרנית רכב, אלא כחברת טכנולוגיה שמפתחת בעצמה סוללות מתקדמות - מה שהפך אותה למובילה בתחום שנים לפני שהעולם הבין עד כמה חשובה עצמאות טכנולוגית בתחום הזה.
מאנגר צדק. מניות BYD זינקו בכמעט 3,900% במהלך השנים שברקשייר החזיקה בהן והפכה להשקעה שהכניסה עשרות מיליארדי דולרים לחברה. ההשקעה הגיעה לשיא של 9 מיליארד דולר ברבעון השני של 2022, כשהמניה עלתה 41% באותו רבעון בלבד. BYD הפכה לאחת מיצרניות הרכב החשמלי המובילות בעולם, עם נוכחות דומיננטית בסין ופעילות גוברת באירופה ודרום אמריקה.
- כסף קטן: באפט עשוי להפסיד יותר מ-3 מיליארד דולר השנה
- באפט קונה בדיוק בזמן – רכש את UNH בשפל והרוויח כבר יותר מ־25%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
החלה למכור בשיא
עוד באוגוסט 2022 החלה ברקשייר למכור מניות, בדיוק בשיא. תחילה זה היה באיטיות, כאשר החברה מכרה חלקים קטנים כדי לא להשפיע על המחיר או ליצור פאניקה בין המשקיעים הקטנים. עד יוני 2023 מכרה כמעט 76% מהחזקה המקורית, והגיעה לרמה של בדיוק מתחת ל-5% מהמניות הרשומות של החברה. העיתוי היה מושלם מבחינה פיננסית , היות והמכירות התבצעו כשהמניות עדיין נסחרו ברמות גבוהות יחסית, לפני ההידרדרות שהתחילה ב-2023.
וול סטריט השוק האמריקאיהנאסד"ק עולה 0.2%; טבע מטפסת 5.3%, מטסרה טסה 63%; בוליש צונחת 6.5%
מדוע מטסרה מזנקת ומהו המהלך של פייזר? מה קורה בפוקס ניוז? ועל הצעד של וורן באפט; סקטור הקוואנטים מתרסק והקריפטו יורד; הזהב עולה כ-1%
המסחר נפתח, ולאחר ירידות קלות, המדדים עברו ברובם לעליות, כשמדד ה-S&P 500 עולה 0.1%, הנאסד"ק עולה
0.3% והדאו יורד 0.1%. אחרי רצף עליות שהוביל לשיאים חדשים בשבוע שעבר, ראינו מימוש מתבקש וכמו בתקופה האחרונה, זה נראה כמו עוד יום עם מימוש קל שעובר לירוק. תשואת אג״ח ממשלתי ל-10 שנים נותרה ללא שינוי ברמה של 4.13%, והתשואה לשנתיים נותרה יציבה על 3.58%. הכל פתוח,
הנה המניות הבולטות היום במסחר.
מניות במוקד
מניית פוקס ניוז Fox 1.3% עולה בכ-1.7% אחרי שנשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, אומר כי משפחת מרדוק צפויה להצטרף לקבוצת משקיעים שמתארגנת לרכישת הפעילות האמריקאית של טיקטוק. הקבוצה עשויה לכלול גם את לארי אליסון מאורקל ומייקל דל מדל.
אורקל Oracle Corp 2.99% עולה 3.3% על רקע דיווח על עסקת ענן גדולה עם מטא בהיקף כ-20 מיליארד דולר.
מטסרה Metsera 62.45% טסה בכ-63% אחרי דיווחים לפיהם פייזר Pfizer Inc 2.18% מנהלת מגעים לרכוש אותה תמורת 7.3 מיליארד דולר. ההסכם המסתמן כולל תשלום מזומן של 47.5 דולר למניה ותוספת של עד 22.5 דולר בהתאם לעמידה באבני דרך ביצועיות. מניית פייזר עולה בכ-2.1%. העסקה הפוטנציאלית ממקמת את פייזר כשחקנית מרכזית בתחום התרופות לירידה במשקל, שוק צומח שבו נובו נורדיסק Novo Nordisk A/S -1.5% ואלי לילי Eli Lilly and Co 0.97% כבר מובילות. קראו בהרחבה: פייזר רוצה להיכנס לעסקי ההרזיה הרווחיים דרך רכישה ענקית
- הנאסד"ק עלה ב-0.7%, עליות בקוואנטים, פייבר ומאנדיי זינקו
- אינטל זינקה ב-23%, אנבידיה קפצה ב-3.5%; הנאסד״ק עלה ב-0.9%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
שוק הקריפטו רושם ירידות חדות ואיתו סקטור המניות העוסקות בקריפטו, לאחר עצירת פוזיציות לונג ממונפות בשווי 1.5 מיליארד דולר. האת'ריום צנח עד 9% לשפל יומי של 4,075 דולר, כאשר כמעט חצי מיליארד דולר של פוזיציות לונג ממונפות נמחקו. הביטקוין (BTC) איבד כמעט 3% וירד לשפל של 111,998 דולר, לפני שתיקן לכ־113,041 דולר. קוינבייס Coinbase -3.25% יורדת בכ-2.9%, מיקרוסטרטג'י MicroStrategy Inc -1.75% יורדת 1.4% ובוליש Bullish -6.25% יורדת 6.4%.
