העליות נחלשו: הנאסד"ק סיים את היום בעליה של 0.6%, הדאו ירד ב-0.3%
המסחר בוול סטריט נפתח בעליות שערים חדות לאחר ששבוע שעבר הסתיים עם עליות של כ-2% במדדים המובילים בארה"ב; לקראת סוף המסחר היום המדדים נחלשו כשה-S&P 500 סיים את היום במינוס 0.1%. השווקים עדיין חלשים ומתמודדים עם ההשלכות של העלאות הריבית והאינפלציה שמסרבת לרדת כפי שהמשקיעים היו רוצים. הפד' העלה את הריבית בפחות משנה ביותר מ-4% בניסיון לרסן את האינפלציה והמשקיעים מבינים שהבנק המרכזי מוכן להוביל את המשק למיתון בכדי להגיע למטרה זו. לפי נתוני התעסוקה שפורסמו, האבטלה ירדה בשתי עשיריות האחוז ל-3.5%, מה שאמור להלחיץ את המשקיעים, היות ובפד' אמרו כי הם רוצים לראות סימנים במשק להאטה שתוביל לרגיעה בעליית המחירים, משמע יותר אבטלה. מצד שני, המטרה העיקרית של הבנק המרכזי היא כמובן להוריד את האינפלציה ועלייה באבטלה היא רק אמצעי לכך, לכן יש נקודת אור בנתונים - העלייה בשכר השעתי הממוצע נמוכה מהמצופה, כשעלתה מחודש נובמבר ב-0.3% וב-4.6% בראייה שנתית. הפעם האחרונה שהשכר השעתי רשם עלייה "כזו נמוכה" היה לפני יותר משנה באוקטובר של 2021. המשמעות היא שיכול להיות שאנחנו רואים ירידה באינפלציה למרות זאת שהשוק עדיין חזק ועם אבטלה נמוכה. הנפט עלה בכ-1.5% כאשר חבית נפט גולמי מסוג WTI עומדת על מחיר של 74.5 דולר, חבית נפט מסוג ברנט עומדת על מחיר של 80 דולר. הקריפטו בעלייה - הביטקוין עולה ב-1.5% אל 17,300 דולר, שווי השוק שלו עומד על 335 מיליארד דולר. האיתריום עולה בכ-4% למחיר של 1,350 דולר עם שווי שוק של 163 מיליארד דולר. סך השווי של שוק הקריפטו עומד על 860 מילארד דולר.
S&P 500 -0.01% נאסד"ק 0.03% דאו ג'ונס -0.08% BITCOIN -1.05%
- טרם החל המסחר הרציף
מניות התעופה שיכולות לטוס גבוה - ומה מיוחד ביונייטד איירליינס UNITED AIRLINES ? עוצמת הביקוש לטיסות בשנת 2023 היא שאלת מפתח העומדת בפני משקיעים; אילו מניות של חברות התעופה יותר אטרקטיביות? מה קורה באירופה? ואיפה בכל זאת ניצבים המכשולים? (לכתבה המלאה). דלתא איירליינס DELTA AIR LINES תספק חיבור לאינטרנט בחינם עבור הנוסעים שלה - כך הודיעה החברה בחמישי האחרון; לדבריה, כבר בחודש הבא תספק את השירות עבור מרבית טיסות הפנים שלה, כאשר עד סוף השנה הבאה תספק את השירות הזה עבור כל טיסותיה, פנים וחוץ (לכתבה המלאה).
ישראליות בוול סטריט- 3.שלי 09/01/2023 20:10הגב לתגובה זועכשיו הדולר צונח. מניית טבע עלתה כ30$
- 2.שכחתם את הליצן שידבר מחר ב 16:00 (ל"ת)נדב 09/01/2023 19:55הגב לתגובה זו
- 1.עליות עליות עליות הכל טוב הכל טוב הכל טוב (ל"ת)ביי ביי בייבי 09/01/2023 15:51הגב לתגובה זו
- לשעוט נגד הכיוון הנכון ולהפסיד ת'תחתונים (ל"ת)ממש בושה 09/01/2023 16:19הגב לתגובה זו
- הכל נהדר..הרס הדמוקרטיה..מלחמת אזרים בפתח הכל דבש (ל"ת)ביי ביי לביבי 09/01/2023 16:15הגב לתגובה זו
שווקים מסחר (AI)"שער הדולר יירד, רמת התמחור של המניות היא בשיא היסטורי ברוב המבחנים"
בבנק אוף אמריקה חוששים בעיקר מחולשה בשער הדולר. סבורים שהמניות בשיא, אך לא משוכנעים לגבי הכיוון העתידי בשל זרימת כספים מסיבית לשווקים ובשל האינטרס של הממשל בארה"ב בבום ושגשוג של השווקים הפיננסים
שער הדולר בבנק אוף אמריקה אומרים - זה הזמן להיות זהירים. "התשואות מתחילת השנה מרשימות - ביטקוין 27.5%, זהב 27.2%, מניות 14.7%, אג"ח קונצרני עד 8.2%, אג"ח ממשלתיות 7%". אלא שהדולר איבד קרוב ל-10%, לצד הנפט שירד ב-12.6%" מפרט בתחילת הדוח, מייקל הארטנט, האסטרטג הראשי של בנק אוף אמריקה שסבור ששער הדולר ימשיך לרדת.
"אני רק מקווה שהשוק יעלה יותר מאשר המטבע ירד" הוא מוסיף ומעריך שהדולר לפני ירדית מדרגה נוספת.
מדד S&P 500 בשיא
מדד S&P 500, הגיע ליחס מחיר לערך בספרים (Price-to-Book) של 5.3x - שיא היסטורי. "יחס השווי לספרים של S&P 500 בשיא שמונע על ידי הקצאת 'הכל חוץ מאג"ח' ובום הבינה המלאכותית", מציין הארטנט. להשוואה, בשיא בועת הדוט-קום במרץ 2000, היחס עמד על 5.1x. בפברואר 2009, בשפל המשבר הפיננסי, היחס היה 1.6x בלבד.
"מדד S&P 500 נסחר ב-P/E קדימה של 22.5x - אחוזון 95 מאז 1988, P/E נגרר לעשור של 27.4x - אחוזון 98 מאז 1900, MSCI ללא ארה"ב ב-P/E קדימה של 14.7x - אחוזון 92 מאז 2006.
" מרווחי אג"ח השקעה אמריקאיות A+ ב-64 נקודות בסיס - אחוזון 98 ב-30 השנים האחרונות. במילים פשוטות, כמעט כל מדד הערכה שווי נמצא ברמות שיא קיצוניות היסטוריות, מה שמעלה את השאלה האם אכן 'הפעם זה שונה' כפי שנוהגים לומר בוול סטריט".
- הבנקים ירדו 2%, ארית עלתה 3%, אנלייבקס צנחה 24%
- נעילה חיובית בת"א: מדד הבנקים זינק 2%, הביטוח ב-1.2%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אינדיקטור Bull & Bear: אות ניטרלי ב-6.1 אך עם סימני אזהרה
אינדיקטור ה-Bull & Bear של בנק אוף אמריקה נשאר ברמה של 6.1, מה שמסמן עמדה ניטרלית. האינדיקטור, הנע בסקאלה מ-0 (פסימיות קיצונית) עד 10 (אופטימיות קיצונית), משלב מגוון רחב של אינדיקטורים כולל פוזיציות של קרנות גידור, טכניים של שוק האשראי, רוחב שוק המניות, זרימות למניות ואג"ח, ופוזיציות של משקיעים מוסדיים.
פייבר קפצה ב-5.5%, פירסט-סולאר זינקה ב-10%; המדדים סיימו סביב ה-0
וול סטריט פתחה את השבוע ברגיעה יחסית, כאשר המדדים המובילים סיימו כמעט ללא שינוי. המשקיעים מתמקדים באירוע המרכזי הצפוי – נאומו של יו"ר הפדרל ריזרב, ג'רום פאוול, בסימפוזיון ג'קסון הול שייפתח ביום חמישי בוויומינג. האירוע נחשב לבמה חשובה להצהרות מדיניות מוניטריות, וצפוי לספק רמזים לגבי החלטת הריבית הקרובה בספטמבר.
הציפיות בשוק הן להפחתת ריבית כבר בהחלטה הקרובה. דו"ח התעסוקה החלש של יולי, שכלל גם תיקונים כלפי מטה לנתוני חודשים קודמים, חיזק את ההערכות להפחתה של רבע אחוז. החוזים העתידיים משקפים הסתברות של כ־80% לכך, וחלק מהמשקיעים אף מהמרים על הורדה של חצי אחוז. עם זאת, לא מעט אנליסטים מזהירים שהפחתה אגרסיבית מדי עלולה לנפח עוד יותר את בועת השוק וליצור בעיות חמורות בעתיד.
בשוק האג"ח ניכרת תנודתיות המשקפת את חוסר הוודאות. תשואות האג"ח לשנתיים ירדו בחדות החודש, מה שמאותת על ציפיות להקלה מוניטרית, בעוד תשואת ה־10 שנים עלתה קלות ל־4.34%. בבריטניה נרשמה עלייה חדה בתשואות הארוכות ל־4.74%, מה שמעיד על לחצים מתמשכים בשוקי החוב העולמיים.
במקביל, עונת הדוחות בארה"ב ממשיכה להפתיע לטובה. שיעור החברות שהצליחו להכות את תחזיות הרווח הוא הגבוה ביותר מאז 2021. לפי גולדמן זאקס, חברות רבות הצליחו להקטין את השפעת המכסים ואף ליהנות מדולר חלש, וכתוצאה מכך אנליסטים מעלים את תחזיות הרווח לרבעון הנוכחי בקצב המהיר ביותר בארבע השנים האחרונות.
- לקראת שבוע המסחר בוול סטריט - מה צופים האנליסטים?
- סולאראדג' זינקה 17% בעקבות פירסט סולאר שעלתה ב-11%, אפלייד מטיריאלס צנחה 14% ואיתה ירדו נובה 6% וקמט
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מעבר לכך, נובו נורדיסק הודיעה על הורדת מחירים לתרופת הסוכרת שלה והשיגה אישור חדש ל־Wegovy, סטארבקס תעלה שכר לעובדי השכר בצפון אמריקה, וסוהו האוס תימחק מהמסחר לאחר הסכם רכישה פרטי בהיקף של 2.7 מיליארד דולר. במקביל הדולר התחזק מול האירו והיין, ואילו שוק הקריפטו נחלש כשביטקוין ירד לכ־116 אלף דולר ואת'ר נסחר סביב 4,300 דולר.
