מדדי וול סטריט ננעלו בעליות שערים חדות: הנאסד"ק עלה ב-3.1%, ה-S&P500 עלה ב-2.5% והדאו ג'ונס עלה ב-1.9%. אתמול ולאחר יום תנודתי - המדדים ננעלו בעליות קלות של 0.2% בדאו וב-S&P500 ויציבות בנאסד"ק - כאשר מי שמייצבת את הבורסה היא מיקרוסופט שפרסמה תוצאות טובות, בעוד גוגל פספסה. שלשום המדדים התרסקו ונדמה כי השוק לא מצליח להישאר למעלה ואף הגיע לנקודת שבירה. אז נכון לעכשיו צפויים לנו ימים תנודתיים. עונת הדוחות:  היום אחרי המסחר ידווחו אפל ואמזון, אינטל ורובינהוד. מחר, שישי - שברון, אקסון מובייל, אסטרה זניקה, בריסטול מאיירס והאניוול. המדדים המובילים: דאו ג'ונס 1.17% נאסד"ק 0.4% S&P 500 0.72% BITCOIN -0.16%  

מאקרו: התמ"ג בארה"ב ירד ברבעון הראשון של השנה ב-1.4% כאש הצפי היה בכלל לעליה של 1.1%. האם זה יגרום לפד' למתן את קצב העלאת הריבית? (לכתבה המלאה) בואו נדבר על זה: למה ירידות בשווקים מפחידות אותנו? מה מעניין ולא מעניין בקרן הסל MOAT? לטור הניתוח הטכני של זיו סגל - לחצו כאן רכישות עצמיות במאות מיליארדים - כך ענקיות וול סטריט יילחמו בנפילות. נשק יום הדין בנפילות - סכום הרכישות העצמיות הגיע ל-319 מיליארד דולר לעומת 267 מיליארד לפני שנה; זה ייזנק - החברות "קונות את עצמן" לכאורה כדי לנצל מחירים אטרקטיביים אך בעיקר למנוע נפילות במחירי המניות (לכתבה המלאה) מניות במרכז: אפל  APPLE  אולי תכה הלילה את התחזיות, אך האנליסטים מודאגים מהרבעון הבא. רבים צופים שאפל תכה את התחזית להכנסות של 94 מיליארד דולר ורווח למניה של 1.42 דולר, אך חוששים שהסגר בסין יפגע בתוצאות הרבעון הבא; מגזר השירותים צפוי להוביל את הצמיחה, וההשוואה לרבעון המקביל המוצלח בשנת 2021 תהיה מאתגרת (לכתבה המלאה) מטא (פייסבוק)   FACEBOOK  עם תוצאות מעורבות: מפספסת בעליונה ועוקפת בתחתונה. החברה דיווחה על רווח מתואם של 2.72 דולר למניה, על הכנסות של 27.9 מיליארד דולר. האנליסטים ציפו לרווח מתואם של 2.56 דולר למניה על הכנסות של 28.2 מיליארד דולר; ירידה נוספת במספר המשתמשים בפלטפורמה - אבל החברה צופה ירידה בהוצאות וזה משמח את השוק (לכתבה המלאה) פינטרסט PINTEREST חברת שיתוף התמונות מזנקת על רקע דיווח על תוצאות טובים מהצפוי אתמול (רביעי). פינטרסט דיווחה על רווח מתואם של 10 סנט למניה והכנסות של 575 מיליון דולר. לשם השוואה, אנליסטים שנשאלו על ידי Refinitiv ציפו לרווח של 4 סנט למניה על הכנסות של 573 מיליון דולר. טוויטר  TWITTER INC ברבעון הראשון: יותר משתמשים פעילים, פחות הכנסות מהצפי. הרשת החברתית מדווחת על הכנסות של כ-1.2 מיליארד דולר ברבעון הראשון של 2022, במה שעשוי להיות הדוחות האחרונים שלה כחברה ציבורית לאחר שבתחילת השבוע אושרה העסקה למכירתה למייסד טסלה, אילון מאסק (לכתבה המלאה) רובין הוד  ROBINHOOD MARKETS  תדווח הלילה. אתמול היא איבדה גובה לאחר שדיווחה על קיצוץ של 9% מכוח האדם לאחר סוף סייקל ההיפר צמיחה. כח האדם בחברה זינק פי 6 וייצר כפילויות וסיבוך מבנה החברה, והצמיחה שנעצרה מחייבת חשיבה מחדש, בחברה שפועלת במודל עסקי לא ברור ושעדיין לא הוכיחה שהיא יודעת לייצר רווחים; מה זה אומר על הנפקה אפשרית של חברת איטורו הישראלית? (לכתבה המלאה) יצרנית המטוסים בואינג  BOEING  מתקנת היום ,לאחר שאתמול נפלה ב-7.5% אתמול בעקבות דוחות לא טובים. הרווחים של בואינג היו אמורים להמריא, אבל הם נחתו; החברה מפספסת בגדול את התחזית. וול סטריט ציפתה להכנסות של 15.9 מיליארד דולר, עם הפסד של 15 סנט למניה. בפועל, אוי ואבוי – הכנסות של 14 מיליארד דולר והפסד של 2.75 דולר למניה בלבד. ומה עם המתחרה איירבוס? (לכתבה המלאה).  מודרנה  MODERNA  (MRNA) - מגישה בקשה לאישור FDA עבור חיסון לנגיף הקורונה לילדים בגילאי שישה חודשים עד שש שנים. קאטרפילר  CATERPILLAR  (CAT) יצרנית מכונות ההנדסה העולמית דיווחה תוצאות לרבעון הראשון כאשר עקפה את תחזיות האנליסטים בשורה העליונה והתחתונה. החברה דיווחה על הכנסות שהסתכמו בכ-13.59 מיליארד דולר לעומת צפי אנליסטים של 13.4 מיליארד דולר. ברווח למניה החברה דיווחה על 2.8 דולר למניה לעומת צפי של 2.6 מיליארד דולר. מקדונלד'ס  MCDONALDS (MCD)  רשת המסעדות דיווחה תוצאות לרבעון של השנה  והכתה את תחזיות האנליסטים כאשר בשורה העליונה ההכנסות ברבעון הראשון הסתכמו בכ-5.67 מיליארד דולר לעומת 5.59 מיליארד דולר שציפו האנליסטים, לפי Refinitiv. החברה ראתה גידול במכירות בחנויות זהות של 3.5% בארה"ב ואף גבוה יותר בשווקים הבינלאומיים. אלי לילי  ELI LILLY & COMPANY (LLY) יצרנית התרופות דיווחה על תוצאות מניסוי קליני שהראה כי תרופת ההשמנה שלה טירזפטיד סייעה לחולים לרדת עד 22.5% ממשקלם. אלי לילי גם דיווחה על רווחים והכנסות טובים מהצפוי ברבעון הראשון והגבירה את תחזית ההכנסות לשנה כולה. סאות'ווסט איירליינס  SOUTHWEST AIRLINES CO (LUV) חברת התעופה סיפקה תחזית אופטימית. סאות'ווסט אמרה כי היא צופה שהכנסותיה ברבעון השני יעלו ב-8% עד 12% לעומת התקופה המקבילה ב-2019, לפני המגיפה. ברבעון הראשון דיווחה החברה על הפסד של 32 סנט למניה, מעט יותר גדול מ-30 הסנט שציפו האנליסטים, לפי Refinitiv. ההכנסות ברבעון הראשון הגיעו מעט לצפי האנליסטים. סיכום דוחות הלילה: קוואלקום, פורד, פייפאל - טובים, טלאדוק - קטסטרופה. דוחות קוואלקום חברת השבבים  QUALCOMM INC 3.85%   (QCOM) דיווחה אמש לאחר סיום המסחר על הכנסות שהסתכמו ברבעון הראשון ב-11.2 מיליארד דולר לעומת צפי אנילסטים של כ-10.6 מיליארד דולר (צמיחה של 40.7% לעומת הרבעון המקביל אשתקד) ובהשוואה להכנסות של כ-7.9 מיליארד דולר ברבעון המקביל ב-2021, בשורת הרווח למניה החברה דיווחה על רווח של 3.21 דולר למניה לעומת צפי של 2.91 דלר למניה וזאת בהשוואה לרווח של 1.9 דולר למניה ברבעון המקביל ב-2021. (לכתבה המלאה) דוחות פייפאל חברת התשלומים פייפאל  PAYPAL עמדה בציפיות השוק (הלא גבוהות) ועולה במסחר המוקדם כ-2.4%, וזאת למרות שהנמיכה את התחזיות להמשך. האנליסטים ציפו מפייפל להציג רווח של 88 סנט למניה על הכנסות של 6.4 מיליארד דולר, והיא אכן הציגה רווח של 88 סנט למניה, אך בשורה העליונה ההכנסות עמדו על 6.5 מיליארד דולר. זאת לעומת רווח של 1.22 דולר למניה על הכנסות של 6.03 מיליארד דולר שנה קודם לכן, החברה עדכנה את הערכותיה ביחס לשנת 2022. היא מצפה לצמיחה בהכנסות של בין 11% ל-13%, לעומת צפי קודם ל-15% עד 17%. (לכתבה המלאה) דוחות פורד יצרנית המכוניות פורד  FORD MOTOR עמדה בתחזיות, למרות ירידה ברווח הנקי. הכנסות פורד הסתכמו ברבעון הראשון של שנת 2021 ב-32.1 מיליארד דולר, מעט יותר מתחזיות האנליסטים ל-31.13 מיליארד דולר. ההפסד המתואם של פורד הסתכם ב-3.1 מיליארד דולר, או 38 סנט למניה, כולל ההפסד של 5.4 מיליארד מהאחזקה בריוויאן, וזאת בהשוואה לרווח של 3.3 מיליארד ברבעון המקביל. קונצנזוס תחזיות האנליסטים על פי חברת המחקר Refinitiv היה להפסד של 37 סנט. למרות הקשיים בייצור ובשרשראות האספקה החברה חזרה על תחזיותיה לשנת 2022 לרווח מתואם שבין 11.5 ל-12.5 מיליארד דולר. (לכתבה המלאה) דוחות טלדוק  טלדוק TELADOCINC (TDOC) בתוצאות מזעזעות: הפסד של 6.6 מיליארד דולר ברבעון; מתרסקת 33% באפטרעוד מניית חלום של קת'י ווד מתפוצצת: האחזקה השלישית בגודלה בפרוטפוליו של ווד דיווחה על הפסד למניה של 41.6 דולר, לעומת הצפי להפסד של 0.56 דולר למניה בלבד. כלומר 41 דולר יותר לכל מניה. גם ההכנסות היו מתחת לצפי. (לכתבה המלאה) ישראליות בוול סטריט:

פריון נטוורק (US)  ברבעון שיא: עוקפת הצפי ומעלה תחזיות. הצמיחה של פריון משקפת היטב בתוצאות רבעון אחרי רבעון. החברה דיווחה על רווח של 33 סנט למניה על 125.3 מיליון דולר, בעוד האנליסטים ציפו לרווח למניה של 28 סנט על הכנסות של 122 מיליון דולר. מעלה תחזיות: הכנסות של 620-640 מיליון דולר בשנה כולה ו-EBITDA שנתי של 98-102 מיליון דולר. מנכ"ל פריון: "ערוכים לעידן החדש של קמפיינים ללא עוגיות" (לכתבה המלאה) נובוקיור  NOVOCURE עומדת בצפי: הכנסות של 137.5 מיליון דולר והפסד של 4 סנט למניה. אחרי הפספוס ברבעון הקודם שהפיל את המניה ב-17%, הפעם נובוקיור עומדת בצפי כאשר האנליסטים ציפו להכנסות של 134 מיליון דולר והפסד מתואם של 18 סנט למניה (לכתבה המלאה) גיל שויד: "אפשר להשקיע ולעמוד ביעדים גם בלי להפסיד כסף" כך אומר לביזפורטל מייסד ומנכ"ל צ'ק פוינט לאחר הדוחות הכספיים של החברה, בהתייחסות מרומזת למונפקות הישראליות ההפסדיות של השנה האחרונה; לדבריו הסיבה לבייבאק העצום של החברה היא "דרישה של המשקיעים וזה מתוכנן, וגם האנליסטים לקחו את זה בחשבון"; צ'ק פוינט העלתה מחירים ב-7% וסופגת גידול בעלויות חומרי הגלם של 30-40% (לכתבה המלאה)