וול סטריט תפתח בירידות: המניות עם הפוקוס של המשקיעים
ברקשייר יורדת על רקע פרישת באפט, מניות הסטרימינג והתוכן בצניחה ברקע הודעת טראמפ על מיסוי הפקות שיערכו מחוץ לארה"ב, המשקיעים בדריכות לקראת החלטת הריבית
אחרי שמדד S&P 500 רשם ביום שישי רצף של תשעה ימי עליות – הארוך ביותר מאז נובמבר 2004 הוא הולך לקחת אוויר. החוזים העתידיים נסחרים בירידות של עד 0.8% כשהמשקיעים נערכים לקראת החלטת הריבית של הפדרל ריזרב, שתתכנס בשלישי וברביעי תודיע על החלטתה. אמנם השיא של עונת הדוחות מאחורינו אבל גם השבוע צפויים להתפרסם דוחות של מניות בעלות השפעה רבה על השוק. בנוסף מלחמת המכסים עוד לא נרגעת ולמרות ההצהרות של שר האוצר בסנט על התקדמות לחתימה עם מדינות כמו הודו ויפן, נראה שלמשא ומתן לוקח זמן.
הפוקוס של המשקיעים לקראת צלצול הפעמון של הבורסה יהיה על המניות הבאות:
ברקשייר האת'וויי BRK.A : מניות מקלאס ה-A של הקונגלומרט יורדים כאחוז במסחר המוקדם, לאחר שוורן באפט הפתיע את המשקיעים ואפילו את הדירקטוריון בשבת האחרונה כשהודיע באסיפת המשקיעים על פרישתו מתפקיד המנכ"ל בסוף 2025. הוא הכתיר את סגנו גרג אייבל, כממשיך דרכו. בהכרזה, שנמסרה באסיפת בעלי המניות באומהה, הוצגו דוחות רבעוניים מאכזבים שהציגו רווח תפעולי של 9.6 מיליארד דולר, ירידה של 14% משנה שעברה, עקב הפסדים בחיתום ביטוח והפסדי מט"ח. באפט התייחס גם לערימת המזומנים עליה יושבת ברקשייר שזינקה ל-348 מיליארד דולר - כבר שאלנו פה על היום שאחרי באפט - מה תעשה ברקשייר עם קופת המזומנים העצומה שלה?. בהתייחסות לנושא באסיפה בשבת נימק באפט שהוא לא מזהה הזדמנויות השקעה ראויות. באפט על שוק המניות - "הירידות לא היו הזדמנות, זה לא היה שוק דובי באמת". ברקע פרישתו בשיא של גורו ההשקעות וורן באפט ה'אורקל מאומהה' זו הייתה גם הזדמנות לסקור את סיפור חייו - סיפור חייו של וורן באפט - מילד שמכר עיתונים לאגדת ההשקעות של וול סטריט.
מיקרוסופט MSFT :יורדת בכמעט אחוז בטרום. מיקרוסופט פותחת את השבוע כחברה האמריקאית בעלת השווי שוק הגבוה ביותר, עם כ-3.2 טריליון דולר, לאחר שעקפה את אפל בשישי. השווי שלה זינק ב-322.8 מיליארד דולר בשבוע שעבר, הודות לדוחות רבעוניים חזקים וצמיחה בעסקי הענן Azure. עם זאת, המניה יורדת היום ב-0.8% במסחר המוקדם. החברה הודיעה על העלאת מחירים משמעותית בכל מוצרי האקסבוקס שלה, מהקונסולות ועד לאביזרים הנלווים ברקע המתיחות הגוברת בזירת הסחר העולמית והשפעתה על שרשראות האספקה בתעשייה המשקיעים חוששים והמניה כאמור פותחת את השבוע בירידה מתונה. בעקבות חוסר הוודאות: מיקרוסופט מייקרת את מוצרי האקסבוקס
אפל AAPL : יורדת ב1.1%. שווי השוק של אפל התכווץ ב-58 מיליארד דולר בשבוע שעבר, והתייצב קרוב ל3 טריליון דולר. למרות דוחות רבעוניים חיוביים שאף עלו על התחזיות, אפל הציגה הכנסות משירותים שהיו נמוכות מהצפוי וגם דיווחה על חולשה בשוק הסיני גררו ירידה של קרוב לאחוז במסחר המוקדם. אפל עם תוצאות חזקות; תשקיע 100 מיליארד דולר ברכישת מניות.
- וול-סטריט ננעלה בירוק; טבע קפצה ב-4%, פלנטיר זינקה ב-7%
- הנאסד"ק עלה ב-1.5%; מיקרוסופט זינקה ב-8%, אלי לילי נפלה ב-11%
נטפליקס NFLX : מניית נטפליקס צונחת יותר מ5% במסחר המוקדם, לצד ירידות של 3.2% בוולט דיסני DIS ו-0.9% בקומקאסט CMCSA , אחרי הודעה שהנשיא טראמפ הודיע על מכס של 100% על סרטים המופקים מחוץ לארה"ב. מדיניות שכזאת יכולה להעלות משמעותית את עלויות התוכן של חברות הסטרימינג והמדיה, שמסתמכות על הפקות בינלאומיות. המשקיעים חוששים כי המכס יפגע ברווחיות ויגביל את היצע התוכן, במיוחד עבור פלטפורמות כמו נטפליקס שמביאות את הבשורה של התוכן הגלובלי. ההודעה של טראמפ מעוררת דיונים מחודשים על השפעת מדיניות הסחר על תעשיית הבידור.
פלנטיר טכנולוג'יס PLTR: מניית פלנטיר נסחרת יורדת בכ-0.2-0.4 במסחר המוקדם, לקראת פרסום דוחות רבעוניים. האנליסטים צופים רווח מתואם של 13 סנט למניה והכנסות של 862.3 מיליון דולר, עלייה של 36% משנה שעברה. המניה שהיא 'אהודת המשקיעים הפרטיים' כבר נסחרת מעל 293 מיליארד דולר כשהמכירות הרבעוניות שלה צפויות להיות מעל 860 מיליון, המכירות בשנה הבאה 4.8 מיליארד דולר והרווח 1.6 מיליארד דולר. אנחנו כבר שאלנו האם פלנטיר תצדיק את השווי? פלנטיר תדווח היום אחרי המסחר.
דוחות נוספים שצפויים היום מחברות כמו פורד מוטור F , ורטקס פרמצבטיקלס VRTX , קאמינס CMI , דיימונדבק אנרג'י FANG, ביונטק BNTX , טייסון פודס TSN , קלורוקס CLX , והם עשויים
להשפיע על תנועת השוק. המשקיעים ימשיכו לעקוב מקרוב אחר התפתחויות במדיניות הסחר של טראמפ, במיוחד לאור ההשלכות הפוטנציאליות של מכסים על תעשיות כמו המדיה והטכנולוגיה עליהם הודיע בבוקר. בנוסף, הדוחות הרבעוניים שיפורסמו השבוע יתנו למשקיעים הבנה עד כמה משפיעים המכסים
על רווחי וביצועי
החברות. השוק יבחן במיוחד את ביצועי החברות בתחומי הרכב, התרופות והתעשייה.
