חבס גייסה 177 מיליון שקל: "הביקוש הגבוה משקף את הבעת האמון של השוק"

חברת חבס השלימה אתמול בהצלחה גיוס של 177 מיליון שקלים בהנפקת חבילת אגרות חוב (סדרה 4) ואופציות לאגרות חוב אלו (סדרה 13). אגרות החוב צמודות למדד המחירים לצרכן, עומדות לפרעון בשישה תשלומים שנתיים שווים בשנים 2013-2018 ונושאות ריבית שנתית של 5%.

במסגרת המכרז למשקיעים המוסדיים, שהתקיים ביום רביעי שעבר, הוצעו יחידות בהיקף של כ- 77 מיליון ש"ח ונתקבלו ביקושים גבוהים בהיקף של למעלה מ- 210 מיליון שקל. לפיכך, החליטה החברה להגדיל את היקף ההנפקה לכ- 175 מיליון ש"ח. רק הצעותיהם של המשקיעים המוסדיים במחיר השווה או העולה על 1,000 ש"ח ליחידה נענו, כך שבסה"כ הצעות המסתכמות לכ- 138 מיליון ש"ח ממשקיעים מוסדיים נענו במסגרת המכרז הזה.

במכרז לציבור, שהתקיים אמש, הוצעו יחידות נוספות בהיקף של כ-37 מיליון ש"ח, במחיר מינימום של 1,000 שקל ליחידה, ונתקבלו ביקושים גבוהים בהיקף של כ- 120 מיליון שקל. לאור הביקושים הגבוהים במכרז לציבור עלה מחיר המינימום ליחידה לכ- 1,010 ש"ח ורק הצעותיהם של המשקיעים במכרז הציבורי והמוסדי, השוות או העולות על סך זה התקבלו.

בסה"כ כ-93 מיליון שקל גויסו במסגרת המכרז למשקיעים מוסדיים וכ- 84 גויסו מיליון שקל במסגרת המכרז לציבור.

אייל רגב, מנכ"ל קבוצת חבס, מסר: "אנו גאים בתוצאות ההנפקה לאור הביקושים הגבוהים בסך של כ 330 מיליון ש"ח שהתקבלו משורה ארוכה ומכובדת של משקיעים. הביקושים הגבוהים משקפים את הבעת האמון של שוק ההון ביכולות החברה ואת ההערכה של שוק ההון אודות הצפוי לחברה בעתיד. כספי ההנפקה, בנוסף ליתרות המזומנים שבידי החברה עוד קודם לה, ישמשו את החברה ליישום התוכנית האסטרטגית להרחבת פעילותה, בישראל ובחו"ל."