הפניקס גייסה חצי מיליארד שקלים בביקושי יתר של פי 1.71
חברת הפניקס השלימה אמש גיוס בהיקף של חצי מיליארד שקל, בהנפקת תעודות התחייבות נדחות צמודות מדד מסדרה א'. הגיוס, אשר תוכנן להסתכם בהיקף של 470 מיליון שקל - הורחב לאור הביקושים ב-30 מיליון שקל נוספים, והשלים את המכרז המוסדי שנערך ב-26 באוגוסט 2009 בו הוזמנו ע"י משקיעים מוסדיים בהתחייבות מוקדמת 368,336 יחידות.
התעודות שהונפקו דורגו בדירוג ilAA- על ידי חברת הדירוג מעלות S&P וגויסו בריבית בשיעור של 4.4%. החזרי הקרן על התעודות ישולמו ב-3 תשלומים שנתיים שווים בכל אחת מהשנים 2016 עד 2018 (כולל), כשהן צמודות (קרן וריבית) למדד. החזרי הריבית ישולמו פעמיים בשנה, במרץ ובספטמבר בכל אחת מהשנים 2010 עד 2018.
לדברי אייל לפידות, מנכ"ל הפניקס, "אנו שבעי רצון מתוצאות ההנפקה המעידות על האמון הרב שרוחשים המשקיעים לחברה ולחוסנה הפיננסי. ההון שגויס בהנפקה מיועד ליישום אסטרטגיית הגידול של החברה, הכוללת מיזוג של פעילויות סינרגטיות, והמשך פיתוחה והרחבת פעילותה של החברה בישראל."
במסגרת המכרז המוסדי הוצעו למשקיעים 368,336 יחידות, המהוות כ-78.4% מכלל היחידות שהוצעו לציבור ושיעור הריבית השנתית שהוצע עמד על 4.8%. במכרז התקבלו 145 בקשות לרכישת 722,511 יחידות, בהיקף כולל של 722.5 מיליון שקל, המהווה ביקוש יתר של פי 2 מכמות היחידות שהוקצו למשקיעים המוסדיים. שיעור הריבית שנקבע במכרז המוסדי עמד על 4.4%.
