גם פישמן מגייס: מבני תעשיה השלימה בהצלחה גיוס של כ-110 מיליון שקל

נמשכת ההתעוררות בשוק הראשוני לאג"ח קונצרני. חברת מבני תעשיה, שבשליטת אליעזר פישמן, הודיעה הלילה (ב') כי השלימה בהצלחה הנפקה לציבור של אגרות חוב ואופציות וגייסה כ-110 מיליון שקל. ההנפקה בוצעה בדרך של הרחבת סדרת אגרות החוב (ז') של החברה, המדורגות על-ידי מדרוג A2 עם אופק יציב. יצויין, כי במסגרת ההנפקה נרשמו ביקושי יתר של 20% מהסכום שהוצע.

התשואה האפקטיבית הכוללת את התחייבותה של חברה בת של מבני תעשיה להציע לכל מחזיקי כתבי האופציה, ביום ה- 12 ביולי השנה, רכישה חוזרת במחיר של 75 אגורות לכל כתב אופציה, עומדת על כ- 8%.

אגרות החוב (סדרה ז') עומדות לפרעון בארבעה תשלומים שנתיים קבועים בין השנים 2009 עד 2012 (ביום ה-31 לאוגוסט בכל שנה) ונושאות ריבית נקובה בשיעור של 5.50%, המשולמת פעמיים בשנה. יצוין כי היקף סדרה (ז') הקיים, טרם ההנפקה, מסתכם בכ- 653 מיליון שקל ע.נ..

כמו כן הנפיקה החברה ארבע סדרות של כתבי אופציה, הניתנות למימוש לאגרות חוב סדרה ז' במשך תקופה שבין 45 ל- 90 יום (לכל סדרה משך חיים שונה). מימוש האופציות יזרים לקופת החברה סך של כ- 220 מיליון שקל.