אלרון פועלת לחיזוק איתנות סטרלינג: הגישה הצעת רכש ל-10.1 מ' אג"ח במחיר 90 אג' לאגח

חברת אלרון שבשליטת אי די בי פיתוח, הגישה היום הצעת רכש ל-10,139,455איגרות חוב בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת של סטרלינג, במחיר 90 אגורות לאיגרת. נכון להיום מחזיקה אלרון כ-20.5% מסך האג"ח של סטרלינג בהיקף של כ-8.7 מיליון שקלים.

אם תתקבל הצעת הרכש במלואה תשלם אלרון סך כולל של כ-9.12 מיליון שקלים בעבור האג"ח ותגדיל שיעור אחזקותיה באיגרות החוב יעלה לכ-62.44%. על יתר איגרות החוב שלא תיפרענה בפירעון מוקדם תינתן ריבית שנתית בשיעור של 6% לשנה צמודות (קרן וריבית)למדד.

מדובר בצעד נוסף של אלרון במתווה לחיזוק האיתנות הפיננסית של חברת סטרלינג, העוסקת בפיתוח ושיווק מערכות אנטנה לתקשורת לווינים, ונמצאת בשליטת אלרון, אר.די.סי. רפאל, אלרון ואלביט. כזכור הודיעה אלרון על כוונתה לרכוש אג"ח עד היקף של כ-16 מיליון שקלים. בשבוע שעבר רכשה אלרון 7,638,323 איגרות חוב של החברה תמורת סך של כ-6.8 מיליון שקלים.

המועד האחרון שבו ניתן למסור הודעות קיבול להצעת הרכש על פי מיפרט זה, הוא 27 באוקטובר, 2008 בשעה 14:00. היענות אלרון להודעות הקיבול של הצעת הרכש תעשה באופן ששווי החזקות הציבור באיגרות החוב לא יפחת מהשווי המינימלי על פי תקנון והנחיות הבורסה לעניין מחיקה מרישום למסחר.

בנוסף החליטה סטרלינג כי לשם חיזוק בסיס ההון שלה, בכוונתה לבצע בעתיד הקרוב הנפקת זכויות לכלל בעלי המניות של החברה. אלרון, אר.די.סי רפא"ל ואלביט, הודיעו לחברה על הסכמתן העקרונית להשתתף בהנפקת הזכויות. כמו כן, לשם מימון פעילותה השוטפת של החברה, תקבל החברה בשבועות הקרובים, הלוואה בסך של עד 2 מיליון דולר ארה"ב מבעלות המניות.