דודי ויסמן זוכה לאמון המוסדיים: רבוע כחול גייסה כ-125 מ' ש' בהנפקת אג"ח בתשואה 6.4%

על אף משבר האשראי העולמי, הירידות בשוקי ההון והקשיים בביצוע גיוסים, זכה בשבוע שעבר דודי ויסמן להבעת אמון מצד המשקיעים המוסדיים בבורסה, כאשר רבוע כחול נדל"ן, שבשליטתו השלימה גיוס של כ-125 מיליון שקלים בהנפקת אג"ח בתשואה של 6.4%.

רבוע כחול נדל"ן ביקשה לגייס סכום של כ-100 מיליון שקלים במחיר מינימלי של 97.1 אגורות המשקף תשואה אפקטיבית של כ-6.5%. אולם במכרז שערכה החברה ביום חמישי האחרון התקבלו ביקושי יתר של כ-200 מיליון שקלים ולאור זאת נסגר המכרז במחיר של 97.5 אגורות, המשקף תשואה אפקטיבית של כ-6.4%. ההקצאה למזמינים במחיר הסגירה הייתה בשיעור של כ-30%. את הגיוס הובילה פועלים אי.בי.אי.

החברה פועלת בתחום הנדל"ן המניב ועיקר הכנסותיה נובעות מהשכרת סניפי סופרמרקטים לחברה האם רשת רבוע כחול ישראל בחוזים לטווחים ארוכים. רבוע כחול נדל"ן ביצעה את הגיוס באמצעות הרחבת סדרה הנסחרת בבורסה (סדרה ב'). אגרות החוב הן למח"מ של כ-5.5 שנים (פירעונות קרן בין השנים 2013- 2016) ומדורגות (AA-) על ידי חברת מעלות.