מקס איט הת ד-רמ

פרטי אג"ח

סוג הפדיון	פדיון בתקבולים
סוג הצמדה	שקלי
שיעור מס	15
תשלום קרן הבא	16/10/2028
תשלום קרן אחרון	16/10/2028
דירוג מעלות + אופק	0
דירוג מידרוג + אופק	יציב A1.il

שיעור ריבית	7.33
סוג ריבית	קבועה
תדירות ריבית	שנתי
תשלום ריבית הבא	16/10/2028
תאריך אקס	10/07/2025
סוג שעבוד	קבוע ראשון

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה	5.91
ערך מתואם ברוטו	105.92
מח"מ	3.01
נטו מקוזז	4.64

נטו להחזקה	4.57
ערך מתואם נטו	105.04
טווח לפדיון	3.01
מרווח ממשלתי	1.81

תיאור אג"ח

פדיון סופי: 16/10/2033

• אם החברה לא תממש את זכותה לפדות את כתבי ההתחייבות הנדחים בפדיון מוקדם, אזי הריבית השנתית של כתבי ההתחייבות הנדחים תעודכן היום 16 באוקטובר, 2028, כך ששיעור הריבית השנתית בגובה שיעור ריבית בתוספת העוגן במועד שינוי הריבית בתוספת המרווח מעל שיעור ריבית העוגן במועד ההנפקה (ההפרש בין הריבית השנתית לבין ריבית ההנפקה במועד העוגן).

אפשרות למחיקת קרן כתבי ההתחייבות הנדחים:

• יחס ההון עצמי רובד 1 של החברה יורד מ 5%.
• אירוע מכונן לספיגת הפסדי קרן המוקדם מבין השניים הבאים:

1. הודעת המפקח על הבנקים לחברה בכתב שמחיקת כתבי ההתחייבות הינה הכרחית, מכיוון שבלעדיה, לדעת הפיקוח על הבנקים, תגיע החברה לנקודת האי-קיימות. או
2. הודעת המפקח על הבנקים לחברה בכתב על החלטה לבצע הזרמת הון מהמגזר הציבורי, או תמיכה שוות-ערך, שבלעדיה יגיע הבנק לנקודת האי-קיימות, כפי שקבע הפיקוח על הבנקים.

גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)

מ -

עד -

תזרים פירעונות

מועד תשלום	% ריבית	% קרן	תשלום קרן	תשלום ריבית	סה"כ תשלום
16/07/2025	7.3	0	--	18,325,000	18,325,000
16/07/2026	7.3	0	--	18,325,000	18,325,000
16/07/2027	7.3	0	--	18,325,000	18,325,000
16/07/2028	7.3	0	--	18,325,000	18,325,000
16/10/2028	1.8	100	250,000,000	4,581,250	254,581,250
סה"כ			250,000,000	77,881,250	327,881,250

גרף פירעונות

נתונים באלפי ₪