בייטמן ליטווין תחל להיסחר בבורסות ה-AIM שבלונדון

קבוצת בייטמן ליטווין (Bateman Litwin), העוסקת בתחומי האנרגיה והכימיה, השלימה אמש הנפקת מניות והצעת מכר בבורסת ה-AIM של לונדון. היקפה הכולל של ההנפקה הסתכם בכ-90 מיליון דולר (כ-47.7 מיליון ליש"ט). מניות החברה יחלו להסחר הבוקר בלונדון תחת הסימבול BNLN.L.

החברה ביצעה את ההנפקה לפי מחיר של 180 פני למניה, כאשר בסך הכל החברה עצמה הנפיקה לציבור 16.5 מיליון מניות, ואילו בעלת השליטה בחברה, חברת בייטמן בי.וי, מכרה במסגרת הצעת מכר 9.6 מיליון מניות נוספות. כמו כן, עובדים של החברה מכרו בהצעת המכר כמות של 440 אלף מניות.

בסך הכל, גייסה החברה כ-56 מיליון דולר (כ-29.7 מיליון ליש"ט). שווי החברה לאחר ההנפקה, בדילול מלא, מסתכם בכ-326.2 מיליון דולר (כ-173.4 מיליון ליש"ט).

כחתם המוביל של ההנפקה שימש קרדיט סוויס, ואילו חתמי המשנה היו ברידג'וול סקיוריטיס ופועלים שוקי הון.

במסגרת הצעת המכר, העניקה בעלת השליטה בבייטמן-ליטווין לחתמי ההנפקה אופציה לרכישת 10% נוספים ממניות החברה לפי מחיר ההנפקה, למשך תקופה של 30 יום.

לאחר השלמת ההנפקה והצעת המכר, יחזיק הציבור בכ-27.4% ממניות בייטמן ליטווין (כ-30.1% אם תמומש האופציה על ידי החתמים). בעלת השליטה בחברה תחזיק בכ-61% ממניות החברה (כ-58.2% במידה ותמומש האופציה), ואילו מנהלים בחברה ודירקטורים יחזיקו ב-11.7% נוספים.

שוקי רז, מנכ"ל בייטמן ליטווין, מסר: "העובדה שהצלחנו להשלים את ההנפקה בשבוע שבו שוק המניות בכללו ירד והשווי של החברות המתחרות בנו ירד גם כן, ממחישה את מידת האמון שהביעו המשקיעים בסיפור של בייטמן-ליטווין. החברה תשתמש בתמורת ההנפקה שהיקפה עולה על 50 מיליון דולר כדי לממן את השלב הבא של צמיחתה העסקית".