יום המסחר בוול סטריט נסגר במגמה מעורבת, כאשר התנודתיות הגבוהה חזרה הערב לשוק. ברקע למסחר, הפד' פרסם הערב את החלטת הריבית לחודשים הקרובים. גולת הכותרת היא סיום תהליך צמצום המאזן כבר בספטמבר הקרוב (לכתבה המלאה).

לאחר הודעת הריבית הערב, הפוקוס צפוי לעבור כעת לבנקים האירופאים, שעשויים לסבול בצורה משמעותית בימים הקרובים מהתפתחויות בשוק.

מדדים בוול סטריט

S&P 500 0.32%

דאו ג'ונס 0.6%

• בנק אוף אמריקה: ״תגדילו חשיפה לקריפטו״
• "אנבידיה נסחרת במכפיל שפל היסטורי" בנק אוף אמריקה ממליץ לנצל את ההזדמנות
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

נאסד"ק 0.22%    

בגזרת הישראליות, טבע (סימול:TEVA) נסגרה בירידות שערים קלות של 0.2%, והמשיכה לרכז עניין ברקע למתרחש בשוקי האג"ח הקונצרנים. נזכיר כי החברה קיבלה בתקופה האחרונה רוח גבית מהירידה החדה במרווחי האשראי בעקבות הציפיות לתמריצים מצד הבנקים המרכזיים. החלטת הריבית הערב צפויה להיות קריטית לשוק זה, ועשויה להחזיר למרכז הבמה את החוב הגדול של החברה.

הפד' כאמור עמד במרכז הערב. הבנק הותיר כצפוי את הריבית ברמה של 2.25%-2.5%, כאשר הוא לא צופה העלאת ריבית נוספת במהלך השנה הקרובה, אך צופה העלאת ריבית נוספת במהלך 2020. בנוגע למאזן הבנק, תהליך הפסקת הצמצום צפוי להתחיל בהדרגה במאי הקרוב, כאשר הצמצום באג"ח הממשלתי ירד מרמה של עד 30 מיליארד דולר לרמה של 15 מיליארד דולר. בשוק האג"ח מגובה משכנתאות, הפד' צפוי להמשיך לצמצם בקצב של 20 מיליארד דולר עד ספטמבר. נציין כי באוקטובר הקרוב צפוי הבנק לשנות את התמהיל השקעות (לכתבה המלאה).

צפי הריבית המעודכן של הפד'

תשואות האג"חים של ארה"ב רושמות כעת ירידות חדות . התשואה לתקופה של שנתיים עומדת על 2.38%, והתשואה לתקופה של 10 שנים עומדת על 2.52% בלבד. עקומת האג"ח ממשיכה להיות הפוכה בטווח של 1-7 שנים.

בגזרת הסחורות, הנפט נסגר בעליות של 1.4%, ונסחר קרוב לרמה הפסיכולוגית של 60 דולרים לחבית.

במרכז

ברקע להחלטת הריבית סקטור הבנקאות נפל הערב. תעודת הסל KRE, העוקבת אחר הבנקים הקטנים בארה"ב, ירדה הערב 3.4% לאחר שאיבדה אמש 2.6%. הבנקים הגדולים בארה"ב הצטרפו למגמה הערב והשילו עד 3.4%.

מניות חברות הבנייה המושפעות גם מסוגיית המאזן של הפד', וגם מהאשראי הניתן מהבנקים הקטנים איבדו הערב 1%, לאחר שרשמו אמש ירידות של עד 1.5%. נזכיר כי תעודת הסל העוקבת אחר הסקטור היא ITB.

ענקית המשלוחים האמריקנית פדקס (סימול:FDX) איבדה 3.5% לאחר שהחברה הודיעה בפעם השנייה ברציפות את התחזיות ל-2019 (לכתבה המלאה).

יצרניות הרכבים האמריקניות מגיבות לאזהרת הרווח שפרסמה היום ב.מ.וו (לכתבה המלאה). ג'נרל מוטורס (סימול:GM) נפלה 3.2%, פורד (סימול:F) השילה 2.1%,  פיאט קרייזלר (סימול:FCAU) ירדה ב-1.6%.