קרנות נאמנות סיכום רבעון ראשון בקרנות האגחיות - מי המצליחות ומי הנכשלות?רבעון תנודתי ומגוון עבר על שוק אגרות החוב עם ירידות בשקליות ועליות בצמודות עם עליית האינפלציה, אילו מנהלים הצליחו לקלוע אל המהלכים הנכונים, ואיזה בית השקעות קטן מצליח להפתיע?
- קרנות נאמנות מנייתיות: גיליון ציונים לרבעון הראשון - המצטיינות והכושלותרבעון לא פשוט עבר על מנהלי הקרנות ורובם לא הצליחו להשיג תשואות חיוביות; בקרנות הגמישות ישנה הצלחה גדולה יותר; הראל מחזיקה אינסוף קרנות מנייתיות, בחלקן היא מובילה ובחלק אחרונה; ילין לפידות בולטת ברשימת הקרנות הגדולות, אך לא בולטת בביצועים
- קרנות נאמנות הראל ומיטב גדלו ב-50% בקרנות הכספיות תוך 3 חודשים והן הגדולות בקטגוריה בפער גדול
עוד 3.8 מיליארד שקל יצאו מהקרנות המסורתיות במרץ. הכספיות גייסות 5.7 מיליארד. הציבור ממשיך לצאת מהקרנות המסורתיות. מתי הוא יחזור? אנליסט שבלטה בגיוסים לקרנות הכספיות בשנה שעברה מאבדת גובה מתחילת השנה; למדריך קרנות כספיות.
- קרנות נאמנות "חברות בוטיק" יש יתרון לקוטן? הנתונים מראים שבדרך כלל לאישנן לא מעט חברות שנהנות משירותי הוסטינג של חברות גדולות יותר, ומציעות כמות קטנה של קרנות, בדרך כלל קטנות מבחינת היקף נכסים - האם היתרון לקוטן ניכר בתוצאות? חברה אחת הצליחה יפה, השנייה עם תוצאות בינוניות, השלישית - ממש גרועה
- קרנות נאמנות מיטב: מובילה בקרנות המנייתיות, תוצאות סבירות באג"חיות ובמעורבותמיטב היא אחד הגופים הוותיקים בשוק ההון, שבשונה מאנליסט (אותה בדקנו בשבוע שעבר) הצליחה להתרחב ומציעה מגוון רחב של קרנות; מיטב מצליחה להוביל לא מעט פעמים בקרנות המנייתיות אך לא באגחים; ומה קורה בכספיות?
- קרנות נאמנות קרנות הנאמנות של מור: טובות בגיוסים - פושרות בביצועיםחברת מור מנהלת כמה מהקרנות הגדולות בתעשייה, והיא גם מצליחה להוביל בכמה קטגוריות משנה; מבחר הקרנות האקטיביות עדיין מצומצם יחסית וישנן כמה קטגוריות גדולות שהיא די מזניחה - איפה מור מצליחה יותר, והיכן הביצועים בינוניים?
- קרנות נאמנות קרנות נאמנות בפברואר: המסורתיות פדו כמעט 5 מיליארד שקל
מנגד, הקרנות הכספיות גייסו 4.9 מיליארד שקל, כש"קצב הגיוס בקרנות הדולריות הולך ומתעצם", אומר שון אשכנזי, מנהל קשרי יועצים בבית ההשקעות מיטב
- הציבור והמוסדיים פדו 5.4 מיליארד ש' בפברואר מקרנות נאמנות בארץהציבור הוציא 1 מיליארד שקל מקרנות מנייתיות בישראל ועוד 3.4 מיליארד מקרנות נאמנות של אג"ח ממשלתי וקונצרני, המוסדיים פדו עוד 1 מיליארד שקל. צבי סטפק ממיטב דש: "מדובר בסכום עתק" ולדברי סטפק הסיבה היא "הלך הרוח בעקבות התוכנית המשפטית של לוין-רוטמן"
- קרנות נאמנות בית ההשקעות אנליסט משתרך מאחור בטבלאות התשואותאנליסט פעיל כבר 4 עשורים בתחום קרנות הנאמנות, ופעם נחשב לאחד המובילים בתחום, לפחות מבחינת תשואות; בדקנו האם ניתן לומר זאת גם על ביצועי החברה בשנים האחרונות, והתאכזבנו
- קרנות נאמנות הראל קרנות נאמנות: הרבה מדי קרנות בינוניות, גם בגודל וגם בביצועיםלהראל מגוון רחב ומבלבל של קרנות, אך בתחום הביצועים על פי רוב היא לא בולטת לחיוב; תשואות נמוכות עד חלשות בגמישות, מניות כללי ואג"ח כללי; ביצועים קצת טובים יותר מ-80\20 ואג"ח מדינה צמוד, אבל בתחום הלוהט ביותר הראל דווקא מובילה