תשואות
תשואות
קרנות השתלמות
חצי השנה שירצו לשכוח בקרנות ההשתלמות: ירידה של 7% בממוצעכל המנהלים עוברים לתשואה שלילית גם ב-12 החודשים האחרונים. אבל בכל זאת כדאי לזכור - יש שנים כאלה, אבל תסתכלו על הטווחים היותר ארוכים, ונסו להתנחם בכך שאם אתם משקיעים לזמן ארוך יחסית קיבלתם 30% ב-5 שניםדעה
גילעד אלטשולר: העלייה, הנפילה והאם הוא צריך ללכת הביתה?מצד אחד - מנהל השקעות אמיתי ואמיץ, מצד שני - שורה של כישלונות צורמים ובשורה התחתונה: תשואות חלשות בהווה, תשואות גרועות בעבר הקרוב; תשואות טובות מאוד בעבר הרחוק; האם פרישה של אלטשולר (לא שהוא שואל אותנו) תעזור לבית?ראיון
"עברנו ליותר מניות ערך, רכשנו מניות דפנסיביות; קיצרנו את המח"מ באג"ח ממשלתי"ארז מגדלי, מנהל ההשקעות החדש של מגדל ביטוח מסביר איך מגדל הפכה למובילה בתשואות, אחרי שנים חלשות ומה צריך לעשות כעת בשוק המניות הסוערקרנות השתלמות
קרנות השתלמות מסלול מנייתי, הראל מתברגת בצמרתחודש מאי היה נוראי בשווקים, וגם המסלולים המנייתיים שילמו את המחיר, ובגדול. אבל צריך לזכור: בטווחים הארוכים המניות מספקות תשואה עודפת. זה משתקף היטב בתשואות של קרנות ההשתלמות - למעשה מדובר בתשואה כפולה במסלול המנייתי לעומת הכללי. רק שצריך לא לברוח בנפילות, וזה החלק הקשה בסיפור הזהקופות גמל להשקעה
אלטשולר מוביל בחודש מאי - אבל עדיין הרחק מאחור בכל שאר התקופותממוצע הירידות במסלול הכללי עמד על 2.7% בחודש מאי. במסלול המנייתי הירידות כמובן חריפות יותר ועמדו על 4.3% בממוצע, אבל בטווח הבינוני - התשואה של המסלול המנייתי כפולה: 27% במסלול הכללי ו-50% במנייתי. מה ניתן לעשות כדי לישון טוב יותר בלילה?
קרנות השתלמות
קרנות השתלמות- מגדל מפתיעה בצמרת; התשואה ל-12 חודשים - אפסיתהירידות החדות בשווקים בישראל בחודש מאי פגעו מאוד בקרנות ההשתלמות - ואלה מציגות את החודש הכי גרוע מאז תחילת הקורונה, עם תשואה שלילית של 2.5% (זה היה גרוע יותר באמצע החודש אבל השתפר) - ובכל זאת בטווחים הבינוניים והארוכים התשואות כמובן חיוביות- קרנות השתלמות - מגדל ומור הפסידו הכי פחות, אנליסט בתחתיתהתשואה הצפויה בחודש מאי - מינוס 2.5% ; הסיבה היא הירידות החדות בת"א של 6-10% בחודש מאי, כאשר הבורסות בעולם סגרו ללא שינוי (מתחילת השנה ת"א עדיין חזקה יותר). מתחילת השנה הקרנות ירדו ב-5% בממוצע; למרות הירידות השנה כדאי לזכור שבשנה שעברה הקרנות השיגו 14%
קופות גמל להשקעה
קופות הגמל להשקעה - מור והראל ראשונות, אלטשולר בתחתיתאחרי הפספוס בחודש הקודם, הראל חוזרת להוביל באפריל במסלול הכללי ובמנייתי עם התשואה הכי פחות שלילית, מור שנייה בשני המסלולים. למרות הירידות כדאי לזכור: כל הקופות בתשואה חיובית ממוצעת של 3-4% במהלך 12 החודשים האחרונים, למעט אלטשולר שמאכזבת גם החודש
קרנות השתלמות
קרנות השתלמות- אנליסט ומור הפסידו הכי פחות; אלטשולר בתחתיתהתשואות של הקרנות ממשיכות להיות שליליות - בהתאם לירידות בשווקים, אבל צריך לזכור שהתשואות עדיין חיוביות בטווח של 12 החודשים האחרונים (וכמובן שגם בטווחים הארוכים יותר)- קרנות השתלמות - תשואה שלילית של 1.2% באפריל; אלטשולר לא מתאוששתהתשואה הצפויה לקרנות ההשתלמות - תשואה שלילית של 2.3% לאלטשולר שחם; אנליסט בראש עם תשואה שלילית של 0.7%