לאומי פרטנרס
לאומי פרטנרס היא זרוע הבנקאות להשקעות של קבוצת בנק לאומי, העוסקת בייעוץ ובליווי פיננסי לעסקאות מורכבות בשוק ההון. פעילותה כוללת חיתום הנפקות, ליווי מיזוגים ורכישות, גיוסי הון וחוב וייעוץ אסטרטגי לחברות. כגוף בנקאות השקעות, היא ממלאת תפקיד מתווך בין חברות המבקשות לגייס הון לבין המשקיעים בשוק ההון. עסקאות שהיא מלווה נוגעות לעיתים לחברות הנסחרות בבורסת ת"א, ולפעילותה השפעה על התנהלות שוק ההנפקות והחיתום המקומי. תחום בנקאות ההשקעות רגיש למצב השווקים - בתקופות של פעילות ערה גובר הביקוש לשירותי גיוס וחיתום, ולהפך. בתקופות של פעילות ערה בשוק ההנפקות והמיזוגים גובר הביקוש לשירותי בנקאות השקעות, בעוד בעתות משבר הוא מתכווץ. כגוף המגשר בין חברות מגייסות למשקיעים, לתחום זה תפקיד מרכזי בעצם היכולת של המשק לגייס הון ולצמוח. עמוד זה מרכז ידיעות ועדכונים על לאומי פרטנרס, עסקאות שהיא מלווה והתפתחויות בתחום בנקאות ההשקעות בישראל.
ניתוח רני צים מקבל הלוואה בתנאים נחותים וקורא לזה השקעהמניית רני צים עולה, על רקע רכישת חברת מגידו עם לאומי פרטנרס ומזרחי טפחות אינווסט; מה יותר טוב משותפים שהם בנקים, אבל האמת שהם בסך הכל נתנו לו הלוואה גדולה עם ביטחונות ואפשרות להשקעה באקוויטי- רני צים מכניסה שותפים למגידו - 100 מיליון שקל תמורת 30%החברה חתמה על הסכם עקרונות עם לאומי פרטנרס ומזרחי טפחות אינווסט, המניות נמכרות לפי שווי של 335 מיליון שקל
- לאומי פרטנרס משקיעה כ-50 מיליון שקל בקבוצת מעוףלאומי פרטנרס, זרוע ההשקעות הריאליות של בנק לאומי, מודיעה היום על ההשקעה בקבוצת מעוף, מהמובילות בישראל בתחום השירותים המנוהלים ומשאבי האנוש. לאחר ההשקעה תחזיק לאומי פרטנרס ב-20% ממניות הקבוצה
- לאומי פרטנרס תשקיע 55 מ' ש בחברת הפודטק וי-גארדןהחברת מייצרת תחליפי בשר וגבינות ומוכרת לצרכנים פרטיים תחת המותג "משומשו" כמו גם ללקוחות מוסדיים. במחצית הראשון של השנה הכפילה את מכירותיה לעומת אלה של שנה קודם לכן
- לאומי קונה 20% מאורשי ב-40 מ' ש' עם אופציה לרכישת מלוא הזכויותהעסקה נעשית תחילה לפי שווי של 200 מ' ש' אחרי הכסף לחברת האשראי החוץ בנקאי שאגרות החוב שלה נסחרות בת"א; לאומי תוכל לרכוש 55% נוספים תוך 3-4.5 שנים לפי שווי כפול ויותר של עד 525 מ'. בשלב שלישי קיימת אופציה לרכישת 25% הנותרים
- לאומי ודוראל משקיעים 6 מיליון שקל בסטורג' דרופ לפי שווי של 230 מ'ההשקעה תעשה לפי מחיר של 17 ש' למניה והגופים יקבלו ללא תמורה אופציה לרכישת כמות זהה שלה מניות במחיר מימוש של 19 ש'. עוד תקבל דוראל אפשרות לרכישה של מערכות אגירה ושיווקן כנגד עמלות. משקיעים נוספים יעמידו כ-9 מ' ש'
- ניתוח העסקה של יעקובי ולאומי - אביר על סוס לבן או הלוואה בריבית גבוהה?המניה של חברת יעקובי זינקה כ-40% לאחר הדיווח שלאומי פרטנרס צפויה להלוות לחברה ולחברה הבת שלה ויאמזור כ-50 מיליון שקל כסוג של הבעת אמון בפעילות של החברה הבת - האם אכן מדובר בהבעת אמון או פשוט בהלוואה בריבית לא זולה?
- אחרי הדוחות: בלאומי ודיסקונט מעניקים אפסייד של 17% לרמי לויעל רקע תוצאות הרבעון הראשון הטובות, מעיין בק-מרום, אנליסטית בכירה בלאומי פרטנרס, מעדכנת את מחיר היעד שלה ל-248 שקל למנייה; מיכל אלשיך, מנהלת מחקר בדיסקונט ברוקראז' מעניקה למנייה מחיר יעד דומה של 250 שקל למנייה
- כחלק מהנפקת ריטיילורס לאומי פרטנרס מממש אופציות ב-90 מיליון שקלריטיילורס, חברת פעילות הספורט של פוקס תשלים היום הנפקה ראשונית לציבור. במסגרת ההנפקה לאומי פרטנרס תממש את האופציות שהוקצו לה, ותמשיך להחזיק במניות של החברה בשיעור של 6.8%