גיוס הון
גיוס הון הוא אחד התהליכים המרכזיים המאפשרים לחברות לצמוח, להתרחב ולממן את פעילותן. חברות יכולות לגייס הון בכמה דרכים עיקריות: הנפקת מניות לציבור, הנפקת איגרות חוב, או גיוס ממשקיעים פרטיים וקרנות הון סיכון בשלבי הצמיחה המוקדמים.
לכל שיטת גיוס יתרונות וחסרונות. גיוס באמצעות מניות אינו מחייב החזר, אך מדלל את אחזקות הבעלים הקיימים, בעוד גיוס באמצעות חוב שומר על הבעלות אך מטיל על החברה מחויבות להחזר ולתשלומי ריבית. הבחירה תלויה במצב החברה, בשלב התפתחותה ובתנאי השוק.
עולם ההייטק מתאפיין בגיוסים תכופים מקרנות הון סיכון, המהמרות על חברות בשלבים מוקדמים. בשוק הבוגר יותר, גיוסים גדולים מתבצעים דרך שוק ההון הציבורי. היקף הגיוסים בכל תקופה משמש אינדיקטור לרמת האמון והתיאבון לסיכון בקרב המשקיעים.
לנדבאז, שמייסדיה ישראלים גייסה 360 מיליון דולרחברת הפינטק לנדבאז האמריקאית, שפיתחה מערכת למימון רכב ושהקומה ע"י אמיתי קלמר ודן רביב הישראלים גייסה סכום משמעותי - רוב הסכום, כ-300 מיליון דולר גויס כגיוס חוב- טוגדר נופלת ב-21%: מגייסת בדיסקאונט של כ-30%החברה תנפיק מניות ואופציות בהיקף של 24% בדילול מלא בתמורה ל-15 מ' ש' עם אופציה להרחבת הגיוס עד ל-18 מ' ש'. בעוד מחיר הנעילה שלשום היה 152 אג', השווי האפקטיבי של מניה לפי ההצעה הוא 107 אג'
- חברת הסטארט-אפ הישראלית סנספאס, גייסה 3 מיליון דולרהחברה הפועלת בתחום התשלומים הדיגיטליים, גייסה כ-1 מיליון דולר מקבוצת צור שמיר עם אופציה לחצי מיליון נוספים בהמשך; החברה פעילה כיום בעיקר בישראל, ונמצאת במגעים לחדירה לשוק האמריקאי
- כאהר של הדסית משלימה גיוס של 47 מ' ד' שיורחב ל-60 מ'הדסית תרד מהחזקה של כ-23% ל-7.6% בדילול מלא ותשלל זכאותה למינוי דירקטור בכאהר. האחרונה מפתחת טיפול לסרטן ועורכת ניסוי קליני לצד הענקית רוש
- משרד התקשורת אוסר על אייס תקשורת לגייס מנויים: לא ניתקה לקוחותלאחר שימוע שנערך לספקית האינטרנט, משרד התקשורת הטיל עליה סנקציות לתקופת בחינה של 4 חודשים, לאחריה תשקל שלילת היתר לפעילותה. נגד החברה התקבלו תלונות גם על עיכוב בזיכוי, חיובים מופרזים, הטעיית צרכנים וחוסר מענה במוקד
- חברת הסטארט-אפ דודא גייסה 50 מיליון דולרדודא עוסקת בפיתוח מערכות לבנייה ועיצוב אתרי אינטרנט לסוכנויות דיגיטל ופלטפורמות SaaS; החברה גייסה עד כה 100 מיליון דולר, מדובר בגיוס הרביעי של החברה והגדול ביותר
- בדרך להנפקה בנאסד"ק ב-2022: ורביט גייסה 157 מיליון דולרהחברה פיתחה מערכת תמלול וגייסה עד כה ב-4 שנים 250 מיליון דולר לפי שווי של יותר ממיליארד דולר - מה שהופך אותה ל"יוניקורן"
- טכנולוגיות גילוי אש וגזים תגייס 20 מיליון שקל מהפניקס - והמניה מזנקתהחברה, העוסקת במו"פ של גלאי אש וגז אופטיים דיווחה כי הפניקס תשקיע בה, במסגרת הנפקה פרטית במחיר של 9 שקל למניה - בדומה למחיר הבסיס במסחר היום
- IPO ארגו גייסה 216 מיליון שקל לפי שווי של מיליארד שקל לפני הכסףארגו עוסקת בהשבחת מבנים לשימור במרכזי ערים בגרמניה; בהנפקה נרשמו ביקושים בסך 564 מיליון שקל. בין בעלי נמנים הפניקס, כלל, ספרה ועוד. המסחר במניה צפוי להתחיל לאחר חג השבועות בשבוע הבא
- יש תשתית: לוקוסוויו גייסה 64 מ' ד' לפי שווי של 400 מ' ד'עד כה גייסה החברה הישראלית שפיתחה פלטפורמה לניהול פרויקטי תשתיות 80 מיליון דולר, כשהיא מעניקה שירותים ללמעלה מ-20 חברות אנרגיה ותשתיות מובילות בארה"ב