הנפקה ראשונית
הנפקה ראשונית לציבור, המוכרת בקיצור IPO, היא הרגע שבו חברה פרטית הופכת לציבורית ומציעה לראשונה את מניותיה למסחר בבורסה. זהו צעד מכונן שמאפשר לחברה לגייס הון מהציבור הרחב ולבעליה לממש חלק מהחזקותיהם.
ההליך כולל תשקיף מפורט, תמחור, וחיתום על ידי בנקים להשקעות המסייעים בשיווק ההנפקה למשקיעים מוסדיים ופרטיים. לאחר ההנפקה נסחרת המניה באופן חופשי, ומחירה נקבע על ידי היצע וביקוש.
הנפקות מתרחשות הן בבורסת ת"א והן בזירות גדולות כמו וול סטריט, ומשמשות אינדיקטור למצב הרוח בשוק: בתקופות של אופטימיות גל ההנפקות מתגבר, ובעיתות אי-ודאות הוא נעצר. עבור המשקיע, השתתפות בהנפקה טומנת בחובה הזדמנות אך גם סיכון, שכן תמחור ראשוני אינו ערובה לביצועים לאורך זמן.
קאמבק לענף הריחות והטעמים: תורפז תנפיק לפי שווי של כמיליארד שקלענף הריח והטעם חוזר לבורסה, לאחר היעדרות ממושכת בעקבות מחיקת פרוטרום מהמסחר בתל אביב; החברה הישראלית שמחזיקה במחזור מכירות של 52.7 מיליון דולר תנסה לגייס כ-200 מיליון שקל
- IPO חברת הפינטק נאייקס תגייס 150 מיליון ד' בהנפקה ראשוניתהחברה תונפק בתל אביב לפי שווי של מיליארד דולר. החברה במגמת צמיחה עם קצב הכנסות של כ-80 מיליון דולר, אך עדיין בהפסד
- מותג הטיפוח של ג'סיקה אלבה יוצא ל-IPO ויגייס 439 מיליון דולרכך על פי המסמך שהוגש לרשות ניירות ערך בארה"ב (SEC); בקצה העליון של הטווח לחברה צפוי שווי שוק של 1.5 מיליארד דולר
- צ'י-צ'ינג: נוירופייס הנפיקה בנאסד"ק ואקסלמד עשתה קופהקרן ההשקעות בטכנולוגיות ביומד השקיעה בסטארט אפ לטיפול באפילפסיה 15 מיליון דולר באוגוסט. היום זה שווה פי 5, לאחר שהחברה גייסה 100 מיליון דולר לפי שווי של 500 מיליון דולר
- עוד ישראלית בדרך לוול סטריט; סימילארווב עם גירעון בהון רוצה לגייס לפי שווי של 1.5 מיליארד דולרהנתונים הכספיים של חברת אספקת המידע נחשפים וגם הסיבות האפשריות לכך שהחברה רוצה להנפיק
- אוטוטקס תתמזג עם SPAC לפי שווי של עד 1.5 מיליארד דולריצרנית פתרונות התקשורת לרכבים נערכת לגיוס בוול סטריט; דלק רכב מחזיקה ב-7.3% מהחברה
- מסיפור הצלחה למכירת חיסול: הדרך של לוסיד לוול סטריטהספאק CCIV זינק במאות אחוזים בתוך חודשים ספורים, ומאז החל לצלול בלמעלה מ-50%: חברת ה-EV החדשה שמאיימת על טסלה בדרך להפוך לציבורית
- מיט-טק: התמחור בהנפקה בנאסד"ק הושלם - המנייה צונחתהחברה השלימה את התמחור, כשהיקף הגיוס צפוי להסתכם בכ-25 מיליון דולר; ערב התמחור מומשו חלק מהאופציות שהעניקה החברה בהיקף כולל של כ-7.5 מיליון דולר, על ידי יו"ר הדירקטוריון וקבוצת משקיעים בראשות רמי לוי
- רובולוקס טסה ביום ההנפקה ב-55% לשווי של 45 מיליארד דולרבשנת 2020, החברה מדווחת על כ-33 מיליון משתמשים ביום, עם הכנסות של כ-920 מיליארד דולר: החברה לא חלמה על השווי המסחרר, לפני פחות מחצי שנה הוערכה בכ-8 מיליארד דולר
- IPO ענקית הקמעונאות הקוריאנית קופאנג בדרך לנאסד"ק לפי 50 מיליארד ד'החברה רוצה לגייס 3.6 מיליארד דולר, כשהתחרות בין הבורסות בעולם למשוך ענקיות טק מתחממת על רקע ניסיונות סיניים ובריטיים למשוך אליהן חברות