דלק קבוצה

דירקטוריון הקבוצה החליט לאמץ את המתווה לגיוס הון וחיזוק ביטחונות שהציעה חברת הייעוץ למוסדיים גיזה אולם להגדיל אותו להיקף של 300 מיליון שקל

יצחק תשובה זכה בתואר "אויב העם", אבל זו שטות גדולה; הוא לא שודד, ולא טייקון גז; הוא בסה"כ קפיטליסט; הצרה הגדולה שלו היא שהוא פשוט נכשל; הוא צריך להעביר את החברה למחזיקי החוב או להזרים סכום גדול לחברה שיאפשר לה לשרוד; מה האפסייד והדאונסייד באיגרות החוב?

מחזיקי האג"ח בקבוצת דלק דורשים שהחברה תבצע הנפקת זכויות בהיקף של 400 מיליון שקל. אחרת הם יחלו בהליכים של חדלות פירעון

התמורה - 216 מיליון שקל; דלק עשויה לממש החזקות לא סינרגטיות לרבות נדל"ן ומניות מהדרין כדי לנסות להימנע מהסדר חוב - זה יהיה קשה

אלקו של האחים זלקינד במגיעים לרכישת תחנות הדלק של תשובה תמורת 500-700 מיליון שקל, יחד עם לאומי פרטנרס; הרכישה צפויה להצטרף לרכישת סופרגז על ידי אלקו בנובמבר האחרון

איתקה מדווחת על שווי מאגרים של 3.2 מיליארד דולר, אבל... זה מתבסס על מחיר הנפט מלפני שלושה חודשים; השווי העדכני נמוך בהרבה. בדלק טוענים שבזכות הגידור, גם אם מחיר החבית יהיה דולר אחד – התזרים מפעילות בניכוי השקעות יעמוד על 450 מיליון דולר

מניית דלק קבוצה מזנקת הבוקר במסחר בתל אביב ותשואות האג"ח עדיין ברמת זבל, אבל יורדות, על רקע הזינוק במחיר הנפט

ברקע למשבר הנזילות של קבוצת דלק ובעל השליטה יצחק תשובה, החברה מדווחת היום כי נאלצה לשעבד לבנק לאומי עוד 1.3% מדלק קידוחים במטרה להימנע מפירעון מיידי של ההלוואה

במעלות מזהירים מהורדת דירוג משמעותית נוספת אם הקבוצה לא תשפר את מקורותיה בשבועות הקרובים; בתרחיש פירוק, יכולת ההחזר תהיה סביב ה-30% אך עדיין מדובר בדירוג "השקעה"; קבוצת דלק: "החברה נמצאת בתהליכים להגדלת מקורות המימון"

הקרקע שנרכשה ע"י חברה פרטית של תשובה מענבל אור תימכר לחג'ג' שיממן את העסקה באמצעות המערכת הבנקאית שחשופה בלאו הכי לפרויקט; תשובה ישלם את היטל ההשבחה – ההוצאה הגדולה בפרויקט