לאחר שהשוק נפתח במגמה מעורבת, שלושת המדדים העיקריים סיימו בעליות שערים. גם הביטקוין חזר לעליות עם 3% ונסחר סביב 62,000 דולר. 

מדד המחירים לצריכה אישית (PCE) שנחשב למדד המועדף על הפד פורסם והציג את העליה השנתית הנמוכה ביותר מאז מרץ 2021 - המדד הציג עליה שנתית של 2.4% בינואר לעומת עליה של 2.6% בדצמבר, מה שאומר שהאינפלציה בארה"ב מאטה, והסיכוי להורדת ריבית בזמן הקרוב גדל, אם כי הורדת ריבית בהחלטה הקרובה במרץ עדיין לא נראית סבירה. המשקיעים כעת מדברים על הורדה בהחלטה של חודש יוני.

"בסך הכל, התמונה הכללית נוטה להתמתנות (למעט הנתון החודשי) בזירת המחירים ואלו חדשות טובות מבחינת שוק ההון, לאחר שורת נתונים שהצביעו דווקא על עלייה מסוימת של סביבת האינפלציה", כתב רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי במזרחי טפחות. "לא מדובר על נתון שעשוי להכריע את הקו לטובת הקדמה של הורדת הריבית, אך גם קטיעת רצף נתונים 'חזקים מדי' מבחינתו של הבנק הפדראלי מתקבלת בברכה".

הדוחות הצפויים השבוע:

היום: בסט ביי BEST BUY CO INC  , בירקנשטוק  BIRKENSTOCK HOLDING PLC  , פולסטאר  ודל  DELL TECHNOLOGIES INC .

מאקרו

בלקרוק נותנת משקל יתר לשוק היפני: למרות השיא של הניקיי, יש לאן לעלות לדברי מומחי מכון ההשקעות של בלקרוק: "האמון שלנו בשוק היפני נובע הן מגורמים מקרו-כלכליים והן מהתפתחויות ספציפיות, שמאפשרות להניע את השוק קדימה".

• UBS: מדד S&P 500 צפוי לעלות כ-12% ב-2026
• מורגן סטנלי: ה-S&P 500 יגיע ל-7,800 ב-12 החודשים הקרובים
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

ה-S&P500 ברצף היסטורי והאנליסטים מעלים מחירי יעד - מאקרו: נתוני מאקרו חשובים שיפורסמו השבוע, ובראשם ה-PCE, ישפיעו על המשך המסחר. מיקרו: ראלי חסר תקדים ב-SP500 האם הוא מוצדק? האנליסטים רודפים אחרי השוק ומעלים מחירי יעד. מיקרו: הסחורות שהביאו רווחי עתק לקרן הגידור של Citadel.

ארה"ב צפויה לייצר 20% מהשבבים המתקדמים בעולם עד 2030 - המעצמה מסתמכת על המינוף שלה כאשר רוב הלקוחות הגדולים לשבבים הן חברות אמריקאיות, מה שחוסך ממנה את הצורך להתחרות בתקציבים עם מדינות אחרות.

מניות במרכז

מניית C3.ai C3.AI, INC קפצה ב-27% - המנכ"ל נגד האנליסטים - "יש לנו המון מזומנים ביחס לגודל העסק, ואכן השקענו חלק מהמזומנים האלה, במיוחד בבינה מלאכותית". החברה עקפה את תחזית ההכנסות שלה בכל רבעון מאז הפכה לציבורית

עקפה את הציפיות אבל האתגרים רבים - AMC AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC נפלה ב-14% - החברה גייסה למעלה מ-865 מיליון דולר ב-2023 וצפויה להמשיך ולעשות זאת כאשר בתי הקולנוע צפויים להישאר דלילים גם ברבעון הראשון של 2024

• הכטב"מים הכי טובים: ארה"ב מאבדת גובה וסין סוגרת פערים
• המתחרה של אנבידיה חושפת שבבי AI חדשים והפער בין סין לארה"ב מצטמצם
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• "הזדמנות קיצונית באנבידיה" -בברנשטיין מצפים לזינוק של 54%...

למרות החששות מ-AI - דואלינגו DUOLINGO INC זינקה ב-16% הודות לטיקטוק - החברה דיווחה על רווח למניה של 26 סנט ועקפה בגדול את הצפי בוול-סטריט של 4 סנט למניה. ההכנסות לרבעון הסתכמו ב-151 מיליון דולר וגם הן גברו על הצפי שעמד על 148.3 מיליון דולר

וירג'ין גלגטיק VIRGIN GALACTIC HOLDINGS אכזבה בתחזית - המשקיעים רוצים יותר הכנסות - חלוצת תיירות החלל עדיין נחשבת לחברה צעירה וצומחת ולכן המכירות תופסות משקל כבד יותר מאשר הרווחים בשלב זה והתחזית חשובה עוד יותר מהמכירות. לרבעון הראשון וירג'ין צופה הכנסות של 2 מיליון דולר, בעוד האנליסטים ציפו להכנסות של 3.6 מיליון דולר

מי היא מנית האנרגיה שעקפה את אנבידיה בפברואר? חברת השבבים דיווחה החודש ומאז תחילת פברואר המניה שלה עלתה ב-26% - אבל המניה של חברת האנרגיה Constellation  CONSTELLATION ENERGY עלתה בתקופה הזו ב-40%; מה החברה עושה ולמה היא מעניינת?

אוקטה  OKTAINC התאוששה מתקרית האבטחה וריסקה את הצפי בדוחות - החברה דיווחה על הכנסות של 605 מיליון דולר ברבעון הרביעי, צמיחה של 19% מהרבעון המקביל, מעל לתחזית החברה שהייתה לטווח של 585-587 מיליון דולר, וגם מעל לצפי האנליסטים שהיה להכנסות של 587 מיליון דולר. הרווח המתואם למניה הסתכם ב-63 סנט, גם כן מעל לתזית החברה שהייתה ל-50-51 סנט וצפי האנליסטים שהיה ל-51 סנט.

סיילספורס  SALESFORCE דיווחה כי היא צופה הכנסות של בין 37.7-38 מיליארד דולר ב-2024, נמוך מצפי האנליסטים של 38.65 מיליארד דולר. לצד זאת, החברה עקפה את צפי האנליסטים ברבעון הרביעי, הודיעה על חלוקת דיבידנד לראשונה בתולדותיה והגדילה את תכנית הרכישה העצמית בכ-10 מיליארד דולר.

HP  HEWLETT PACKARD דיווחה על רווחים בהתאם לצפי האנליסטים ברבעון הרביעי, אבל פספסה בהכנסות כשדיווחה על הכנסות של 13.19 מיליארד דולר לעומת הצפי בוול סטריט שהיה ל-13.57 מיליארד דולר. החברה ציינה שהיא ממשיכה לראות חולשה בביקושים למחשבים הפרטיים של החברה.

הישראליות בוול סטריט

לייבפרסוןלייבפרסון (US) התרסקה ב-47% אחרי הדוחות - ההכנסות ברבעון הסתכמו ב-95.5 מיליון דולר, ירידה של 22.1% מהרבעון המקביל ומעל לצפי האנליסטים שהיה ל-94.1 מיליון דולר. ההפסד למניה הסתכם ב-48 סנט, שיפור לעומת הרבעון המקביל בו ההפסד למניה עמד על 55 סנט אך מתחת לצפי האנליסטים שהיה להפסד למניה של 31 סנט. ההפסד התפעולי Non-GAAP הסתכם ב-4 מיליון דולר לעומת הרבעון המקביל בו הסתכם ב-16.1 מיליון דולר. 

נאייקס נאייקס (US) : עלייה של 31% בהכנסות ומעבר ל-EBITDA חיובי - החברה רשמה ברבעון הרביעי של 2023 הכנסות של 66.6 מיליון דולר ו-EBITDA של 4 מיליון דולר; ב-2023 כולה הסתכמו ההכנסות ב-235 מיליון דולר וה-EBITDA ב-8.2 מיליון דולר; צופה הכנסות של 325-335 מיליון דולר ב-2024 ו-EBITDA של 30-35 מיליון דולר.

טאבולה טאבולה פספסה את צפי האנליסטים - אבל התחזית חזקה. החברה עברה את הקצה העליון של התחזית שלה ל-EBITDA ברבעון הרביעי, אבל היא פספסה את צפי האנליסטים בשורה העליונה והתחתונה; עם זאת, התחזית ל-2024 חזקה והמניה עולה בטרום.

למונייד למונייד הכתה את ציפיות האנליסטים, אבל התחזית הורידה את המניה ב-27% - ההכנסות והרווח הגולמי רשמו זינוק, הפסד ה-EBITDA התכווץ והדוחות טובים, אלא שהחברה צופה כי היא תכפיל את הוצאות השיווק בשנה הקרובה כדי לקבל עלייה של 50% בפרמיות השנתיות. שי וינינגר: "שנה מעולה באחת השנים הקשות לענף הביטוח".

איי.סי.אל איי.סי.אל (US) עקפה את הצפי בשורה התחתונה; צופה עלייה בייצור האשלג - ICL הדואלית דיווחה על תוצאותיה לרבעון הרביעי בו הציגה הכנסות בהתאם לצפי האנליסטים ורווח למניה מעל לצפי האנליסטים; החברה צופה עלייה בייצור האשלג ב-2024, אך היא צופה EBITDA מגזרי דומה; בנוסף, החברה הודיעה על רכישת חברה לדישון ביולוגי ב-30 מיליון דולר.

סיוה סיוה מצטרפת ל-ARM ותייעל את פיתוח השבבים ליישומי דור 5 - שיתוף הפעולה יאפשר ללקוחות שתי החברות לקצר תהליכי פיתוח של שבבי דור 5 המיועדים לתחנות בסיס סלולריות ותקשורת לוויינית.