ה-S&P 500 ירד ב-0.5%, סולאראדג' ולמונייד צללו ב-8%; וירג'ין טסה ב-27%

הדאו איבד 0.7%, מיקרוסופט ירדה ב-1% ריביאן עלתה ב-3%, וויקס ירדה ב-7%; הנפט איבד 0.5% וגרראת סקטור האנרגיה לירידה של 2.5% - שברון איבדה 2%

מערכת ביזפורטל | 20/06/2023 23:03 (2)

נושאים בכתבה S&P500 דאו ג'ונס וול סטריט נאסד"ק

הצוללת לשרידי ספינת הטיטאניק אבדה - מה המשמעות עבור החברות שמארגנות מסעות כאלו? יש חברות שדווקא נהנות מכך - וירג'ין גלקטיק VIRGIN GALACTIC HOLDINGS של המיליארדר ריצ'ארד ברנסון למשל זינקה היום ב-27% - הנה ההסבר. שבוע המסחר בוול סטריט נפתח לאחר שאתמול לא התקיים מסחר בעקבות יום השחרור מעבדות המכונה Juneteenth Day ושהוגדר כבר לפני שנתיים כחג לאומי-פדרלי.

בשבוע שעבר התפרסמו נתוני מדד המחירים לצרכן (האינפלציה) בארה"ב לחודש מאי מהם עלה כי זו ירדה ל-4%, טוב מהצפי בשווקים לירידה ל-4.1%. האינפלציה בחודש מאי עלתה ב-0.1% בעוד הצפי היה לעלייה של 0.2%. אינפלציית הליבה (בנטרול מזון ואנרגיה) ירדה קלות בהתאם לצפי ל-5.3%. עם זאת, מחירי השכירות המשיכו לעלות ב-0.6% והשלימו עליה שנתית של 8%. במקביל, ולמרות הירידה, האינפלציה מתחילה להראות יותר ויותר את הדביקות שלה ושמעכשיו ההתמודדות איתה עשויה להיות קשה הרבה יותר דבר שיאתגר את חברי הפד'.

בתוך כך, ובהמשך לנתוני האינפלציה הטובים, פרסמו למחרת היום חברי הפד' את החלטת הריבית שלהם לפיה בעת הזו תיוותר הריבית על כנה ובשיעור של 5%-5.25%. הפד' לא צופה יותר כי ארצות הברית תיכנס למיתון ב-2023 ומעריך כי שיעור האבטלה יעמוד על 4.1% בסוף השנה, ירידה מ-4.5% קודם לכן. הצמיחה הכלכלית צפויה להתחזק ב-1%, לעומת 0.4% קודם לכן. הפעילות הכלכלית ממשיכה להתרחב בקצב מתון ותוספת המשרות הייתה חזקה. עוד אמרו כי קיימת רגישות מוגברת לסיכונים האינפלציוניים במשק. הצפי הוא גם שתנאי האשראי הדוקים יותר למשקי הבית והעסקים יכבידו על הפעילות הכלכלית.

נתון מעניין נוסף הוא הדוח של ענקית המשלוחים פדקס FEDEX שיתפרסם הלילה לאחר נעילת המסחר. כמות המשלוחים והביקוש לכך בארה"ב מצביע במידה לא מבוטלת על כוח הקנייה של הצרכנים האמריקאיים ואף עשוי להעיד במידה מסוימת עד כמה חברי הפד' מצליחים לקרר את המשק האמריקאי באמצעות העלאות הריבית כחלק מהמלחמה באינפלציה. הדוח של פדקס אף עשוי להיחשב לעתים אינדיקטור מאקרו בדיוק כמו נתוני מדד המחירים לצרכן. עלייה בהכנסות של ענקית המשלוחים עלולה לשלוח את וול סטריט לירידות ובהתאם להיפך שכן היא תבטא ביקוש מוגבר וכוח קנייה שלא התקרר כראוי - רמיזה קלה לכך שהפד' ימשיך להעלות ריבית ושהאינפלציה לא תתקרר כמצופה. הביטקוין קופץ ב-5% לאחר פתיחת בורסת קריפטו שתכוון לגופים מוסדיים. המהלך של שלושה מהגופים המוכרים והגדולים בארה"ב מגיע פחות משבוע לאחר הגשת בקשה מטעם בלאקרוק ליצירת קרן סל התעקוב אחר מחיר הביטקוין נתוני מאקרו מרכזיים שצפויים להתפרסם השבוע: היום - מספר התחלות ואישורי בנייה (מאי). מחר (רביעי) - נתוני מדד המחירים לצרכן (האינפלציה) בבריטניה. חמישי - מספר דורשי העבודה, מכירות של בתים יד שנייה, מדד האינדיקטורים המובילים. שישי - מדדי מנהלי הרכש PMI (יוני) בארה"ב, יפן, בריטניה ואירופה.

S&P 500 0.41% נאסד"ק 0.65% דאו ג'ונס 0.14% BITCOIN -2.35%

מאקרו

סין הורידה את ריבית הפריים ל-3.55%: "חשיבות רבה לשאר העולם" - בעוד שהריבית בישראל עלתה 10 פעמים ברציפות לרמה של 4.75%, הבנק המרכזי בסין הוריד את ריבית הפריים על ההלוואות ב-0.1%. כלכלן מזרחי טפחות: "מעריכים כעת כי הריביות בסין תמשכנה לרדת". לא רק בגלל ה-AI: הקשר בין המאזן של הפד' לעליות במדדי המניות השנה - הפדרל ריזרב אמנם משתמש בריבית בתור הכלי המשמעותי ביותר שלו כנגד האינפלציה כיום, אך הוא נוקט בצעדים משמעותיים לא פחות אשר משפיעים במידה רבה על המצב של שוק המניות, מה ניתן ללמוד מכך להמשך? ברקשייר האת'ווי של וורן באפט מגדילה החזקות ב-5 מניות יפניות - חברת ההחזקות מגדילה מ-7.4% בחודש אפריל ל-8.5% כעת; עם זאת, ברקשייר אומרת שלא תחזיק ביותר מ-10% בכל אחת מהן.

מניות במרכז

פייפאל PAYPAL בהסכם של 40 מיליארד אירו - החברה תמכור את ההלוואות של שירות ה"קנה עכשיו - שלם אחר כך" באירופה לחברת ההשקעות KKR, העסקה תאפשר לפייפאל להגדיל את תוכנית הרכישה העצמית שלה בעוד כמיליארד דולר אחרי GM ופורד - גם ריביאן RIVIAN AUTOMOTIVE תשתמש בעמדות ההטענה של טסלה TESLA INC , שתי המניות קפצו. טסלה ממשיכה להתקדם במירוץ שלה אל עבר שליטה בשוק עמדות ההטענה לרכבים חשמליים - מניות חברות ההטענה המתחרות נופלות קרן הסל ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND העוקבת אחרי סקטור האנרגיה בבורסה בארה"ב איבדה 2.5% לאחר שהנפט יורד היום ב-0.5 והמחיר לחבית נפט מסוג WTI התקרב בחזרה למחיר של 70 דולר. אקסון מובייל EXXON MOBIL ירדה ב-2%, שברון CHEVRON CORP איבדה 2%. מדוע הדוח של פדקס הלילה הוא לא דוח של "עוד חברה"? בוול סטריט מצפים לרווח מתואם של 4.89 דולר למניה על הכנסות של 22.67 מיליארד דולר; אבל גם כאן התחזית שתספק החברה תרכז את רוב העניין שכן היא עשויה להצביע במידה לא מבוטלת כל כוח הקנייה בארה"ב ואולי אף על תחזית האינפלציה. עליבאבא ALIBABA GROUP מחליפה את המנכ"ל והמניה יורדת - ניאל ג'אנג שהוא היו"ר וגם המנכ"ל יעבור להיות ראש יחידת מחשוב הענן. יחליפו אותו שניים, זאת במקביל לספין אוף שמקדמת החברה לפיצול ל-6 חברות. מניית אביס AVIS BUDGET GROUP INC עולה במסחר בעקבות שדרוג של מורגן סטנלי לעודף משקל ממשקל שווה. האנליסט אדם ג'ונאס גם העלה את מחיר היעד שלו ל-230 דולר מ-182 דולר, מה שמצביע על אפסייד פוטנציאלי של 12.6%. ג'ונאס ציטט את הרקורד המוכח של Avis בניהול סיכונים והוצאות תפעול נמוכות יותר ביחס למכירות. אינטל של היום היא לא אינטל של פעם - מהיי-טק ללואו-טק ואיך זה משתלב עם ההשקעה בישראל - הדשדוש של אינטל INTEL CORPORATION בשנים האחרונות הביא אותה לבצע שינויים אסטרטגיים ובראשם הפיכה לשחקן משמעותי בתחום הייצור של מוליכים למחצה; לאן מועדות פני החברה וכיצד תשתלב הפעילות הישראלית? נתוני מכירות מאכזבים לסרטים החדשים של וורנר ברדרס ודיסני - הסרט פלאש של וורנר WARNER BROS. DISCOVERY עם מכירות של 55.1 מיליון דולר ואלמנטלי של דיסני WALT DISNEY עם 29.5 מיליון דולר בסוף השבוע הראשון באקרנים.

ישראליות בוול סטריט

סולאראדג' סולאראדג' נפלה ב-8%: חשש שטסלה וחברה נוספת ינגסו בנתח השוק שלה. לאחר הירידה היום סולאראדג' נמצאת בנפילה של קרוב ל-10% מתחילת השנה, המתחרה הקטנה שמאיימת עליה עלתה כבר ב-65% בחודש האחרון וויקס וויקס המשיכה לרדת גם היום ונמצאת בירידה של למעלה מ-12% מאז יום חמישי האחרון. מאז תחילת השנה מניית החברה עלתה בכ-3% ושווי החברה עומד על 4.5 מיליארד דולר. בחודש שעבר אופנהיימר פרסמו סקירה על וויקס בה הם צופים כי מחיר מניית החברה יגיע בחצי שנה הקרובה ל-110 דולר - אפסייד של כ-39% לעומת המחיר הנוכחי מניית למונייד למונייד צנחה ב-8% לאחר הורדת דירוג של מורגן סטנלי. מאז ההנפקה חברת האינשורטק איבדה קרוב ל-75% משוויה ונסחרת כעת לפי שווי של 1.23 מיליארד דולר, האנליסטים במורגן סטנלי לא צופים שהיא לא תצליח להציג רווחיות בשנים הקרובות

כל הכותרות 24/7 הטלגרם שלנו - תכנים יחודיים

תגובות לכתבה(2):

הגב לכתבה

שם המגיב *

כותרת תגובה *

תוכן התגובה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה

2.
ליאור 20/06/2023 23:02
הגב לתגובה זו
אנחנו לקראת תיקון אלים לדעתי אבל מה לבינתיים הפראיירים קונים שבשוק ירוק זה זמן למכור ואדום לקנות
1.
א 20/06/2023 21:33
הגב לתגובה זו
שוב פער ארביטראז שלילי. אבל זה ממש סתם, צירוף מקרים, אין סיכוי שיש יד מכוונת מאחרי התופעה

וורן באפט. קרדיט: רשתות חברתיות

רווח של 3,900%: וורן באפט סגר את ההשקעה ב-BYD

המשקיע האגדי השלים את מכירת כל מניות יצרנית הרכבים החשמליים הסינית לאחר מכירה הדרגתית שנמשכה כשנתיים, כאשר באפט מתרחק מסיכונים גיאופוליטיים וחוזר להעדיף חברות אמריקניות גדולות ויציבות

אדיר בן עמי | 21/09/2025 19:00

נושאים בכתבה וורן באפט ברקשייר האת'וויי BYD

וורן באפט סגר את אחת ההשקעות המוצלחות ביותר בקריירה שלו. ברקשייר האת'ווי מכרה השבוע את כל המניות שנותרו לה בחברת הרכבים החשמליים הסינית BYD, ובכך סיימה השקעה שהכניסה לה רווח של כמעט 3,900% במהלך 17 שנים. המהלך מסמן את סיומה של אחת מההשקעות המוצלחות ביותר בהיסטוריה של קונגלומרט ההשקעות, שבדרך כלל מעדיף חברות אמריקניות מוכרות על פני הרפתקאות באסיה.

חשוב - וורן באפט מגדיל את ההחזקה במניות יפניות

החברה של באפט השקיעה בחברה הסינית כ-230 מיליון דולר ב-2008, כשקנתה 225 מיליון מניות בתקופה שבה הרכב החשמלי נחשב עדיין לחלום רחוק. זה היה רעיון של שותפו צ'רלי מאנגר, שבמפגש בעלי המניות ב-2009 אמר שלמרות שזה נראה כאילו "וורן ואני השתגענו", הוא רואה בחברה ובמנכ"ל שלה וונג צ'ואנפו "נס אמיתי". מאנגר זיהה את הפוטנציאל של BYD לא רק כיצרנית רכב, אלא כחברת טכנולוגיה שמפתחת בעצמה סוללות מתקדמות - מה שהפך אותה למובילה בתחום שנים לפני שהעולם הבין עד כמה חשובה עצמאות טכנולוגית בתחום הזה.

מאנגר צדק. מניות BYD זינקו בכמעט 3,900% במהלך השנים שברקשייר החזיקה בהן והפכה להשקעה שהכניסה עשרות מיליארדי דולרים לחברה. ההשקעה הגיעה לשיא של 9 מיליארד דולר ברבעון השני של 2022, כשהמניה עלתה 41% באותו רבעון בלבד. BYD הפכה לאחת מיצרניות הרכב החשמלי המובילות בעולם, עם נוכחות דומיננטית בסין ופעילות גוברת באירופה ודרום אמריקה.

החלה למכור בשיא

עוד באוגוסט 2022 החלה ברקשייר למכור מניות, בדיוק בשיא. תחילה זה היה באיטיות, כאשר החברה מכרה חלקים קטנים כדי לא להשפיע על המחיר או ליצור פאניקה בין המשקיעים הקטנים. עד יוני 2023 מכרה כמעט 76% מהחזקה המקורית, והגיעה לרמה של בדיוק מתחת ל-5% מהמניות הרשומות של החברה. העיתוי היה מושלם מבחינה פיננסית , היות והמכירות התבצעו כשהמניות עדיין נסחרו ברמות גבוהות יחסית, לפני ההידרדרות שהתחילה ב-2023.

להמשך הכתבה לחץ כאן

עסקת אנבידיה ו-OpenAI. קרדיט: SORA

אנבידיה תשקיע 100 מיליארד דולר ב-OpenAI

אנבידיה ו-OpenAI הכריזו על אחת העסקאות הגדולות שנראו עד כה בתחום הבינה המלאכותית: הקמת מרכזי נתונים בהיקף של לפחות 10 ג’יגוואט, המבוססים על מערכות אנבידיה, ויכללו מיליוני יחידות GPU; אנבידיה התחייבה להשקיע עד 100 מיליארד דולר במהלך, כאשר הכסף יוזרם באופן מדורג בהתאם להתקדמות פריסת התשתיות.

רן קידר | 22/09/2025 21:07

נושאים בכתבה אנבידיה OpenAI

אנבידיה NVIDIA Corp. 3.51% ו-OpenAI הכריזו על אחת העסקאות הגדולות שנראו עד כה בתחום הבינה המלאכותית: הקמת מרכזי נתונים בהיקף של לפחות 10 ג’יגוואט, המבוססים על מערכות אנבידיה, ויכללו מיליוני יחידות GPU. אנבידיה התחייבה להשקיע עד 100 מיליארד דולר במהלך, כאשר הכסף יוזרם באופן מדורג בהתאם להתקדמות פריסת התשתיות.

השלב הראשון, שיכלול מערך בהיקף של ג’יגוואט אחד, צפוי לעלות לאוויר במחצית השנייה של 2026 ויתבסס על פלטפורמת Vera Rubin החדשה של נבידיה. השותפות הזו מהווה המשך ישיר ליחסים ארוכי השנים בין שתי החברות. אנבידיה הייתה מהתשתיות הראשונות שעליהן התבססה OpenAI עוד בימי הפיתוח של ChatGPT, וכיום היא שותפה מרכזית ביכולתה של החברה לאמן מודלים מתקדמים.

מנכ"ל אנבידיה, ג’נסן הואנג, אמר כי "מדובר בקפיצה הגדולה הבאה: פריסה של 10 ג’יגוואט שתניע את עידן האינטליגנציה החדש". מנכ"ל OpenAI, סם אלטמן, הוסיף כי "תשתיות מחשוב הן הבסיס לכלכלה של העתיד. אנו נשתמש במה שאנו בונים עם אנבידיה כדי לייצר פריצות דרך חדשות ולהביא את הבינה המלאכותית בקנה מידה עולמי לעסקים ולאנשים". גרג ברוקמן, נשיא OpenAI, ציין גם הוא כי "השותפות עם אנבידיה אפשרה לנו לבנות מערכות שבשימוש של מאות מיליוני אנשים, וכעת נוכל לדחוף את גבולות האינטליגנציה האנושית והטכנולוגית עוד יותר קדימה".

כיום, מדווחת OpenAI על יותר מ-700 מיליון משתמשים פעילים מדי שבוע, ובנוסף על חדירה גוברת לארגונים, עסקים קטנים ומפתחים בכל העולם. כדי לעמוד בקצב הצמיחה, היא נדרשת לכוח מחשוב עצום, וההשקעה הזו תאפשר לה להאיץ את הדרך ליצירת בינה מלאכותית כללית (AGI) ואפילו ליכולות של סופר־אינטליגנציה. מבחינת אנבידיה, השותפות מחזקת עוד יותר את מעמדה כעורק ראשי של תעשיית ה-AI, לאחר שכבר הפכה למובילה בשוק השבבים הגרפיים והמעבדים המואצים.

IREN מצטרפת לתשתיות ה-AI

סכומי העתק של העסקה הם אמנם חריגים, אבל בשוק כולו נרשמת בשנה האחרונה תחרות עזה סביב הקצאת כוח מחשוב לבינה מלאכותית ולמרכזי נתונים. רק היום, בנוסף להודעה על העסקה עם OpenAI, דיווחה IREN Iris Energy , חברת מרכזי נתונים וכריית ביטקוין, שהודיעה על רכישה של ציוד מחשוב בהיקף של 670 מיליון דולר מאנבידיה ו-AMD Advanced Micro Devices 1.97% . ההזמנה כוללת 7,100 יחידות של מעבדי B300 של אנבידיה, כ-4,200 יחידות B200 ו-1,100 יחידות MI350X של AMD. לאחר השלמת המשלוחים, שצפויים להתרחש בחודשים הקרובים, מערך המעבדים של IREN יגיע לכ-23 אלף יחידות. החברה מתכננת להגיע להכנסות חוזרות שנתיות של חצי מיליארד דולר מענן ה-AI כבר ברבעון הראשון של 2026. מנכ"ל החברה, דניאל רוברטס, אמר כי "הכפלת מערך ה-GPU שלנו בתוך חודשים ספורים מדגישה את היכולת שלנו לעמוד בביקוש הגובר ולספק קנה מידה מהיר ללקוחות".

להמשך הכתבה לחץ כאן