יום המסחר בוול סטריט ננעל בירידות שערים, הדאו ג'ונס ננעל ביציבות, הנאסד"ק ירד ב-1.7%, וה-S&P 500 ירד ב-0.7%. אתמול המסחר ננעל בעליות: הנאסד"ק עלה ב-0.6%, ה-S&P 500 עלה ב-0.3%, והדאו ג'ונס עלה ב0.1%.

המדדים המובילים:

דאו ג'ונס 0.6%

נאסד"ק 0.22%

S&P 500 0.32%

• התפוצצות הבועה: טיפלתי תפטר 120 עובדים, אחרי שווי של 8.3 מיליארד דולר
• חברת Imagen גייסה 30 מיליון דולר לאוטומציה עבור צלמים מקצועיים
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

BITCOIN 0.96%

מאקרו

נתוני תביעות האבטלה החדשות לשבוע שעבר הפתיעו לטובה: תוספת של 184 אלף למול צפי ל-222 אלף (כפי שהיה שבוע קודם לכן). בתביעות הנמשכות נכון לשבוע שהסתיים ב-27 בנובמבר, הנתון עמד על 1.992 מיליון מול הצפי שהיה ל-1.91 מיליון. זאת, לעומת 1.956 מיליון בשבוע שקדם לו.

• טורקיה מתכננת העלאת מס במטרה לרסן את האינפלציה
• עלייתה ונפילתה של חלוצת הרובוטיקה הצרכנית והצבאית
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• "הזדמנות קיצונית באנבידיה" -בברנשטיין מצפים לזינוק של 54%...

עוד יתפרסם בהמשך הנתון הסופי של המלאים של הסיטונאים באוקטובר. הציפיה היא לעליה של 2.2% על פני ספטמבר, אז נרשמה עליה בשיעור זה למול אוגוסט.

נתון נוסף שיחשף יהיה השינוי בשווי הנקי של משקי הבית בארצות הברית ברבעון השלישי. ברבעון השני נרשמה תוספת של 5.849 טריליון דולר.

כיצד נקבעים שערי המניות? לא כמו שחשבתם. מדוע השווקים כל כך תנודתיים? מדוע יש משברים פיננסים? הסבר חדש ומעניין של שני חוקרים בכירים, נותן תובנות מעניינות לניתוח העליות והירידות בבורסות. ההסבר שלהם יוצר אתגר ממשי למשקיעים (לטור המלא של הלל בש לביזפורטל).

מניות במרכז

מניות מפתחת הסטרימרים  ROKU, INC (ROKU) הצליחה ליישב סכסוך ישן עם GOOGLE (GOOG)  בנוגע להזרמת ערוצי יוטיוב בפלטפורמה שלה (לכתבה המלאה).

ענקית הקמעונאות אמזון  AMAZON  נקנסה ב-1.13 מיליארד יורו (1.28 מיליארד דולר) בידי הרשות להגבלים עסקיים האיטלקית (AGCM) בשל ניצול לרעה של כוחה ומעמדה בשוק. בהודעת הרגולטור האיטלקי נכתב, כי החברה פגעה במתחרותיה בתחום השירותים הלוגיסטים עבור המסחר המקוון (לכתבה המלאה).

מנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) מרחיב את האישור לזריקת דחף של החיסון שפותח על ידי חברת התרופות פייזר PFIZER יחד עם ביונטקBIONTECH SE ADR לגילאים 16 ו-17. זאת, לאחר שאתמול פרסמה החברה נתונים המצביעים על כך שהמנה השלישית של החיסון שפיתחה פייזר, הציג יעילות גבוה בהגנה מפני זן האומיקרון שהתגלה בדרום אפריקה (לכתבה המלאה). 

יצרנית המטוסים בואינג  BOEING  ממשיכה להיתקל בבעיות תכנון וייצור במטוסיה. היום, דיווחה החברה כי עיכוב באספקה, עקב בעיות ביצור המטוס הפופולרי 787 גרם לכך שחברת אמריקן איירליינס   AMERICAN AIRLINES  נאלצה לצמצם את היצע הטיסות הבינלאומיות שלה בקיץ הקרוב.

קמעונאית משחקי הוידאו GAMESTOP CORP (GME) שהפכה למניית מים ברשתות החברתיות של משקיעי הריטייל, מפספסת את תחזיות האנליסטים כשהיא מדווחת על הכנסות של 1.3 מיליארד דולר, בהשוואה ל-1.005 מיליארד דולר ברבעון השלישי של השנה הקודמת. ההפסד למניה עמד על 1.4 דולר. האנליסטים ציפו לראות ברבעון השלישי של השנה הפסד ברמה של 52 סנט על הכנסות של 1.19 מיליארד דולר (לכתבה המלאה).

ענקית הטק APPLE (AAPL) הולכת להינות כנראה לעוד כמה שנים מעמדתה המונופליסטית סביב רכישות שמבצעים משתמשי האייפון והאייפד עבור אפליקציות שהורידו מהאפסטור שלה, ועל שירותים בתשלום בתוכן. אתמול אמורה הייתה להיכנס לתוקף פסקת בית משפט בארצות הברית שהורתה לה לאפשר לכל הפחות למפתחות לספר למשתמשים שלהן בדף ההורדה באפסטור, כי אפשר לבצע רכישות גם דרך אתר חיצוני – ולשלם פחות עמלות. 12 שעות לפני החלת הפסיקה – ערכאת ערעור הורתה להקפיאה כל עוד התביעה שהגישה נגדה אפיק גיימס, יצרנית המשחק פורטנייט, מתנהלת.

DIGITAL WORLD ACQUISITION (DWAC) שלד הספאק אליו תמוזג הרשת החברתית של נשיא ארצות הברית לשעבר דונלד טראמפ זינק אתמול וכעת מאבד גובה.

Nuvei Corporation (סימול: NVEI) חברת עיבוד התשלומים מתאוששת מהתרסקות אתמול. הירידות נצפו בצל תחקיר של הפירמהSpruce Point  שמתמחה בפוזיציות שורט. לדבריהם בחברה ביצעו מינויים מפוקפקים. עוד בתחקיר הטילו דופי ברכישות שבוצעו ואמרו כי היו שנים בהן החברה כלל לא הציגה צמיחה אורגנית.

UiPath (סימול: PATH) החברה שפיתחה טכנולוגיה לאוטומציה עקפה את תחזיות האנליסטים לרבעון השלישי: ההכנסות עלו מ-147 מיליון דולר ל-220.8 מיליון ובשורה התחתונה המתואמת סגרה באיזון. ההכנסות החוזרות השנתיות (ARR) עלו ב-58% ל-818.4 מיליון דולר. בשוק ציפו להפסד מתואם של 4 סנט על הכנסות של 208.3 מיליון דולר ו-ARR של 797.9 מיליון דולר. התחזית לרבעון הנוכחי גבוה מהצפי: 281-283 מיליון דולר בהכנסות ו-901-903 מיליון ב-ARR. האנליסטים ציפו ל-281.5 מיליון דולר הכנסות ו-ARR של 880.3.

DOCUSIGN INC (DOCU) – אחרי הצניחה בשיעור 42% בשישי האחרון עם תחזית נמוכה מצפי השוק, המנכ"ל דן ספרינגר קנה מניות ב-5 מיליון דולר ביום אחד וקאת'י ווד ב-100 מיליון דולר בשבוע החולף. "הופתעתי מהתגובה בשוק, היסודות העסקיים לא השתנה", צוטט ספרינגר (לכתבה המלאה).

דוחות שיתפרסמו הלילה עם הנעילה: ORACLE CORP (ORCL) ממנה המשקיעים מצפים לרווח מתואם של 1.11 דולר על הכנסות של 10.21 מיליארד דולר; COSTCO WHOLESALE (COST) בה לפי ההערכות הרווח המתואם יהיה 2.62 דולר למניה על הכנסות של 49.55 מיליארד דולר; CHEWY INC (CHWY) כאן האנליסטים סבורים שבשורה התחתונה תציג הפסד מתואם של סנט למניה על הכנסות של 2.21 מיליארד דולר;   BROADCOM INC (AVGO)בשוק מניחים שהרווח המתואם לרבעון יהיה אצלה 7.77 דולר על הכנסות של 7.35 מיליארד דולר.

ישראליות במרכז

BEYOND AIR INC  (XAIR) המניה נופלת. לפי הודעת החברה, "בהתבסס על התקשורת השוטפת שלה" עם ה-FDA, היא כבר אינה מאמינה שההשקה המסחרית של מכשיר ה-LungFit PH בארה"ב תתקיים לפני סוף השנה. עם זאת צוין כי ביונד אייר "עדיין בדרכה להשגת תקן ה-CE (אישור האיחוד האירופאי) עבור המכשיר במחצית הראשונה של שנת 2022.

מניית  אייסקיור מדיקל (US)  מוספיה לרדת גם היום לאחר שדיווחה על גיוס של 15 מיליון דולר, באמצעות הנפקה לציבור של כ-3.3 מיליון מניות, במחיר של 3.45 דולר למנייה המהווה הנחה של כ-24% על שער הבסיס של המנייה (לכתבה המלאה).

מניית  פריון נטוורק (US)  על רקע ההודעה בדבר גיוס של 156 מיליון דולר. באמצעות הנפקת 7,280,080 מניות, במחיר של 21.50 דולר למניה, המהווה דיסקאונט של כ-13% על שער הבסיס של המנייה. מוקדם יותר העלתה החברה את תחזיותיה לשנה כולה, אך נדמה שבושק לא מתרגשים מהנתונים על רקע הצמיחה החזקה בחודשים האחרונים (לכתבה המלאה).

סנטינל וואן (S) ירדה אמש 5% ומוסיפה לאבד גובה היום. החברה דיווחה על הכנסות של 56 מיליון דולר, לעומת צפי ל-49.57 מיליון דולר. ההפסד המתואם עמד על 15 סנט למניה, טוב מהצפי להפסד של 18 סנט למניה. החברה גם מעלה תחזיות לרבעון ולשנה כולה. מדוע המניה נופלת על רקע הדוחות הטובים? (לכתבה המלאה).

פריון נטוורק (US) מעלה שוב תחזיות. החברה הפועלת בשוק הפרסום והחיפוש באינטרנט מגדילה הכנסות הודות לצמיחה החזקה בפרסום בווידאו ובטלוויזיות החכמות. פריון צופה לסיים את השנה עם גידול של כ-42% בהכנסות ל-460-470 מיליון דולר. האנליסטים כבר ציפו להכנסות של כ-460 מיליון דולר. כלומר, פריון מספקת עוד אפסייד קטן (לכיוון ה-470 מיליון דולר – לכתבה המלאה).

טבע (US) היא החברה היחידה שלא הגיעה לפשרה בפרשת האופיואידים בניו יורק. גם קבוצת אלרג'ן הגיעה להסדר עם הרשויות לפיו תשלם 200 מיליון דולר, בגין הפצת משככי כאבים חזקים שהובילו להתמכרות (לכתבה המלאה).

קומפיוגן (US)  עדכנה כי נתונים מביופסיה במשתתפי המחקר שלה בטיפול COM701 נגד סרטן, מגלים הפעלה של המערכת החיסוניות בסביבת הגידול השפיר (TME), זאת גם כטיפול בודד וגם בשילוב עם התרופה Nivolumab (לכתבה המלאה).

בריינסוויי (US) פרסמה תוצאות מניסוי בדיקת היתכנות של הטיפול שלה Deep TMS נגד התמכרות לאלכוהול. 46 משתתפים לקחו חלק בניסוי, ונמצא כי בתקופה של שנה, מספר הימים שהוגדרו כ"ימי שתייה כבדים" (חמישה משקאות לגברים, ארבעה לנשים) הופחתו בממוצע ל-2.9 ימים למול 10.6 לנוטלי הפלסבו בקבוצת הביקורת.