סגירה בוול סטריט: אפל עלתה ב-1.9% לשיא, טבע הוסיפה 1%
יום המסחר בוול סטריט נסגר בעליות שערים של עד 1.2%, כאשר המדדים המובילים חזרו להיסחר ברמות שיא כל הזמנים. ברקע למסחר, דו"ח התעסוקה לחודש נובמבר ניפץ את התחזיות המוקדמות. במקביל, המתרחש בשוקי הכסף צפוי להמשיך לרכז עניין לקראת סוף השנה.
מדדים בוול סטריט
S&P 500 -0.1%
דאו ג'ונס 0.57%
נאסד"ק -0.33%
ברקע לנתוני המאקרו החלשים בימים האחרונים, דו"ח התעסוקה לחודש נובמבר מאותת כי שוק התעסוקה בארה"ב נותר חזק במיוחד. הדו"ח הנוכחי מנפץ את התחזיות המוקדמות, עם תוספת של 266 אלף משרות חדשות, כאשר שיעור האבטלה יורד שוב לשפל היסטורי של 3.5% בלבד. אם זה לא מספיק, נתוני החודשים האחרונים עודכנו שוב כלפי מעלה (לכתבה המלאה).
תשואות האג"חים של ארה"ב עלו הערב ברקע לנתונים החזקים. התשואה לתקופה של 10 שנים עלתה לרמה של 1.83%, כאשר היא גבוהה ב-21 נק' בסיס מהתשואה לתקופה של שנתיים.
- אימפריות הזהב של דובאי: הון הודי תחת איום רגולטורי
- השקעה בזהב - שאלות ותשובות
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במקביל לדו"ח התעסוקה, גם היום מופיעים אינספור דיווחים סביב סוגיית הסחר של ארה"ב עם סין, דבר שמעניק רוח גבית לשוק. מוקדם יותר הבוקר דווח כי סין הסירה חלק מהמכסים על ייבוא סויה וחזיר מארה"ב. נציין כי מדובר ב"חדשות ישנות" שהופיעו כבר בחודשים האחרונים, אך הדיווח הצליח לגרום לחוזים לעלות מוקדם יותר הבוקר. הסיטואציה סביב נושא זה גרמה אפילו לנשיא טראמפ לצייץ בחשבון הטוויטר שלו, כאשר הוא טוען "אל תקשיבו לדיווחים סביב שיחות הסחר שבהם משתמשים ב'מקורות חסויים' ".
אך עם כל הכבוד לשיחות הסחר בין המעצמות ודו"ח התעסוקה, הסיפור המרכזי ממשיך להיות ההתערבות החסרת תקדים מצד הפד' ושאר הבנקים המרכזיים בשוקי הכסף בניסיון למנוע חזרה של דצמבר 2018. העדכון השבועי של מאזן הפד' מצביע על עלייה נוספת, כאשר מאזן הבנק עמד ברביעי האחרון ברמה של 4.06 טריליון דולר. כאשר הוא מבצע זינוק של יותר מ-330 מיליארד דולר מאז אמצע ספטמבר - קצב גידול הגבוה בהרבה מכל 3 תוכנית הרכישה שביצע הבנק בעשור האחרון. למרות פעולות אלו, הריבית בשוקי הריפו לסוף השנה עלו בימים האחרונים לרמה של 3.7%, דבר שמעיד שוב על מצוקת נזילות בשוק (לכתבה המלאה).
בגזרת הסחורות, הזהב יורד כעת ב-1.2% לרמה של 1,470 דולרים לאונקיה. הנפט עבר לעליות של 1.9% ונסחר קרוב לרף ה-60 דולרים לחבית ברקע להודעת אופ"ק היום (לכתבה המלאה).
- נוקיה מקימה מחלקת בינה מלאכותית ומגייסת מאינטל
- הסנקציות המתוכננות של אירופה על ישראל: 227 מיליון אירו בשנה
- תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
- המניה הישראלית שזינקה אתמול פי 5 וצפויה להמשיך לעלות גם היום
במרכז
מניית טבע (סימול:TEVA) טיפסה הערב ב-1% וריכזה עניין לאחר שירדה אמש ב-5% ללא אירוע משמעותי. טאואר (סימול:TSEM) עלתה הערב ב-0.7% לאחר שעלתה בקרוב ל-6% ביומיים האחרונים ברקע לדיווח על כך שהחלה ייצור שבבים עבור חברת אינפי (לכתבה המלאה).
מניית טסלה (סימול:TSLAׂ) עלתה הערב ב-1.7%, כאשר במקביל לסנטימנט החיובי בשוק, החברה מקבלת רוח גבית מדיווח ברשת החדשות רויטרס. ע"פ הדיווח הערב, דגם "מודל 3" שצפוי להיות מיוצר במפעל בסין, נמצא ברשימת הדגמים המומלצים לקבלת סובסידיה מהממשל הסיני (לכתבה המלאה).
מניית אלוטה ביוטי (סימול:ULTA) זינקה ב-11% ברקע לדו"חות חיוביים שפרסמה החברה אמש לאחר סגירת המסחר. החברה דיווחה על הכנסות של 1.68 מיליארד דולר, עלייה של 7.9% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. הרווח המתואם של החברה הסתכם ב-2.25 דולרים למניה, גבוה מהצפי בשוק שעמד על רווח מתואם של 2.14 דולר למניה.
- 5.שוק בועתי עולה ועולה בסוף הפיצוץ יהיה כואב (ל"ת)אריאל 07/12/2019 20:23הגב לתגובה זו
- 4.אפילו להפיל את השוק היום או מכסימום יום שני... (ל"ת)אני יכול לעשות הכל 06/12/2019 20:57הגב לתגובה זו
- 3.6.12.2019 מהיום תסתדרו לבד (ל"ת)הבטן נקרעת מצחוק 06/12/2019 19:07הגב לתגובה זו
- וכל החרה שהצטבר שם נשפך החוצה? (ל"ת)נקרעת מצחוק? 06/12/2019 20:33הגב לתגובה זו
- 2.מכפת לי אני 06/12/2019 17:22הגב לתגובה זויפול עשרים ליום
- העניין הוא 06/12/2019 19:04הגב לתגובה זורשמת ודברת כל יום בהטעיות כדי להטעות אנשים ועל זה אתה תשלם ביוקר .אל תחשוב שלא .הבטן שלי מתגלגלת מצחוק .
- כמה ביוקר אשלם? אני ערוך עד 19 מליון דולר או קיי? (ל"ת)היי קוואקיונר מנייאק 06/12/2019 20:48
- העניין הוא 06/12/2019 19:03הגב לתגובה זומה שעשו לך בימים האחרונים זו הצגת המאה .
- אני מכין שורטים 06/12/2019 19:01הגב לתגובה זויפול גם 90 אחוז ליום .
- 1.מפולת (ל"ת)קוס אונק 06/12/2019 16:49הגב לתגובה זו
- אריאל 06/12/2019 19:09הגב לתגובה זוהיית מת
- לאריאל 06/12/2019 21:17למה 4 פעמים חחחח

הריבית בארה״ב ירדה ב-0.25% – מה אמר פאוול במסיבת העיתונאים?
הפדרל ריזרב הפחית את הריבית ברבע אחוז לטווח של 4%-4.25% וצופה עוד 2 הורדות ריבית השנה. הבנק המרכזי ציין כי נוכח האינפלציה הגבוהה יפעל בזהירות ויבחן הפחתות נוספות לפי הנתונים
בפעם הראשונה השנה ומאז חזרתו של טראמפ לבית הלבן, הריבית בארה״ב ירדה ב-0.25%. החלטת הפדרל ריזרב התקבלה כצפוי לאחר תקופה ארוכה של סימנים להאטה בשוק העבודה והיחלשות בלחצי האינפלציה. מדובר במהלך שנועד להמריץ את הצמיחה ולתמוך בתעסוקה, ומסמן שינוי כיוון מובהק אחרי חודשים של ריבית יציבה ברמות גבוהות. כעת נותר לראות מה פאוול יגיד במסיבת העיתונאים.
הפדרל ריזרב הוריד את הריבית
לראשונה מזה תשעה חודשים, אך שמר על גישה זהירה כאשר הפחית אותה ברבע אחוז בלבד. בתום ישיבת מדיניות בת יומיים קבעה ועדת השוק הפתוח של הבנק המרכזי יעד ריבית חדש בטווח של 4%-4.25%, בהתאם לציפיות המשקיעים. עוד לפני ההחלטה העריך שוק החוזים על הריבית בסבירות של 96%
שהפד יבחר בהפחתה צנועה זו.
בהודעתו ציין הפדרל ריזרב כי זוהי הפחתת הריבית הראשונה לשנת 2025, וכי התחזית החציונית
מצביעה על הורדה כוללת של כ-0.5% נוספים עד סוף השנה. עם זאת, לא כולם שותפים לקצב הזה: המושל מירן הצביע בעד הפחתה חדה יותר של חצי אחוז כבר בהחלטה הנוכחית, בעוד שישה בכירים סבורים שלא תהיינה עוד הורדות במהלך השנה ותשעה בכירים מעריכים שתי הפחתות נוספות. עוד הדגיש
הבנק כי הסיכונים להיחלשות בשוק העבודה גברו, מה שמעיד על שינוי דגש במדיניות – ממאבק באינפלציה להגנה על התעסוקה והצמיחה.
- הפד' המפולג: הורדת ריבית בצל דרמה פוליטית, ואיך יגיב שוק המניות?
- האם הפד יוריד את הריבית ב-0.5% ומה יקבע את הכיוון של וול סטריט?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
שוק העבודה
למרות סימנים ברורים להאטה בשוק העבודה, הפדרל ריזרב הותיר ללא שינוי את תחזיותיו לשיעור האבטלה לשנה הקרובה. לפי התחזית החציונית בעדכון האחרון של תחזיות המדיניות (SEP), שיעור האבטלה צפוי לעלות ל-4.5% עד סוף 2025 – בדיוק כפי שנקבע בתחזיות הקודמות.

"הכלכלה האמריקאית - עד כה טובה, הפד חייב להישאר עצמאי"
ג’יימי דיימון נפגש עם סנאטורים רפובליקנים וסיפק תובנות - "ישנם סימנים להאטה, אך התמונה הכוללת עדיין יציבה, אך צריך לפעול כדי שתישאר כך"
ג’יימי דיימון, מנכ"ל הבנק הגדול בארצות הברית ג'יי.פי מורגן צ’ייס, הגיע ביקור מפתיע בקפיטול היל, שם נפגש עם קבוצת סנאטורים רפובליקנים ודן עמם בצמיחה הכלכלית ובמדיניות הפדרל ריזרב.
דיימון, אחד הקולות המשפיעים ביותר בוול סטריט ובמערכת הבנקאות האמריקאית, אמר לכתבים לאחר הפגישה כי אינו מודאג בנוגע לעצמאות הפד. לדבריו, “הפד צריך להיות עצמאי. שמעתי גם את הנשיא טראמפ אומר שהפד צריך להיות עצמאי, ולכן איני מודאג מכך”. דבריו נאמרו על רקע ביקורת מתמשכת מצד הנשיא טראמפ כלפי יו"ר הפד וצוותו, ובזמן שבו רגישות השווקים לנושאי מדיניות מוניטרית נמצאת בשיא.
בנוסף, דיימון תיאר את מצב הכלכלה האמריקאית כ”עד כה, טוב”. לדבריו, "ישנם סימנים להאטה, אך התמונה הכוללת עדיין יציבה, אך צריך לפעול כדי שתישאר כך". מנהיג הרוב בסנאט, ג’ון טון, אמר לאחר הפגישה כי תמיד חשוב לקבל את הערכתו של דיימון לגבי התמונה המאקרו־כלכלית: “זה מוסיף נקודת מבט מהשטח של המערכת הפיננסית”.
עם זאת, ברקע הנתונים הכלכליים שהתפרסמו השבוע מצביעים על חולשה מתמשכת. התחלות הבנייה ירדו לרמה הנמוכה מאז מאי, על רקע עודפי מלאי בשוק הדיור שמאט את קצב העבודה של הקבלנים. בנוסף, סנטימנט הצרכנים ירד בספטמבר לשפל מאז מאי, בעוד הציפיות לאינפלציה לטווח ארוך טיפסו חודש שני ברציפות. המשמעות היא שהציבור האמריקאי פחות אופטימי, בעיקר בשל חששות לגבי שוק העבודה והמשך העליות במחירים.
- ג'יי פי מורגן מציג רבעון חזק ומעלה תחזיות - אך מזהיר מסיכונים בשווקים
- דיימון מזהיר: השוק מתעלם מהשלכות המכסים; האם מדובר בגל עליות הנובע מפחד לפספס?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
דיימון התייחס גם לסוגיה רגישה נוספת, קשרי עבר של ג’יי.פי מורגן עם הפיננסייר המורשע ג’פרי אפשטיין. לדבריו, החברה “מצרה על כל קשר שהיה בעבר” ותשתף פעולה עם כל דרישה של הקונגרס בנושא.