תשובה בדרך לאירופה: קבוצת דלק צפויה לצאת להנפקה בבורסה שבלונדון

איש העסקים יצחק תשובה מפלס את דרכו לבורסה המרכזית שבלונדון. על פי ההערכות, קבוצת דלק שבבעלותו תנסה לגייס בין 300 ל-500 מיליון דולר באמצעות הנפקת מניות. עוד דוווח כי בשבוע שעבר נבחרו 3 חתמים שיובילו את ההנפקה: סיטי, UBS ודויטשה בנק.

קבוצת דלק נסחרת כיום לפי שווי של 11.6 מיליארד שקל בבורסה באחד העם, שווה ערך ל-3.2 מיליארד דולר. חלק מההערכות מדברות על גיוס של כ-400 מיליון דולר בתמורה להנפקת 10% ממניות החברה. גיוס שכזה, אם וכאשר יצא לפועל, ישקף לחברה שווי של 4 מיליארד דולר.

מטרתו של תשובה די ברורה. איש העסקים הישראלי רוצה להגדיל את החשיפה של החברה למשקיעים אירופיים, בעיקר גופים מוסדיים גדולים. בהסתכלות רוחבית על חברות דומות, ניתן לראות שאלו נסחרים במכפילי רווח גבוהים יותר ביחס למכפילים בישראל.

המהלך של קבוצת דלק מעלה שאלה האם יתחזק 'טרנד' הגיוסים בלונדון בקרוב. נזכיר כי לאחרונה דווח גם שגזית גלוב, שבשליטת חיים כצמן ודורי סגל, מנסה לפלס את דרכה לבורסה שבלונדון.