קמהדע מסתכלת קדימה: מתכננת לגייס 135 מיליון שקל להאצת תכניות העבודה
לאחר שהשלימה לאחרונה אבני דרך משמעותיות מתכננת חברת קמהדע, המתמחה בתחום הביו-פרמצבטי מתכננת לגייס כ-135 מיליון שקלים בשוק ההון.
הגיוס יעשה בדרך של הנפקת אגרות חוב להמרה בריבית משתנה (כ-100 מיליון שקלים) והון של כ-35 מיליון שקלים בדרך של הצעת זכויות, בה ישתתפו בעלי המניות הגדולים בחברה, ראלף האן (19.52%) וליאון רקנאטי (10.78%).
אגרות החוב כאמור, יוצאו לציבור, ב-18 באוקטובר, בדרך של מכרז ותשאנה ריבית משתנה, השווה לריבית האג"ח הממשלתית, בתוספת מרווח קבוע של 6.1%. לאג"ח משך חיים ממוצע של 4.3 שנים ומחיר המרה של 35 שקלים למשך 3 השנים הראשונות. לאחר 3 השנים הראשונות יעודכן מחיר ההמרה ב-10% למחיר של 38.5 שקלים.
הצעת הזכויות תעניק לכל בעל מניות אשר מחזיק 13 מניות החברה בנות 1 ש"ח ערך נקוב זכאות לרכוש יחידת זכות אחת הכוללת מניה אחת במחיר של 20 שקלים למניה בתוספת כתב אופציה אחד, במחיר מימוש של 40 שקלים ותקופת מימוש של 18 חודשים.
השלמה של מספר אבני דרך משמעותיות
"ההשקעה בקמהדע במסגרת האג"ח להמרה ומימוש הזכויות על ידי בעלי המניות , תהווה עדות נוספת לאמון שיש לציבור המשקיעים המוסדיים ובעלי המניות בחוסנה של החברה, בפעילותה וביעדיה העסקיים", אמר דוד צור מנכ"ל קמהדע.
קמהדע השלימה לאחרונה מספר אבני דרך משמעותיות ובהן: סיום מוצלח של ניסוי קליני שלב III בארה"ב והגשת בקשה לאישור תרופה למנהל התרופות והמזון האמריקני (FDA) עבור מוצר ה-AAT בעירוי. תחילת ניסוי קליני שלב 2-3 הראשון מסוגו בעולם לטיפול במחלת החסר הגנטי באלפא 1 עם מוצר ה- AAT באינהלציה.
החברה נערכת להשלמת ההכנות לקראת כניסה לשוק בארה"ב ב-AAT בעירוי ולאור זאת חתמה לאחרונה על הסכם עם מפיץ אמריקני גדול (צופה מכירות של עשרות מיליוני דולרים). כמו כן, קמהדע פועלת לקדם את הפיתוח הקליני של הדור הבא של מוצר ה-AAT בצורת המתן באינהלציה למגוון התוויות.
החברה שואפת להשתמש בכספים שיגוייסו לטובת האצת תכניות העבודה הכוללות בין היתר החלפת חוב קודם ולשפר משמעותית את תזרים המזומנים בשנים הבאות, במקביל להוזלת עלויות הריבית הצפויות.
