הציבור היה קשה יותר: בן דב גייס 1.5 מיליארד שקל מהמוסדיים והציבור

חברת סקיילקס קורפוריישן, של איש העסקים אילן בן דב שרכש לאחרונה את השליטה בפרטנר, לא הצליחה לשחזר את ההצלחה שרשמה במכרז המוסדי גם במכרז לציבור וגייסה 300 מיליון שקל פחות מהמתוכנן.

הלילה (ג') פרסמה החברה את תוצאות ההנפקה שביצעה ואמרה כי גייסה 550 מיליון שקל מהציבור, לעומת 800 מיליון שקל שתכננה. ההנפקות שביצעה הם חלק ממהלך המינוף לעסקת רכישת השליטה בחברת התקשורת הסלולארית, פרטנר.

השלב המוסדי בהנפקה של סקיילקס התקיים בשבוע שעבר. בעקבות ביקושים גבוהים מצד המשקיעים המוסדיים, החליטו בסקיילקס להגדיל את היקפה ממיליארד שקל ל-1.8 מיליארד באמצעות הנפקת 3 סדרות של אגרות חוב: 350 מיליון שקל (סדרה א'), 650 מיליון שקל (סדרה ב'), 700 מיליון שקל (סדרה ג') ו-100 מיליון שקל (סדרה 1). עם זאת, סך הביקושים שנרשמו במכרז הסתכמו ב-1.509 מיליארד שקלים.

שיעור הריבית שנקבע במכרזים עומד על 7% (סדרה א'), 3% מעל הריבית שנושאת אגרת חוב ממשלתית 817 (סדרה ב').

נציין, כי בן דב עשוי להשלים את גיוס הכספים דרך הבנקים: הוא העניק לבנק לאומי אופציה לרכישת אג"ח להמרה של סקיילקס, ועשוי להעניק אופציות דומות גם לבנק מזרחי-טפחות.