הנפקת אג"ח מוצלחת לבנק ירושלים: גייס 150 מיליון שקל באג"ח שקלי

בנק ירושלים השלים הנפקה מוצלחת של אגרות חוב, וגייס 150 מיליון שקל באמצעות אג"ח שקליות לא צמודות במרווח ריבית של 1.6% מעל אג"ח ממשלתי.

במכרז לציבור התקבלו הזמנות בהיקף של 238 מיליון שקל והיקף הגיוס הסתכם ב-150 מיליון שקל. המרווח שנקבע במכרז לציבור עמד על 1.6% מעל עוגן של אג"ח ממשלתי בריבית משתנה (817). מרווח זה נמוך ב-0.2% מהמרווח שנקבע בשלב המוסדי ואשר עמד על 1.8%.

מתוך הזמנות הציבור - 1005 הזמנות נענו במלואן, 454 קיבלו כ-93% מהזמנתם ו-187 הזמנות לא נענו.

לדברי יואב נרדי, משנה למנכ"ל ומנהל אגף שוק ההון והשקעות בבנק ירושלים, "ביקושי היתר אשר הגיעו ממגוון רחב של מציעים, משקפים את הבעת האמון של המשקיעים בבנק, הן בשוק המוסדי והן מקרב הציבור. מאחר ומדובר באג"ח שקלי בריבית משתנה, הרי שהצפי לעליית ריבית הניע את המשקיעים ויצר את ביקושי היתר לאג"ח".

נציין כי בנק דיסקונט השלים היום גיוס של 560 מיליון שקל ממשקיעים מוסדיים בתשואה של 6.65% . את היתרה צפוי הבנק להשלים בימים הקרובים (בהתאם להיקף הביקושים יחליטו בבנק על היקף הגיוס).

גורמים בשוק ההון מסרו ל-Bizportal כי הבנק התכוון לגייס כ-400 מיליון שקלים אולם עקב ביקושים גבוהים בהיקף של קרוב לפי 2 מהיקף הגיוס המתוכנן, הורחבה ההנפקה. המכרז הציבורי צפוי להתקיים בתחילת השבוע הבא, ובכוונת הבנק לגייס עוד כ-200 מיליון שקלים. כלומר, בסך הכל מדובר בגיוס של כ-760 מיליון שקלים.